AC
Afam Capital, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Afam Capital, Inc.CIK: 0001167495
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 154
AFAM CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.02
- 持仓稳定性
- 17.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.59
Afam Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，与其实际披露的 154 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-3.5% US$277.4万
加仓 GLW
-2.5% US$251.0万
加仓 v7780t103
+1.3% US$224.7万
减仓 WHR
+0.5% -US$136.9万
减仓 INTC
-3.3% -US$96.1万
加仓 MSFT
-0.6% US$200.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.29% | -3.53% | |
| 2 | ✓ | Aetna Inc | 股票-其他 | 2.12% | +0.11% | -0.45% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.20% | -0.57% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 1.95% | +0.16% | +0.90% | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | +0.06% | +0.11% | ||
| 6 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.29% | -2.52% | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.13% | +1.52% | |
| 8 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.64% | +0.18% | -1.49% | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.13% | +1.08% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.21% | -3.29% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +0.26% | +1.29% | ||
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.18% | +0.51% | |
| 13 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.34% | — | +1.79% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.33% | +0.14% | +0.70% | ||
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.24% | — | +1.23% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.23% | +0.07% | +2.45% | ||
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.23% | +0.11% | +1.74% | |
| 18 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.06% | +0.66% | |
| 19 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +0.87% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.20% | — | +0.91% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.11% | +1.27% | |
| 22 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | +1.83% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | +0.14% | +1.78% | ||
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.10% | — | +1.00% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.07% | — | +1.24% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.07% | — | +4.05% | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | — | +2.47% | ||
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +1.01% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | — | +1.14% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.43% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | — | +1.87% | ||
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | +1.41% | ||
| 33 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 0.98% | — | +0.92% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.18% | +1.68% | |
| 35 | ✓ | Seagate Technology PLC | 股票-其他 | 0.93% | -0.19% | +3.68% | |
| 36 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.92% | — | +2.25% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.13% | +1.91% | |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.10% | +1.00% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | +0.12% | +3.41% | ||
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.88% | — | +0.30% | |
| 41 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.11% | +7.94% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.13% | +1.84% | ||
| 43 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.87% | — | +2.73% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.08% | -0.38% | ||
| 45 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.23% | +0.52% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +1.38% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | — | +9.93% | ||
| 48 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 股票-其他 | 0.83% | — | +1.56% | |
| 49 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | 股票-其他 | 0.83% | — | +0.64% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | -0.16% | +2.83% |
1–50 of 154
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 154 | US$7.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 188 | US$6.9亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 195 | US$9.1亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 192 | US$9.1亿 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 189 | US$8.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 191 | US$7.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 185 | US$7.2亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 183 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 174 | US$6.3亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 172 | US$6.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 162 | US$6.1亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 152 | US$6.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 150 | US$6.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 152 | US$7.5亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 154 | US$7.8亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 147 | US$7.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 141 | US$7.9亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 145 | US$8.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 144 | US$7.4亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 135 | US$7.4亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 137 | US$7.3亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 140 | US$7.2亿 | 0 |
Afam Capital, Inc. 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ca Inc; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Westrock Co Com Shs; 清仓: Barrick Gold CORP (ABX); 清仓: Spdr S&p China Fund.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -3.53% | 减仓 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -2.52% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.3% | +1.29% | 加仓 | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.57% | 减仓 |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.2% | -1.49% | 减仓 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +0.51% | 加仓 |
| 7 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +1.68% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | +0.90% | 加仓 | |
| 9 | ✓ | +0.1% | +0.70% | 加仓 | |
| 10 | ✓ | +0.1% | +1.78% | 加仓 | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +1.52% | 加仓 |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +1.08% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.1% | +1.84% | 加仓 | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +1.91% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | +3.41% | 加仓 | |
| 16 | ✓ | Aetna Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +1.27% | 加仓 |
| 19 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +7.94% | 加仓 |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +1.00% | 加仓 |
| 21 | FLR | Fluor CORP | +0.1% | +3.57% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | -0.38% | 减仓 | |
| 23 | ✓ | +0.1% | +2.45% | 加仓 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | +0.11% | 加仓 | |
| 25 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +0.66% | 加仓 |
| 26 | ✓ | -0.2% | +2.83% | 加仓 | |
| 27 | ✓ | Benchmark Electronics Inc | -0.2% | +1.12% | 加仓 |
| 28 | ✓ | Seagate Technology PLC | -0.2% | +3.68% | 加仓 |
| 29 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -3.29% | 减仓 |
| 30 | WHR | Whirlpool CORP | -0.2% | +0.52% | 加仓 |
| 31 | ✓ | Ca Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Westrock Co Com Shs | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Spdr S&p China Fund | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ✓ | Global X ETF Ftse Portugal 20 | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | Franklin FTSE Mexico Fund | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | Ishares Msci Italy Capped ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ✓ | Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 46 | BASFY | Basf Se-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 50 | ✓ | Vanguard Mortgage-Business Sec | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Afam Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Afam Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 154 个已申报仓位之中。
Afam Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Afam Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1850.0万 (2.6%)
2. Aetna Inc — US$1524.3万 (2.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1505.9万 (2.1%)
4. — US$1403.1万 (1.9%)
5. — US$1279.2万 (1.8%)
Afam Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Afam Capital, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ca Inc; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Westrock Co Com Shs; 清仓: Barrick Gold CORP (ABX); 清仓: Spdr S&p China Fund
Afam Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Afam Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Health Care: 18.8%
• Communication Services: 12.5%
• Financials: 11.5%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
Afam Capital, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 02079k107（+US$695.8万，现达 US$734.9万），同时减持 EMB（-US$652.5万，仍持有 US$223.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/afam-capital-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get afam-capital-inc