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AJ Advisors, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
AJ Advisors, LLCCIK: 0001951167
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
AJ Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.38
- 持仓稳定性
- 17.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.7
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 82.13
AJ Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
-2.2% US$619.2万
减仓 IGRO
+4.3% US$351.9万
加仓 QQQ
+1.2% US$916.4万
新建仓 HYMB
新建仓 FMHI
减仓 STIP
+4.2% US$44.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.83% | -0.31% | +2.56% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 12.64% | -1.14% | +4.29% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.62% | +0.95% | +1.21% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.33% | -0.20% | +312.07% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.08% | +1.94% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.28% | +2.37% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.88% | -0.78% | +4.22% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.78% | +1.37% | -2.17% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.55% | +0.02% | +1.10% | |
| 10 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 4.39% | -0.44% | +2.99% | |
| 11 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.53% | +4.08% | |
| 12 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.36% | +4.03% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.78% | -0.23% | +4.50% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 15 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +0.31% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -0.96% | |
| 18 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | +0.28% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.02% | -0.41% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.05% | +1.74% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.02% | -3.84% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -0.61% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.02% | -1.89% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -2.62% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | -0.41% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.80% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.06% | +1.32% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +2.54% | |
| 30 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +0.11% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -0.81% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | +0.19% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.02% | -2.10% | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +0.83% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.02% | -2.04% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 37 | LPRO | Open Lending CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
AJ Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建仓: First Trust Municipal High I (FMHI); 新建仓: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Globus Medical Inc - A (GMED).
💡
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申报历史
FAQ
AJ Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AJ Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
AJ Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AJ Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7670.5万 (23.8%)
2. Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — US$4067.1万 (12.6%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4062.6万 (12.6%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2035.8万 (6.3%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2024.3万 (6.3%)
AJ Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AJ Advisors, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建仓: First Trust Municipal High I (FMHI); 新建仓: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Globus Medical Inc - A (GMED)
AJ Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AJ Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Financials: 30.0%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Communication Services: 13.8%
• Health Care: 6.7%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
AJ Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$652.3万，现达 US$1538.2万），同时减持 BLK（-US$6.2万，仍持有 US$46.6万）。
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