WR
Wd Rutherford LLC 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Wd Rutherford LLCCIK: 0001841015
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 78
WD RUTHERFORD LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 18.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.83
- 持倉穩定性
- 18.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 79.14
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.39
Wd Rutherford LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 SYK
加碼 NVDA
-6.3% US$148.2萬
清倉 GLW
加碼 CRWD
+230.1% US$149.3萬
加碼 MSFT
-5.8% US$167.7萬
減碼 CMI
-9.7% -US$214.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.73% | +0.95% | -6.35% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 4.47% | +0.75% | +230.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.02% | — | -1.18% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.85% | -0.22% | -14.30% | |
| 5 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.34% | +0.38% | -10.10% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.16% | -13.78% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.34% | -7.72% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.73% | -5.80% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | +0.18% | -1.91% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.42% | -0.06% | +0.98% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | +0.03% | -4.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | +0.63% | +1.02% | |
| 13 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.43% | -11.37% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.08% | -0.43% | -5.62% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.97% | -0.44% | -3.82% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.94% | +0.31% | +17.73% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.93% | +0.10% | -4.14% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.87% | -0.11% | +1.17% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.86% | -0.06% | -4.77% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.83% | -0.13% | -6.43% | |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.82% | +0.18% | -5.49% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.81% | -0.32% | +7.02% | |
| 23 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.75% | +0.49% | -6.23% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.73% | +0.30% | -6.09% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.71% | +0.12% | -4.45% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.25% | -0.84% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.18% | -1.70% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.54% | -0.70% | -9.69% | |
| 29 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.46% | -5.03% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.44% | — | +3.84% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.38% | -0.59% | -12.41% | |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.37% | -0.39% | +2.91% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 1.33% | -0.22% | -7.52% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.30% | -4.25% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.66% | +128.46% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.01% | -3.30% | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.05% | +25.07% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.08% | +2.66% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.06% | +0.01% | +6.80% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.88% | -0.07% | -6.53% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | -0.22% | +8.53% | ||
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.72% | -0.06% | -7.86% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.66% | -0.63% | -13.10% | |
| 44 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.03% | +1.10% | |
| 45 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.11% | -1.73% | |
| 46 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.29% | +103.51% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.56% | +0.33% | +148.92% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.22% | -3.45% | |
| 49 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | +9.77% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.10% | -18.91% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+14.3%
- 標準差
- +14.6%
- 貝塔係數
- +1.13
- 阿爾法
- -4.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化績效
- +22%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.18
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- -0.27
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34%
- 最差12個月
- -0.6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- +0.32
- 峰態
- +0.14
- 上檔潛力
- +4.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 78 | US$2.6億 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$2.8億 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$2.3億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$2.4億 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$2.4億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 96 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 73 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 71 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 76 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 130 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 125 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 127 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$1.8億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 115 | US$1.6億 | 0 |
Wd Rutherford LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Powershares Qqq Trust Ser 1; 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -6.35% | 減碼 |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.8% | +230.11% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -5.80% | 減碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +128.46% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +1.02% | 加碼 |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.5% | -6.23% | 減碼 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +0.4% | -11.37% | 減碼 |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | -10.10% | 減碼 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -7.72% | 減碼 |
| 10 | LIN | Linde plc | +0.3% | +148.92% | 加碼 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +17.73% | 加碼 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -6.09% | 減碼 |
| 14 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | +103.51% | 加碼 |
| 15 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | -0.84% | 減碼 |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | -5.49% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -1.91% | 減碼 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -13.78% | 減碼 |
| 21 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.1% | +88.00% | 加碼 |
| 22 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ZS | Zscaler Inc | +0.1% | -1.53% | 減碼 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -4.45% | 減碼 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.14% | 減碼 |
| 26 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | +9.77% | 加碼 |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -1.80% | 減碼 |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -13.27% | 減碼 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -4.50% | 減碼 |
| 34 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 0% | +1.10% | 加碼 |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | +11.79% | 加碼 |
| 36 | AXP | American Express Co | 0% | +6.80% | 加碼 |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 0% | +15.94% | 加碼 |
| 38 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0% | — | 不變 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | -1.18% | 減碼 |
| 40 | WMT | Walmart Inc | — | +3.84% | 加碼 |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 0% | -3.30% | 減碼 |
| 42 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 0% | +43.89% | 加碼 |
| 43 | SRE | Sempra | 0% | +0.42% | 加碼 |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 0% | -17.86% | 減碼 |
| 45 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 0% | -8.98% | 減碼 |
| 46 | AEP | American Electric Power | 0% | +0.55% | 加碼 |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 0% | -38.16% | 減碼 |
| 48 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | -40.18% | 減碼 |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | -4.35% | 減碼 |
| 50 | PSA | Public Storage | 0% | -17.12% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Wd Rutherford LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wd Rutherford LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 78 個已申報部位之中。
Wd Rutherford LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wd Rutherford LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2298.7萬 (8.7%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$1177.0萬 (4.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1057.9萬 (4.0%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1015.2萬 (3.9%)
5. Arista Networks Inc (ANET) — US$880.2萬 (3.3%)
Wd Rutherford LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wd Rutherford LLC 共進行了 82 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 46 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Powershares Qqq Trust Ser 1; 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)
Wd Rutherford LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wd Rutherford LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.6%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 11.4%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 5.2%
投資風格解析
Wd Rutherford LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.0%，跑輸 S&P 500 4.2 個百分點；貝塔係數為 1.13（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 46.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 38 降至 19，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRWD（+US$606.9萬，現達 US$1177.0萬），同時減碼 ISRG（-US$322.0萬，仍持有 US$42.9萬）。
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