13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001804909
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
267 檔
8.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Total Clarity Wealth Management, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.1億。該機構在本季度申報了 267 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2024 的申報記錄反映 Total Clarity Wealth Management, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 29 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Total Clarity Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 USFR, VRIG, SPYM）貢獻了組合市值的 8.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SPAB
市值: US$430.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PSQ
前期市值: US$362.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.01% | -0.39% | -8.75% | |
| 2 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 3.18% | -0.49% | -23.67% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.16% | +1.09% | +3944.53% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.19% | +0.52% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.11% | -1.13% | -33.67% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | -28.37% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.88% | +0.58% | +74.28% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.69% | +0.08% | -27.09% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.31% | +1.93% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.28% | -0.40% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.52% | +0.15% | +815.67% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.08% | +1.90% | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.56% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | -0.44% | +1.93% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.17% | +13.14% | |
| 16 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 1.22% | +0.72% | — | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.55% | — | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.71% | +82.44% | |
| 19 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.13% | +0.30% | — | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.11% | -0.84% | EXIT | |
| 21 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.09% | -42.18% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +1.52% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | +0.57% | -0.24% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -34.34% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.07% | +281.88% | |
| 26 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.99% | — | |
| 27 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.98% | -0.11% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.07% | -15.93% | |
| 29 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.90% | +0.30% | — | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +10.44% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.89% | -0.03% | -10.02% | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | -22.15% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.17% | +1.25% | |
| 34 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.86% | +0.21% | -38.79% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.14% | -0.64% | |
| 36 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -39.21% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | -0.04% | -0.32% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.77% | +0.02% | -52.68% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.04% | +1.76% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.86% | — | |
| 41 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -23.24% | |
| 42 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.29% | -2.46% | |
| 43 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.69% | -0.17% | EXIT | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.67% | — | +0.87% | |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -31.16% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +90.40% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.06% | -3.04% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.02% | -2.34% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.15% | +0.62% | |
| 50 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Total Clarity Wealth Management, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 267 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Total Clarity Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (4.0%)、VRIG (3.2%)、SPYM (3.2%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Total Clarity Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 8 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPAB。 本季清倉部位包含 PSQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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