13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002053807
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
41 檔
49.0%
Sims Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.2億，分散於 41 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Sims Investment Management, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, SCHA, SCHD）累計市值佔比達 49.0%，是驅動 Sims Investment Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 30.56% | -0.67% | +43.10% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 18.97% | +0.84% | +28.16% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.78% | -0.71% | +56.93% | |
| 4 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 7.36% | -1.01% | +31.11% | |
| 5 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 6.13% | -0.61% | +27.42% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.22% | -0.37% | +9.83% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.04% | +0.46% | +67.59% | |
| 8 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 2.81% | +0.12% | +117.51% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.71% | +0.16% | +24.40% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.45% | -0.01% | -1.23% | |
| 11 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 2.34% | -0.17% | +0.74% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.33% | -0.16% | +12.08% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | -0.01% | +57.72% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.63% | +22.79% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.02% | +57.24% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.02% | +7.42% | |
| 17 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 股票-其他 | 0.62% | +0.14% | +15.30% | |
| 18 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.30% | |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.54% | EXIT | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +134.73% | |
| 21 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 22 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | +0.17% | |
| 23 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +185.11% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | +1.65% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | NEW | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.08% | NEW | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.09% | +1.36% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | +4.40% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +49.34% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.06% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.05% | NEW | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.07% | +12.83% | |
| 36 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.05% | NEW | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.06% | NEW | |
| 40 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +4.59% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sims Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Sims Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (30.6%)、SCHA (19.0%)、SCHD (7.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 30.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$65.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$14.8萬
在 Q1 2025 季度中，Sims Investment Management, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 28 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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