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Total Clarity Wealth Management, Inc. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Total Clarity Wealth Management, Inc.CIK: 0001804909
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 368
Total Clarity Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 368 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 44.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.18
- 持倉穩定性
- 44.42
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.87
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.33
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 96 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 368 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 VGLT
減碼 BILS
-39.7% -US$381.9萬
加碼 SPYM
+31.8% US$946.3萬
加碼 SPYD
+102.9% US$690.2萬
減碼 SPDW
-65.1% -US$408.2萬
減碼 RWL
-42.1% -US$322.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 368 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.42% | +1.09% | +31.84% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.86% | +77.78% | |
| 3 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +1.09% | +102.89% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.53% | +0.58% | +31.61% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.96% | +0.55% | +32.40% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.56% | +78.39% | |
| 7 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.71% | +0.30% | +34.90% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.58% | +0.15% | +14.05% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.15% | +1.26% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.19% | -6.86% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | +0.57% | +102.53% | |
| 12 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.29% | +0.30% | +57.37% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +300.00% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.23% | -0.39% | -8.41% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.31% | -15.91% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.15% | +0.08% | +28.95% | |
| 17 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.99% | -42.15% | |
| 18 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.13% | -1.13% | -39.66% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.17% | +31.66% | |
| 20 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.99% | +0.72% | +342.29% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -0.87% | |
| 22 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.92% | +0.21% | +55.52% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +12.51% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.15% | -3.86% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +0.05% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.08% | -3.12% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.71% | -40.68% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.83% | -0.32% | -13.26% | |
| 29 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -0.19% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.44% | -36.78% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.07% | +14.35% | |
| 32 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +8.54% | |
| 33 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.18% | -3.91% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.28% | -16.36% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.51% | +485.13% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.07% | +17.09% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.17% | -17.87% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.54% | +1082.08% | |
| 39 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +18.75% | |
| 40 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +5.22% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.58% | — | +17.67% | |
| 43 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | — | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -10.22% | |
| 45 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | +47.53% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.56% | +0.46% | +526.50% | |
| 47 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.56% | -0.49% | -35.96% | |
| 48 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +14.68% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | -0.04% | +23.32% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.09% | -3.39% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +15.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +3.26
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +2.52
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.4%
- 最差12個月
- +3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +7.7%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- +0.24
- 上檔潛力
- +4.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 368 | US$5.1億 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 311 | US$4.3億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 300 | US$4.1億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$3.8億 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 288 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 279 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 269 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 258 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 248 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 268 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 231 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 218 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 212 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1042 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 220 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 984 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 982 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 199 | US$1.8億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 824 | US$1.7億 | 44 | ||
| 2020 Q4 | 148 | US$1.4億 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 125 | US$1.1億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$1.1億 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 96 | US$6473.8萬 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 692 | US$1.3億 | 0 |
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 386 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Total Clarity Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 368 個已申報部位之中。
Total Clarity Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2788.1萬 (5.4%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1379.6萬 (2.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD) — US$1302.9萬 (2.5%)
4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1299.8萬 (2.5%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1010.4萬 (2.0%)
Total Clarity Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 58 個部位、加碼 80 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 清倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉:
Total Clarity Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.6%
• Industrials: 13.1%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 9.1%
• Communication Services: 8.8%
投資風格解析
Total Clarity Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.4%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 44，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$1515.5萬，現達 US$2788.1萬），同時減碼 VBR（-US$412.6萬，仍持有 US$443.6萬）。
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