Tower View Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001729045

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

Tower View Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.18
持倉穩定性: 20.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.27

Tower View Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 204 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MRSH
-63.0%　-US$327.6萬
加碼 EWY
+84.5%　US$195.9萬
減碼 MSFT
-2.1%　-US$223.1萬
減碼 LLY
-5.3%　-US$208.1萬
加碼 GS
+2200.0%　US$167.3萬
減碼 CARR
-74.2%　-US$171.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.35%	+0.62%	-4.09%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.87%	—	+4.45%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.60%	-0.17%	-0.63%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.57%	-0.86%	-5.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.00%	-0.27%	+0.83%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.79%	-0.21%	-0.14%
7	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.64%	+0.75%	-6.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	-0.98%	-2.13%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.34%	+0.41%	-4.75%
10	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	3.18%	+0.35%	-18.07%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.17%	-0.30%	-2.25%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.89%	-0.43%	-2.72%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.73%	-0.23%	-3.39%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.64%	-0.02%	+0.42%
15	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	2.52%	+0.27%	-5.43%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.50%	+0.02%	-4.70%
17	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.32%	-0.06%	-9.23%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.18%	—	+1.37%
19	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工業	2.09%	+0.48%	-4.26%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.85%	+0.01%	-4.63%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.76%	+1.03%	+84.55%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.73%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.51%	+0.18%	-2.84%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.07%	+1.01%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.45%	+0.25%	-1.18%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	—	+9.29%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.03%	+2.17%
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.37%	+0.28%	-12.19%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.34%	-0.30%	-3.42%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.26%	-0.03%	+1.82%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.22%	-0.24%	-3.65%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.32%	-20.17%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.10%	-0.06%	-1.72%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	+0.86%	+2200.00%
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.89%	-1.59%	-63.02%
36	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.83%	+0.81%	+3544.00%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	+0.07%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	+0.13%	+14.73%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.73%	+0.23%	+24.79%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	+0.10%	+19.77%
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.66%	—	+9.85%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	-0.17%	-0.15%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.56%	-0.08%	-18.63%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.39%	-0.10%	-28.52%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-0.25%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.33%	-0.84%	-74.24%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.30%	—	+8.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.2%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -11%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.03
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.3
峰態: +0.28
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.9億	20	1TSM 2SPYM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.SPYM 3.NVDA 4.LLY 5.VUG 6.GOOG 7.PWR 8.MSFT 9.COST 10.NVMI
2025-12-31	176	US$2.0億	24	1TSM 2LLY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.LLY 3.NVDA 4.SPYM 5.MSFT 6.VUG 7.GOOG 8.AMZN 9.V 10.GOOGL
2025-09-30	174	US$1.9億	39	1TSM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.NVDA 3.MSFT 4.SPYM 5.LLY 6.VUG 7.GOOG 8.HD 9.PWR 10.AMZN
2025-06-30	194	US$1.9億	0	1TSM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.SPYM 6.VUG 7.V 8.MRSH 9.COST 10.AMZN
2025-03-31	186	US$1.7億	100	1LLY 2MRSH 3TSM 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.MRSH 3.TSM 4.MSFT 5.VUG 6.SPYM 7.COST 8.V 9.NVDA 10.HD
2024-12-31	196	US$1.9億	0	1TSM 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.MRSH 6.VUG 7.COST 8.AMZN 9.HD 10.V
2024-09-30	195	US$1.8億	0	1LLY 2TSM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.TSM 3.MSFT 4.MRSH 5.NVDA 6.HD 7.COST 8.CAT 9.VUG 10.AMZN
2024-06-30	183	US$1.7億	0	1LLY 2TSM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.TSM 3.MSFT 4.NVDA 5.MRSH 6.COST 7.HD 8.VUG 9.AMZN 10.ASML
2024-03-31	193	US$1.7億	0	1LLY 2MSFT 3MRSH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.MRSH 4.TSM 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.V 9.COST 10.ASML
2023-12-31	183	US$1.6億	0	1LLY 2MSFT 3MRSH 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.MSFT 3.MRSH 4.HD 5.UNH 6.COST 7.TSM 8.DE 9.UNP 10.V
2023-09-30	179	US$1.4億	0	1LLY 2MRSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.MRSH 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.CNQ 7.DE 8.COST 9.V 10.TSM
2023-06-30	185	US$1.5億	0	1LLY 2MRSH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.MRSH 3.MSFT 4.HD 5.DE 6.TSM 7.UNH 8.V 9.ADI 10.NVDA
2023-03-31	157	US$1.5億	0	1MRSH 2MSFT 3DE 主要持股2023-03-31 1.MRSH 2.MSFT 3.DE 4.LLY 5.HD 6.UNH 7.TSM 8.ADI 9.V 10.SBUX
2022-12-31	165	US$1.4億	0	1LLY 2MRSH 3DE 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.MRSH 3.DE 4.UNH 5.HD 6.MSFT 7.DHR 8.V 9.CP 10.SBUX
2022-09-30	171	US$1.3億	0	1LLY 2UNH 3MRSH 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.UNH 3.MRSH 4.HD 5.DE 6.MSFT 7.DHR 8.COST 9.CP 10.V
2022-06-30	163	US$1.4億	0	1UNH 2MRSH 3LLY 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MRSH 3.LLY 4.MSFT 5.HD 6.TSM 7.DE 8.V 9.COST 10.CP
2022-03-31	187	US$1.9億	0	1AAPL 2MRSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRSH 3.MSFT 4.DE 5.UNH 6.TSM 7.EW 8.HD 9.UNP 10.LLY
2021-12-31	191	US$2.0億	0	1HD 2MSFT 3TSM 主要持股2021-12-31 1.HD 2.MSFT 3.TSM 4.AAPL 5.MRSH 6.EW 7.UNH 8.GOOG 9.VBK 10.ADBE
2021-09-30	222	US$1.8億	0	1TSM 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.HD 4.MRSH 5.AAPL 6.EW 7.PYPL 8.ADBE 9.VBK 10.GOOG
2021-06-30	180	US$2.0億	96	1TSM 2PYPL 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.TSM 2.PYPL 3.ADBE 4.HD 5.MSFT 6.NSRGY 7.VBK 8.MRSH 9.AAPL 10.V
2021-03-31	203	US$1.8億	26	1TSM 2KSUEUR 3HD 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.KSUEUR 3.HD 4.VBK 5.PYPL 6.MSFT 7.NSRGY 8.AAPL 9.ADBE 10.V
2020-12-31	174	US$1.8億	21	1TSM 2PYPL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.TSM 2.PYPL 3.AAPL 4.VBK 5.NSRGY 6.ADBE 7.V 8.SPY 9.HD 10.AMZN
2020-09-30	160	US$1.5億	22	1NSRGY 2TSM 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.NSRGY 2.TSM 3.ADBE 4.HD 5.PEP 6.PYPL 7.AMZN 8.SPY 9.V 10.LLY
2020-06-30	157	US$1.4億	43	1LLY 2NSRGY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.NSRGY 3.AMZN 4.HD 5.ADBE 6.PEP 7.V 8.SPY 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	119	US$1.1億	38	1MDY 2SPY 3VBK 主要持股2020-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VBK 4.NSRGY 5.LLY 6.PEP 7.AMZN 8.ADBE 9.V 10.MSFT
2019-12-31	146	US$1.3億	17	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.NSRGY 6.PEP 7.MRSH 8.V 9.LLY 10.AAPL
2019-09-30	145	US$1.2億	9	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.NSRGY 6.PEP 7.V 8.HD 9.MRSH 10.UTXZ
2019-06-30	139	US$1.2億	27	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.NSRGY 6.PEP 7.V 8.MRSH 9.AMZN 10.UTXZ
2019-03-31	144	US$1.1億	26	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.NSRGY 5.PEP 6.LLY 7.V 8.VBK 9.MRSH 10.AMZN
2018-12-31	139	US$9677.9萬	35	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.JNJ 5.NSRGY 6.PEP 7.V 8.VBK 9.BRK-B 10.TTEN
2018-09-30	161	US$1.1億	23	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.JNJ 6.TTEN 7.AAPL 8.V 9.NSRGY 10.PEP
2018-06-30	146	US$1.1億	26	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.TTEN 5.JNJ 6.PEP 7.NSRGY 8.V 9.VUG 10.EW
2018-03-31	140	US$1.0億	26	1MDY 2SPY 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.SPY 3.JNJ 4.VBK 5.TTEN 6.NSRGY 7.PEP 8.BRK-B 9.MRSH 10.VUG
2017-12-31	147	US$1.1億	0	1IWV 2MDY 3SPY 主要持股2017-12-31 1.IWV 2.MDY 3.SPY 4.JNJ 5.NSRGY 6.PEP 7.VBK 8.BRK-B 9.TTEN 10.MRSH

本季持股變動

Tower View Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Badger Meter INC (BMI); 清倉: TAT Technologies Ltd. (TATT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

Tower View Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1%	+84.55%	加碼
2	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+2200.00%	加碼
3	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.8%	+3544.00%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	-6.81%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-4.09%	減碼
6	DRS	Leonardo Drs INC	+0.5%	-4.26%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-4.75%	減碼
8	NVMI	Nova Ltd.	+0.4%	-18.07%	減碼
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-12.19%	減碼
10	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	-5.43%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-1.18%	減碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+24.79%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-2.84%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+14.73%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+31.52%	加碼
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+19.77%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+560.81%	加碼
18	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-4.70%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-4.63%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.42%	加碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.17%	加碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.82%	加碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-82.68%	減碼
24	PM	Philip Morris International	-0.1%	-9.23%	減碼
25	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-1.72%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.01%	加碼
27	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-18.63%	減碼
28	BRX	Brixmor Property Group INC	-0.1%	-36.15%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-28.52%	減碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-47.51%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.63%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.15%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.14%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.39%	減碼
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-3.65%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.83%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.25%	減碼
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-3.42%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.3%	-20.17%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.72%	減碼
41	CARR	Carrier Global CORP	-0.8%	-74.24%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-5.31%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.13%	減碼
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-1.6%	-63.02%	減碼
45	BMI	Badger Meter INC	—	EXIT	清倉
46	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	NI	Nisource INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Tower View Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tower View Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 204 個已申報部位之中。

Tower View Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tower View Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1236.2萬 (6.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$949.5萬 (4.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$897.0萬 (4.6%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$889.4萬 (4.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$779.1萬 (4.0%)

Tower View Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tower View Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Badger Meter INC (BMI); 清倉: TAT Technologies Ltd. (TATT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

Tower View Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tower View Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 10.4%

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Tower View Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001729045

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204

Tower View Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.18
持倉穩定性: 20.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MRSH
-63.0%　-US$327.6萬
加碼 EWY
+84.5%　US$195.9萬
減碼 MSFT
-2.1%　-US$223.1萬
減碼 LLY
-5.3%　-US$208.1萬
加碼 GS
+2200.0%　US$167.3萬
減碼 CARR
-74.2%　-US$171.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 204 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.35%	+0.62%	-4.09%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.87%	—	+4.45%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.60%	-0.17%	-0.63%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.57%	-0.86%	-5.31%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.00%	-0.27%	+0.83%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.79%	-0.21%	-0.14%
7	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.64%	+0.75%	-6.81%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.42%	-0.98%	-2.13%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.34%	+0.41%	-4.75%
10	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	3.18%	+0.35%	-18.07%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.17%	-0.30%	-2.25%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.89%	-0.43%	-2.72%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.73%	-0.23%	-3.39%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.64%	-0.02%	+0.42%
15	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	2.52%	+0.27%	-5.43%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	2.50%	+0.02%	-4.70%
17	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.32%	-0.06%	-9.23%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.18%	—	+1.37%
19	DRS	Leonardo Drs INC	股票-工業	2.09%	+0.48%	-4.26%
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.85%	+0.01%	-4.63%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.76%	+1.03%	+84.55%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.55%	—	+1.73%
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.51%	+0.18%	-2.84%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.07%	+1.01%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.45%	+0.25%	-1.18%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.44%	—	+9.29%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.03%	+2.17%
28	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.37%	+0.28%	-12.19%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.34%	-0.30%	-3.42%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.26%	-0.03%	+1.82%
31	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.22%	-0.24%	-3.65%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.32%	-20.17%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.10%	-0.06%	-1.72%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.90%	+0.86%	+2200.00%
35	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.89%	-1.59%	-63.02%
36	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.83%	+0.81%	+3544.00%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.80%	—	+0.07%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	+0.79%	NEW
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.75%	+0.13%	+14.73%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.73%	+0.23%	+24.79%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	+0.10%	+19.77%
43	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.66%	—	+9.85%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	-0.17%	-0.15%
45	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.56%	-0.08%	-18.63%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.39%	-0.10%	-28.52%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	-0.25%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.33%	-0.84%	-74.24%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.30%	—	+8.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.2%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +15.6%
貝塔係數: +1.12
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -11%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +8.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.03
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.3
峰態: +0.28
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	204	US$1.9億	20	1TSM 2SPYM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.SPYM 3.NVDA 4.LLY 5.VUG 6.GOOG 7.PWR 8.MSFT 9.COST 10.NVMI
2025-12-31	176	US$2.0億	24	1TSM 2LLY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.LLY 3.NVDA 4.SPYM 5.MSFT 6.VUG 7.GOOG 8.AMZN 9.V 10.GOOGL
2025-09-30	174	US$1.9億	39	1TSM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.NVDA 3.MSFT 4.SPYM 5.LLY 6.VUG 7.GOOG 8.HD 9.PWR 10.AMZN
2025-06-30	194	US$1.9億	0	1TSM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.TSM 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.SPYM 6.VUG 7.V 8.MRSH 9.COST 10.AMZN
2025-03-31	186	US$1.7億	100	1LLY 2MRSH 3TSM 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.MRSH 3.TSM 4.MSFT 5.VUG 6.SPYM 7.COST 8.V 9.NVDA 10.HD
2024-12-31	196	US$1.9億	0	1TSM 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.MRSH 6.VUG 7.COST 8.AMZN 9.HD 10.V
2024-09-30	195	US$1.8億	0	1LLY 2TSM 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.TSM 3.MSFT 4.MRSH 5.NVDA 6.HD 7.COST 8.CAT 9.VUG 10.AMZN
2024-06-30	183	US$1.7億	0	1LLY 2TSM 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.TSM 3.MSFT 4.NVDA 5.MRSH 6.COST 7.HD 8.VUG 9.AMZN 10.ASML
2024-03-31	193	US$1.7億	0	1LLY 2MSFT 3MRSH 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.MRSH 4.TSM 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.V 9.COST 10.ASML
2023-12-31	183	US$1.6億	0	1LLY 2MSFT 3MRSH 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.MSFT 3.MRSH 4.HD 5.UNH 6.COST 7.TSM 8.DE 9.UNP 10.V
2023-09-30	179	US$1.4億	0	1LLY 2MRSH 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.LLY 2.MRSH 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.CNQ 7.DE 8.COST 9.V 10.TSM
2023-06-30	185	US$1.5億	0	1LLY 2MRSH 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.LLY 2.MRSH 3.MSFT 4.HD 5.DE 6.TSM 7.UNH 8.V 9.ADI 10.NVDA
2023-03-31	157	US$1.5億	0	1MRSH 2MSFT 3DE 主要持股2023-03-31 1.MRSH 2.MSFT 3.DE 4.LLY 5.HD 6.UNH 7.TSM 8.ADI 9.V 10.SBUX
2022-12-31	165	US$1.4億	0	1LLY 2MRSH 3DE 主要持股2022-12-31 1.LLY 2.MRSH 3.DE 4.UNH 5.HD 6.MSFT 7.DHR 8.V 9.CP 10.SBUX
2022-09-30	171	US$1.3億	0	1LLY 2UNH 3MRSH 主要持股2022-09-30 1.LLY 2.UNH 3.MRSH 4.HD 5.DE 6.MSFT 7.DHR 8.COST 9.CP 10.V
2022-06-30	163	US$1.4億	0	1UNH 2MRSH 3LLY 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MRSH 3.LLY 4.MSFT 5.HD 6.TSM 7.DE 8.V 9.COST 10.CP
2022-03-31	187	US$1.9億	0	1AAPL 2MRSH 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MRSH 3.MSFT 4.DE 5.UNH 6.TSM 7.EW 8.HD 9.UNP 10.LLY
2021-12-31	191	US$2.0億	0	1HD 2MSFT 3TSM 主要持股2021-12-31 1.HD 2.MSFT 3.TSM 4.AAPL 5.MRSH 6.EW 7.UNH 8.GOOG 9.VBK 10.ADBE
2021-09-30	222	US$1.8億	0	1TSM 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.HD 4.MRSH 5.AAPL 6.EW 7.PYPL 8.ADBE 9.VBK 10.GOOG
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2021-03-31	203	US$1.8億	26	1TSM 2KSUEUR 3HD 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.KSUEUR 3.HD 4.VBK 5.PYPL 6.MSFT 7.NSRGY 8.AAPL 9.ADBE 10.V
2020-12-31	174	US$1.8億	21	1TSM 2PYPL 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.TSM 2.PYPL 3.AAPL 4.VBK 5.NSRGY 6.ADBE 7.V 8.SPY 9.HD 10.AMZN
2020-09-30	160	US$1.5億	22	1NSRGY 2TSM 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.NSRGY 2.TSM 3.ADBE 4.HD 5.PEP 6.PYPL 7.AMZN 8.SPY 9.V 10.LLY
2020-06-30	157	US$1.4億	43	1LLY 2NSRGY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.LLY 2.NSRGY 3.AMZN 4.HD 5.ADBE 6.PEP 7.V 8.SPY 9.MSFT 10.AAPL
2020-03-31	119	US$1.1億	38	1MDY 2SPY 3VBK 主要持股2020-03-31 1.MDY 2.SPY 3.VBK 4.NSRGY 5.LLY 6.PEP 7.AMZN 8.ADBE 9.V 10.MSFT
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2019-09-30	145	US$1.2億	9	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-09-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.NSRGY 6.PEP 7.V 8.HD 9.MRSH 10.UTXZ
2019-06-30	139	US$1.2億	27	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.NSRGY 6.PEP 7.V 8.MRSH 9.AMZN 10.UTXZ
2019-03-31	144	US$1.1億	26	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.NSRGY 5.PEP 6.LLY 7.V 8.VBK 9.MRSH 10.AMZN
2018-12-31	139	US$9677.9萬	35	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.JNJ 5.NSRGY 6.PEP 7.V 8.VBK 9.BRK-B 10.TTEN
2018-09-30	161	US$1.1億	23	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.VBK 5.JNJ 6.TTEN 7.AAPL 8.V 9.NSRGY 10.PEP
2018-06-30	146	US$1.1億	26	1MDY 2IWV 3SPY 主要持股2018-06-30 1.MDY 2.IWV 3.SPY 4.TTEN 5.JNJ 6.PEP 7.NSRGY 8.V 9.VUG 10.EW
2018-03-31	140	US$1.0億	26	1MDY 2SPY 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.SPY 3.JNJ 4.VBK 5.TTEN 6.NSRGY 7.PEP 8.BRK-B 9.MRSH 10.VUG
2017-12-31	147	US$1.1億	0	1IWV 2MDY 3SPY 主要持股2017-12-31 1.IWV 2.MDY 3.SPY 4.JNJ 5.NSRGY 6.PEP 7.VBK 8.BRK-B 9.TTEN 10.MRSH

本季持股變動

Tower View Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1%	+84.55%	加碼
2	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.9%	+2200.00%	加碼
3	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.8%	+3544.00%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	-6.81%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-4.09%	減碼
6	DRS	Leonardo Drs INC	+0.5%	-4.26%	減碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	-4.75%	減碼
8	NVMI	Nova Ltd.	+0.4%	-18.07%	減碼
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	-12.19%	減碼
10	GRMN	Garmin Ltd.	+0.3%	-5.43%	減碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-1.18%	減碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+24.79%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-2.84%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+14.73%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+31.52%	加碼
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+19.77%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+560.81%	加碼
18	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-4.70%	減碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-4.63%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.42%	加碼
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+2.17%	加碼
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+1.82%	加碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-82.68%	減碼
24	PM	Philip Morris International	-0.1%	-9.23%	減碼
25	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-1.72%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.01%	加碼
27	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-18.63%	減碼
28	BRX	Brixmor Property Group INC	-0.1%	-36.15%	減碼
29	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-28.52%	減碼
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-47.51%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.63%	減碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.15%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.14%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.39%	減碼
35	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.2%	-3.65%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.83%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.25%	減碼
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-3.42%	減碼
39	HD	Home Depot INC	-0.3%	-20.17%	減碼
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.72%	減碼
41	CARR	Carrier Global CORP	-0.8%	-74.24%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-5.31%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-2.13%	減碼
44	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-1.6%	-63.02%	減碼
45	BMI	Badger Meter INC	—	EXIT	清倉
46	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	NI	Nisource INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看