Waller Financial Planning Group, INC 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

Name: Waller Financial Planning Group, INC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001736079

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 7.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.59
持倉穩定性: 7.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.23

Waller Financial Planning Group, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 EFV
+9.0%　US$451.6萬
加碼 SCHD
+5.2%　US$342.4萬
加碼 VBR
+6.8%　US$299.1萬
減碼 XLRE
-41.8%　-US$216.9萬
減碼 IVV
+2.7%　-US$150.2萬
減碼 VO
-18.6%　-US$156.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 73 大持股（共 74 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.70%	-0.43%	+2.69%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	8.39%	+0.95%	+8.99%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.31%	—	+8.89%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.54%	+0.62%	+6.84%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.44%	+0.25%	+4.60%
6	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	6.09%	+0.22%	+5.77%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.46%	+0.13%	+3.64%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.30%	+0.26%	+8.32%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.04%	+0.73%	+5.18%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.83%	—	-2.06%
11	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	2.61%	-0.35%	-9.77%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.37%	-0.08%	-5.61%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.26%	+0.01%	-1.62%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.34%	-14.87%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.01%	+6.01%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	-4.54%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.36%	-18.60%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+3.53%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	+0.47%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.48%	-41.77%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+3.31%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.61%	—	+2.20%
23	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	-7.60%
24	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-16.96%
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.07%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-42.23%
27	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-19.29%
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+0.80%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+16.83%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	-2.91%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.30%	—	+0.75%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.04%	-3.95%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.05%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.06%
35	GAM	General American Investors	股票-其他	0.25%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+1.84%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.03%	-8.05%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.18%	-0.02%	-7.09%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-8.24%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.02%	+0.04%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.16%	+0.07%	+83.19%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+39.29%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.02%	-11.09%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+36.49%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	—
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.13%	—	-4.45%
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.13%	+0.08%	+150.12%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	+0.52%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.12%	-0.07%	—

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +8.9%
對標普勝率: +31.6%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -1.61
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.2%
負報酬月份佔比: +36.8%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.14
峰態: -0.85
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	74	US$4.5億	7	1IVV 2EFV 3SPYG 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.EFV 3.SPYG 4.VBR 5.SPYV 6.IGEB 7.SPAB 8.EFG 9.SCHD 10.SPDW
2025 Q4	75	US$4.5億	65	1IVV 2SPYG 3EFV 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPYG 3.EFV 4.SPYV 5.VBR 6.IGEB 7.SPAB 8.EFG 9.SCHD 10.OMFL
2025 Q3	71	US$4.4億	21	1IVV 2SPSM 3SPMD 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPSM 3.SPMD 4.SPDW 5.OMFL 6.IGEB 7.SPAB 8.XLRE 9.SCHD 10.SPYG
2025 Q2	71	US$4.1億	0	1IVV 2SPDW 3SPMD 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPMD 4.SPSM 5.OMFL 6.IGEB 7.SPAB 8.XLRE 9.SCHD 10.VEA
2025 Q1	72	US$3.6億	100	1IVV 2SPDW 3SPMD 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPDW 3.SPMD 4.SPSM 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SCHD 10.VEA
2024 Q4	69	US$4.0億	0	1IVV 2SPMD 3SPSM 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SPMD 3.SPSM 4.SPDW 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SCHD 10.VB
2024 Q3	68	US$4.0億	0	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2024 Q3 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.IVV 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SPEM 10.SCHD
2024 Q2	70	US$3.7億	0	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2024 Q2 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.IVV 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SPEM 10.SCHD
2024 Q1	63	US$3.8億	0	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2024 Q1 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.OMFL 5.IVV 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SCHD 10.SPEM
2023 Q4	61	US$3.8億	0	1SPDW 2SPSM 3SPMD 主要持股2023 Q4 1.SPDW 2.SPSM 3.SPMD 4.SPAB 5.OMFL 6.IGEB 7.IVV 8.XLRE 9.BNDX 10.SPEM
2023 Q3	55	US$3.4億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2023 Q3 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.SPAB 5.OMFL 6.IGEB 7.BNDX 8.IVV 9.XLRE 10.SPEM
2023 Q2	56	US$3.6億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2023 Q2 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.SPAB 5.OMFL 6.IGEB 7.IVV 8.BNDX 9.XLRE 10.SPEM
2023 Q1	56	US$3.5億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2023 Q1 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.SPAB 5.IGEB 6.OMFL 7.BNDX 8.IVV 9.XLRE 10.SPEM
2022 Q4	53	US$3.4億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2022 Q4 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.IVV 5.BNDX 6.FLOT 7.SPAB 8.SPEM 9.XLRE 10.SCHD
2022 Q3	58	US$3.3億	0	1SPDW 2SPSM 3SPMD 主要持股2022 Q3 1.SPDW 2.SPSM 3.SPMD 4.IVV 5.BNDX 6.FLOT 7.SPAB 8.SPEM 9.XLRE 10.SCHD
2022 Q2	51	US$3.4億	0	1SPDW 2SPSM 3SPMD 主要持股2022 Q2 1.SPDW 2.SPSM 3.SPMD 4.IVV 5.BNDX 6.SPAB 7.FLOT 8.SPEM 9.XLRE 10.SCHD
2022 Q1	51	US$3.8億	0	1IVV 2SPDW 3SPSM 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SPDW 3.SPSM 4.SPMD 5.SPAB 6.BNDX 7.SPEM 8.BSV 9.VEA 10.VOO
2021 Q4	53	US$4.0億	0	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.SPMD 5.SPSM 6.BNDX 7.SPEM 8.BSV 9.VOO 10.VEA
2021 Q3	55	US$3.8億	0	1IVV 2SPAB 3SPDW 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.SPAB 3.SPDW 4.SPSM 5.SPMD 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2021 Q2	53	US$3.7億	100	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.SPSM 5.SPMD 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2021 Q1	49	US$3.5億	9	1IVV 2SPAB 3SPDW 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.SPAB 3.SPDW 4.SPMD 5.SPSM 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2020 Q4	45	US$3.2億	31	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.SPSM 5.SPMD 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2020 Q3	46	US$2.7億	8	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.VGSH 5.SPMD 6.SPSM 7.BNDX 8.BSV 9.SPEM 10.VEA
2020 Q2	47	US$2.6億	38	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.VGSH 5.SPSM 6.SPMD 7.BNDX 8.VEA 9.SPEM 10.EFV
2020 Q1	44	US$1.9億	41	1SPDW 2IVV 3BNDX 主要持股2020 Q1 1.SPDW 2.IVV 3.BNDX 4.SPMD 5.SPSM 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.VEA
2019 Q4	45	US$2.0億	7	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q4 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2019 Q3	44	US$1.9億	8	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q3 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2019 Q2	43	US$1.8億	6	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q2 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2019 Q1	42	US$1.7億	18	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q1 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2018 Q4	42	US$1.4億	—	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2018 Q4 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.VEA 10.SPYV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Waller Financial Planning Group, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Waller Financial Planning Group, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1%	+8.99%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+5.18%	加碼
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+6.84%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+8.32%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.60%	加碼
6	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.2%	+5.77%	加碼
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.64%	加碼
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+150.12%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+83.19%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+36.49%	加碼
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+22.23%	加碼
13	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+16.83%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.62%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.01%	加碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+3.53%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.31%	加碼
19	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.18%	加碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-2.06%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	+0.54%	加碼
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-9.50%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.09%	減碼
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-7.60%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.04%	加碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-7.09%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.15%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.05%	減碼
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-8.24%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.95%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.54%	減碼
33	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-19.29%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.47%	加碼
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-5.61%	減碼
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-16.96%	減碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-42.23%	減碼
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-14.87%	減碼
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-9.77%	減碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-18.60%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+2.69%	加碼
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-41.77%	減碼
43	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清倉
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waller Financial Planning Group, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waller Financial Planning Group, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 74 個已申報部位之中。

Waller Financial Planning Group, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Waller Financial Planning Group, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7113.9萬 (15.7%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3801.5萬 (8.4%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3765.6萬 (8.3%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3417.8萬 (7.5%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3371.7萬 (7.4%)

Waller Financial Planning Group, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Waller Financial Planning Group, INC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Waller Financial Planning Group, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Waller Financial Planning Group, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.6% • Industrials: 11.8% • Consumer Staples: 11.8% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 6.9%

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同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Waller Financial Planning Group, INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waller-financial-planning-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get waller-financial-planning-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Waller Financial Planning Group, INC 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

CIK: 0001736079

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74

WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 7.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.59
持倉穩定性: 7.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/waller-financial-planning-group-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 EFV
+9.0%　US$451.6萬
加碼 SCHD
+5.2%　US$342.4萬
加碼 VBR
+6.8%　US$299.1萬
減碼 XLRE
-41.8%　-US$216.9萬
減碼 IVV
+2.7%　-US$150.2萬
減碼 VO
-18.6%　-US$156.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 73 大持股（共 74 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.70%	-0.43%	+2.69%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	8.39%	+0.95%	+8.99%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.31%	—	+8.89%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	7.54%	+0.62%	+6.84%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.44%	+0.25%	+4.60%
6	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	6.09%	+0.22%	+5.77%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	5.46%	+0.13%	+3.64%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	5.30%	+0.26%	+8.32%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.04%	+0.73%	+5.18%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.83%	—	-2.06%
11	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	2.61%	-0.35%	-9.77%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.37%	-0.08%	-5.61%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.26%	+0.01%	-1.62%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.34%	-14.87%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.01%	+6.01%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.07%	-4.54%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.43%	-0.36%	-18.60%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+3.53%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	+0.47%
20	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.48%	-41.77%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+3.31%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.61%	—	+2.20%
23	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.55%	-0.02%	-7.60%
24	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-16.96%
25	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.07%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-42.23%
27	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-19.29%
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.44%	—	+0.80%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	+0.02%	+16.83%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	-2.91%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.30%	—	+0.75%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.04%	-3.95%
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.28%	—	+2.05%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.06%
35	GAM	General American Investors	股票-其他	0.25%	—	—
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+1.84%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.03%	-8.05%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.18%	-0.02%	-7.09%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-8.24%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	-0.02%	+0.04%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.16%	+0.07%	+83.19%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	+39.29%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.02%	-11.09%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.13%	+0.03%	+36.49%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	—
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.13%	—	-4.45%
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.13%	+0.08%	+150.12%
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.13%	—	+0.52%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.12%	-0.07%	—

1–50 of 73

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +8.9%
對標普勝率: +31.6%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.43
資訊比率: -1.61
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.2%
負報酬月份佔比: +36.8%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.14
峰態: -0.85
上檔潛力: +3.52

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	74	US$4.5億	7	1IVV 2EFV 3SPYG 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.EFV 3.SPYG 4.VBR 5.SPYV 6.IGEB 7.SPAB 8.EFG 9.SCHD 10.SPDW
2025 Q4	75	US$4.5億	65	1IVV 2SPYG 3EFV 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPYG 3.EFV 4.SPYV 5.VBR 6.IGEB 7.SPAB 8.EFG 9.SCHD 10.OMFL
2025 Q3	71	US$4.4億	21	1IVV 2SPSM 3SPMD 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPSM 3.SPMD 4.SPDW 5.OMFL 6.IGEB 7.SPAB 8.XLRE 9.SCHD 10.SPYG
2025 Q2	71	US$4.1億	0	1IVV 2SPDW 3SPMD 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPMD 4.SPSM 5.OMFL 6.IGEB 7.SPAB 8.XLRE 9.SCHD 10.VEA
2025 Q1	72	US$3.6億	100	1IVV 2SPDW 3SPMD 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.SPDW 3.SPMD 4.SPSM 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SCHD 10.VEA
2024 Q4	69	US$4.0億	0	1IVV 2SPMD 3SPSM 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SPMD 3.SPSM 4.SPDW 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SCHD 10.VB
2024 Q3	68	US$4.0億	0	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2024 Q3 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.IVV 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SPEM 10.SCHD
2024 Q2	70	US$3.7億	0	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2024 Q2 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.IVV 5.OMFL 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SPEM 10.SCHD
2024 Q1	63	US$3.8億	0	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要持股2024 Q1 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.OMFL 5.IVV 6.SPAB 7.IGEB 8.XLRE 9.SCHD 10.SPEM
2023 Q4	61	US$3.8億	0	1SPDW 2SPSM 3SPMD 主要持股2023 Q4 1.SPDW 2.SPSM 3.SPMD 4.SPAB 5.OMFL 6.IGEB 7.IVV 8.XLRE 9.BNDX 10.SPEM
2023 Q3	55	US$3.4億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2023 Q3 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.SPAB 5.OMFL 6.IGEB 7.BNDX 8.IVV 9.XLRE 10.SPEM
2023 Q2	56	US$3.6億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2023 Q2 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.SPAB 5.OMFL 6.IGEB 7.IVV 8.BNDX 9.XLRE 10.SPEM
2023 Q1	56	US$3.5億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2023 Q1 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.SPAB 5.IGEB 6.OMFL 7.BNDX 8.IVV 9.XLRE 10.SPEM
2022 Q4	53	US$3.4億	0	1SPDW 2SPMD 3SPSM 主要持股2022 Q4 1.SPDW 2.SPMD 3.SPSM 4.IVV 5.BNDX 6.FLOT 7.SPAB 8.SPEM 9.XLRE 10.SCHD
2022 Q3	58	US$3.3億	0	1SPDW 2SPSM 3SPMD 主要持股2022 Q3 1.SPDW 2.SPSM 3.SPMD 4.IVV 5.BNDX 6.FLOT 7.SPAB 8.SPEM 9.XLRE 10.SCHD
2022 Q2	51	US$3.4億	0	1SPDW 2SPSM 3SPMD 主要持股2022 Q2 1.SPDW 2.SPSM 3.SPMD 4.IVV 5.BNDX 6.SPAB 7.FLOT 8.SPEM 9.XLRE 10.SCHD
2022 Q1	51	US$3.8億	0	1IVV 2SPDW 3SPSM 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SPDW 3.SPSM 4.SPMD 5.SPAB 6.BNDX 7.SPEM 8.BSV 9.VEA 10.VOO
2021 Q4	53	US$4.0億	0	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.SPMD 5.SPSM 6.BNDX 7.SPEM 8.BSV 9.VOO 10.VEA
2021 Q3	55	US$3.8億	0	1IVV 2SPAB 3SPDW 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.SPAB 3.SPDW 4.SPSM 5.SPMD 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2021 Q2	53	US$3.7億	100	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.SPSM 5.SPMD 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2021 Q1	49	US$3.5億	9	1IVV 2SPAB 3SPDW 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.SPAB 3.SPDW 4.SPMD 5.SPSM 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2020 Q4	45	US$3.2億	31	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.SPSM 5.SPMD 6.BNDX 7.BSV 8.SPEM 9.VEA 10.VOO
2020 Q3	46	US$2.7億	8	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.VGSH 5.SPMD 6.SPSM 7.BNDX 8.BSV 9.SPEM 10.VEA
2020 Q2	47	US$2.6億	38	1IVV 2SPDW 3SPAB 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.SPDW 3.SPAB 4.VGSH 5.SPSM 6.SPMD 7.BNDX 8.VEA 9.SPEM 10.EFV
2020 Q1	44	US$1.9億	41	1SPDW 2IVV 3BNDX 主要持股2020 Q1 1.SPDW 2.IVV 3.BNDX 4.SPMD 5.SPSM 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.VEA
2019 Q4	45	US$2.0億	7	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q4 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2019 Q3	44	US$1.9億	8	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q3 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2019 Q2	43	US$1.8億	6	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q2 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2019 Q1	42	US$1.7億	18	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2019 Q1 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.SPYV 10.MDYG
2018 Q4	42	US$1.4億	—	1SPDW 2SPMD 3SPTM 主要持股2018 Q4 1.SPDW 2.SPMD 3.SPTM 4.SPSM 5.IVV 6.SPAB 7.EFV 8.EFG 9.VEA 10.SPYV

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Waller Financial Planning Group, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1%	+8.99%	加碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.7%	+5.18%	加碼
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.6%	+6.84%	加碼
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+8.32%	加碼
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.60%	加碼
6	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.2%	+5.77%	加碼
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+3.64%	加碼
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+150.12%	加碼
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+83.19%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+36.49%	加碼
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+22.23%	加碼
13	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+16.83%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.62%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.01%	加碼
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+3.53%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不變
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.31%	加碼
19	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.18%	加碼
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-2.06%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	0%	+0.54%	加碼
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-9.50%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.09%	減碼
24	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-7.60%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.04%	加碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-7.09%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.15%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-8.05%	減碼
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-8.24%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.95%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不變
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-4.54%	減碼
33	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	-0.1%	-19.29%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.47%	加碼
35	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-5.61%	減碼
36	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.1%	-16.96%	減碼
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-42.23%	減碼
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-14.87%	減碼
39	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-9.77%	減碼
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.4%	-18.60%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+2.69%	加碼
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.5%	-41.77%	減碼
43	PPG	Ppg Industries INC	—	EXIT	清倉
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
45	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清倉
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waller Financial Planning Group, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Waller Financial Planning Group, INC 目前前幾大持股有哪些？

Waller Financial Planning Group, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Waller Financial Planning Group, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Waller Financial Planning Group, INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waller-financial-planning-group-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get waller-financial-planning-group-inc

完整 API 與 MCP 文件 →