13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001736079
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
71 檔
32.3%
在 Q1 2025 申報期間，Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.9億，共持有 71 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Waller Financial Planning Group, Inc 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SPDW, SPMD）累計市值佔比達 32.3%，是驅動 Waller Financial Planning Group, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.48% | +1.18% | -9.99% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.39% | +0.04% | +0.79% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.10% | -0.10% | -17.44% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.65% | +0.13% | -17.74% | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 7.44% | -0.04% | -10.11% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.41% | -6.97% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 6.18% | -0.29% | -2.92% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 5.58% | -0.17% | +0.62% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.85% | -15.07% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.05% | -1.61% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.03% | -13.21% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.09% | -10.65% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.05% | -12.99% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | -0.21% | -11.92% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.33% | -9.04% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.19% | +2.16% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.03% | -4.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.08% | +37.62% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.34% | +2.14% | |
| 20 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -25.61% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | -5.00% | |
| 22 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -24.95% | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -27.76% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | -28.01% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +1.31% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -13.96% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -2.03% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.03% | +0.63% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -2.16% | |
| 31 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.39% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.07% | +10.95% | |
| 33 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.00% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +3.64% | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -21.23% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | +0.01% | -30.85% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -5.58% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -7.64% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | +13.67% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +0.37% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.20% | -17.45% | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.14% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +23.51% | |
| 45 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -26.74% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +7.70% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.04% | +1.95% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | +35.57% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | +29.22% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | +26.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.5%)、SPDW (9.4%)、SPMD (8.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$4086.8萬
在 Q1 2025 季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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