Sims Investment Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002053807

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 61.09
持倉穩定性: 9.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.22
多樣化: 70
倉位均衡度: 78.85

Sims Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.153——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-3.3%　-US$727.6萬
加碼 JHSC
+8.5%　US$146.7萬
減碼 QQQ
-13.3%　-US$139.8萬
加碼 QYLD
+3.3%　US$6.0萬
加碼 SCHD
-10.0%　US$11.6萬
加碼 SCHO
+2.9%　US$24.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	31.15%	-1.38%	-3.34%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	18.54%	+0.11%	-5.27%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	7.24%	+0.30%	+3.35%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.29%	+0.28%	-9.98%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	6.14%	+0.21%	+3.43%
6	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	5.51%	+0.73%	+8.52%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+2.32%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.77%	+0.23%	+2.87%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.40%	-13.31%
10	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	1.95%	-0.02%	-0.25%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	-5.70%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.44%	+0.20%	+12.31%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.27%	-0.05%	+5.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.98%	+0.04%	+0.61%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.01%	—
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.17%	-4.90%
18	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.54%	-0.06%	+0.84%
19	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	股票-其他	0.53%	-0.01%	—
20	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	0.50%	+0.06%	+0.70%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	-0.17%	-16.50%
22	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.03%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.22%	-0.04%	+2.73%
26	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	-0.92%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	-0.85%
29	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.17%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.16%	-56.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.10%	—	-0.99%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.10%	-0.02%	-5.81%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+0.29%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	—	-12.23%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +4.44
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.13
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.7億	10	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-12-31	43	US$2.8億	4	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-09-30	42	US$2.8億	26	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-06-30	43	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-03-31	41	US$2.2億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHD 4.QYLD 5.XYLD 6.SCHO 7.QQQM 8.JHSC 9.QQQ 10.IJS
2024-12-31	37	US$1.8億	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.XYLD 5.SCHD 6.SCHO 7.IJS 8.ETV 9.QQQ 10.QQQM

本季持股變動

Sims Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

Sims Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.7%	+8.52%	加碼
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.3%	+3.35%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-9.98%	減碼
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+2.87%	加碼
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+3.43%	加碼
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+12.31%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-5.27%	減碼
8	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	+0.1%	+0.70%	加碼
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-5.70%	減碼
10	FUN	Six Flags Entertainment CORP	0%	—	不變
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+0.61%	加碼
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不變
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.29%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.03%	減碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+2.32%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.92%	減碼
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-12.23%	減碼
18	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	-0.99%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
20	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	0%	—	不變
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.85%	減碼
22	AFG	American Financial Group INC	0%	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
24	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	-0.25%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-5.81%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.73%	加碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+5.11%	加碼
28	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.84%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-56.24%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.90%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.50%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-13.31%	減碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	-3.34%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
36	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sims Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sims Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Sims Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sims Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$8476.8萬 (31.1%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$5044.7萬 (18.5%) 3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$1969.3萬 (7.2%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1711.4萬 (6.3%) 5. Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD) — US$1670.8萬 (6.1%)

Sims Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sims Investment Management, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)

Sims Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sims Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 35.1% • Industrials: 34.3% • Communication Services: 16.1% • Health Care: 6.1% • Financials: 5.1% • Information Technology: 3.3%

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集中度: 61.09
持倉穩定性: 9.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.22
多樣化: 70
倉位均衡度: 78.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
-3.3%　-US$727.6萬
加碼 JHSC
+8.5%　US$146.7萬
減碼 QQQ
-13.3%　-US$139.8萬
加碼 QYLD
+3.3%　US$6.0萬
加碼 SCHD
-10.0%　US$11.6萬
加碼 SCHO
+2.9%　US$24.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	31.15%	-1.38%	-3.34%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	18.54%	+0.11%	-5.27%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	7.24%	+0.30%	+3.35%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.29%	+0.28%	-9.98%
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	6.14%	+0.21%	+3.43%
6	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	ETF-中小型股	5.51%	+0.73%	+8.52%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.21%	—	+2.32%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.77%	+0.23%	+2.87%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	-0.40%	-13.31%
10	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	1.95%	-0.02%	-0.25%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.59%	+0.06%	-5.70%
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.44%	+0.20%	+12.31%
14	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.27%	-0.05%	+5.11%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.98%	+0.04%	+0.61%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.01%	—
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.76%	-0.17%	-4.90%
18	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.54%	-0.06%	+0.84%
19	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	股票-其他	0.53%	-0.01%	—
20	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	0.50%	+0.06%	+0.70%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.49%	-0.17%	-16.50%
22	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.28%	+0.02%	—
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.26%	+0.01%	-0.03%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.22%	-0.04%	+2.73%
26	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	—	-0.92%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	-0.85%
29	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.17%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.12%	-0.16%	-56.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
32	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-循環性消費	0.10%	—	-0.99%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.10%	-0.02%	-5.81%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+0.29%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	—	-12.23%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +4.44
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.13
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.7億	10	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-12-31	43	US$2.8億	4	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-09-30	42	US$2.8億	26	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-06-30	43	US$2.5億	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.SCHD 5.XYLD 6.JHSC 7.QQQM 8.SCHO 9.QQQ 10.ETV
2025-03-31	41	US$2.2億	0	1SCHX 2SCHA 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHD 4.QYLD 5.XYLD 6.SCHO 7.QQQM 8.JHSC 9.QQQ 10.IJS
2024-12-31	37	US$1.8億	0	1SCHX 2SCHA 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.QYLD 4.XYLD 5.SCHD 6.SCHO 7.IJS 8.ETV 9.QQQ 10.QQQM

本季持股變動

Sims Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JHSC	John Hancock Multi Small Cap	+0.7%	+8.52%	加碼
2	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.3%	+3.35%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-9.98%	減碼
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+2.87%	加碼
5	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.2%	+3.43%	加碼
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+12.31%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-5.27%	減碼
8	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	+0.1%	+0.70%	加碼
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	-5.70%	減碼
10	FUN	Six Flags Entertainment CORP	0%	—	不變
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+0.61%	加碼
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	—	不變
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.29%	加碼
14	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.03%	減碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+2.32%	加碼
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.92%	減碼
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	-12.23%	減碼
18	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	-0.99%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
20	ETB	Eaton Vance T/m Buy-wrt INC	0%	—	不變
21	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.85%	減碼
22	AFG	American Financial Group INC	0%	—	不變
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
24	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	0%	-0.25%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-5.81%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+2.73%	加碼
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+5.11%	加碼
28	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.1%	+0.84%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-56.24%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-4.90%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.50%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-13.31%	減碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	-3.34%	減碼
34	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
36	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
38	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看