13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001804909
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
258 檔
10.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$5.1億，整體持股檔數為 258 檔。
在 Q3 2024 期間，Total Clarity Wealth Management, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 14 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 USFR, VRIG, BILS）累計市值佔比達 10.0%，是驅動 Total Clarity Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
PSQ
市值: US$362.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PTLO
前期市值: US$126.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 258 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.34% | -0.39% | -11.27% | |
| 2 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 4.12% | -0.49% | +5.53% | |
| 3 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.16% | -1.13% | +102.33% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.62% | -0.05% | +3.17% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.34% | +0.08% | +8.99% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | -0.19% | -0.98% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.09% | +5.53% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.28% | -17.14% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.56% | +0.02% | +2.49% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.31% | -3.18% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | +7.74% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.43% | +0.21% | +20.49% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.08% | -15.34% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.15% | +4.59% | |
| 15 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 1.25% | -0.05% | +8.18% | |
| 16 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.44% | -5.67% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.11% | -0.84% | EXIT | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.07% | +0.58% | +12.43% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.06% | -0.03% | +554.65% | |
| 21 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | -1.38% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.07% | -8.81% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +0.57% | +6.76% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +1.48% | |
| 25 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | — | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +9.91% | |
| 27 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.94% | — | +7.41% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.17% | -0.50% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.04% | +0.10% | |
| 30 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | +3.42% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +2.38% | |
| 32 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.82% | -0.04% | -26.93% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +20.14% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | -8.57% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.17% | +3.08% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.04% | -7.53% | |
| 37 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +5.97% | |
| 38 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.29% | -21.31% | |
| 39 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +9.44% | |
| 40 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 0.67% | — | -1.66% | |
| 41 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.66% | — | -0.86% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.54% | +8.02% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.06% | -14.16% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.71% | -26.55% | |
| 45 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +12.51% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -3.39% | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -54.11% | |
| 48 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.57% | — | +18.41% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -1.05% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.15% | +2.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 258 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (4.3%)、VRIG (4.1%)、BILS (3.2%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 15 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSQ。 本季清倉部位包含 PTLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。