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Seilern Investment Management Ltd 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Seilern Investment Management LtdCIK: 0001817797
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
Seilern Investment Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 14.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.33
- 持倉穩定性
- 14.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 92.63
Seilern Investment Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 CPRT
+1428.9% US$2739.0萬
減碼 ACN
-5.4% -US$1393.8萬
減碼 TYL
-5.0% -US$1175.6萬
加碼 IDXX
+20.7% US$594.1萬
減碼 GOOGL
-34.5% -US$994.4萬
減碼 UNH
-43.1% -US$955.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.96% | +0.35% | -4.81% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 8.38% | -0.69% | -43.08% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 7.09% | +0.46% | +0.22% | |
| 4 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 6.84% | +0.25% | -13.03% | |
| 5 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 6.47% | +1.05% | +20.70% | |
| 6 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 6.38% | -1.06% | -4.99% | |
| 7 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 6.25% | -0.51% | -38.84% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 5.80% | +0.39% | +17.63% | |
| 9 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 5.58% | -0.28% | +10.99% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.47% | -0.89% | -34.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.41% | -0.41% | -12.67% | |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.58% | -21.52% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.65% | -0.48% | +1.62% | |
| 14 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 4.16% | -0.33% | +44.31% | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 3.74% | +3.47% | +1428.88% | |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 3.39% | — | -6.55% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.57% | -1.52% | -5.40% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +2027.02% | |
| 19 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.24% | -0.07% | -12.29% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -3.02% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -21.97% | |
| 22 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -23.29% | |
| 23 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.11% | -36.11% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.14% | -47.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.5%
近4個季度績效
+3.9%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- -9.4%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化績效
- +5.9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.71
- 斯圖澤指數
- +0.13
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡瑪比率
- +0.36
- 資訊比率
- -1.14
- 追蹤誤差
- +10.7%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +7.1%
- 最差12個月
- -3.9%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.44
- 產業分散度
- +17.2%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.95
- 上檔潛力
- +2.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Seilern Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Copart Inc (CPRT) — 股數 +1428.88%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -5.40%; 減碼: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股數 -4.99%; 加碼: Idexx Laboratories Inc (IDXX) — 股數 +20.70%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -34.54%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRT | Copart Inc | +3.5% | +1428.88% | 加碼 |
| 2 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +1.1% | +20.70% | 加碼 |
| 3 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.6% | -21.52% | 減碼 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.5% | +0.22% | 加碼 |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | +17.63% | 加碼 |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | -4.81% | 減碼 |
| 7 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.3% | -13.03% | 減碼 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -3.02% | 減碼 |
| 9 | MTD | Mettler-toledo International | — | -6.55% | 減碼 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | +2027.02% | 加碼 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -21.97% | 減碼 |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 0% | -23.29% | 減碼 |
| 13 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.1% | -12.29% | 減碼 |
| 14 | GGG | Graco Inc | -0.1% | -36.11% | 減碼 |
| 15 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | -47.00% | 減碼 |
| 16 | ADSK | Autodesk Inc | -0.3% | +10.99% | 加碼 |
| 17 | ZTS | Zoetis Inc | -0.3% | +44.31% | 加碼 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -12.67% | 減碼 |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | -0.5% | +1.62% | 加碼 |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.5% | -38.84% | 減碼 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | -43.08% | 減碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -34.54% | 減碼 |
| 23 | TYL | Tyler Technologies Inc | -1.1% | -4.99% | 減碼 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -1.5% | -5.40% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Seilern Investment Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Seilern Investment Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Seilern Investment Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Seilern Investment Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$8700.9萬 (11.0%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$6651.0萬 (8.4%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$5626.4萬 (7.1%)
4. Edwards Lifesciences CORP (EW) — US$5429.7萬 (6.8%)
5. Idexx Laboratories Inc (IDXX) — US$5135.9萬 (6.5%)
Seilern Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Seilern Investment Management Ltd 共進行了 24 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Copart Inc (CPRT) — 股數 +1428.88%; 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -5.40%; 減碼: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股數 -4.99%; 加碼: Idexx Laboratories Inc (IDXX) — 股數 +20.70%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -34.54%
Seilern Investment Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Seilern Investment Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 48.4%
• Information Technology: 30.2%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 5.5%
• Industrials: 3.9%
• Consumer Discretionary: 0.3%
投資風格解析
Seilern Investment Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 5.9%，跑輸 S&P 500 9.4 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.4% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續減碼 UNH，累計減少 US$5098.8萬，但目前仍持有 US$6651.0萬。
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