13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
184 檔
68.0%
Q2 2026 季度申報顯示，Sims Investment Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 184 個不同之權益投資部位。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Sims Investment Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 167 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Sims Investment Management, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, SCHA, QYLD）貢獻了組合市值的 68.0%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 30.48% | +1.16% | +1.33% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 19.38% | -1.70% | -0.02% | |
| 3 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 6.23% | +0.64% | -4.82% | |
| 4 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 5.63% | -0.10% | +7.40% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.33% | +2.00% | |
| 6 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 5.53% | +0.45% | +2.71% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.67% | +0.16% | +3.31% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.40% | +0.11% | +7.79% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.03% | -0.18% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.15% | -3.22% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.25% | +39.64% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 1.78% | +0.02% | -0.48% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.06% | +3.06% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.01% | +3.91% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.97% | +0.08% | +18.17% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.02% | +0.85% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.12% | +1.40% | |
| 18 | PRSU | Pursuit Attractions And Hosp | 股票-其他 | 0.64% | -0.07% | -0.13% | |
| 19 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 20 | ETB | Eaton Vance T/m Buy-wrt Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | +8.27% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.09% | -30.50% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 25 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | -0.01% | +700.00% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -6.27% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +9.27% | |
| 29 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +26.09% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.16% | |
| 32 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -4.44% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.08% | — | -3.99% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 40 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | — | |
| 41 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 48 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sims Investment Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 184 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Sims Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (30.5%)、SCHA (19.4%)、QYLD (6.2%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 30.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CARNIVAL CORP LTD F
市值: US$160.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCL1EUR
前期市值: US$145.7萬
在 Q2 2026 季度中，Sims Investment Management, LLC 共進行了 179 項持倉異動，包含新建倉 150 個部位、加碼 17 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CARNIVAL CORP LTD F。 本季清倉部位包含 CCL1EUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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