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Ridgecrest Wealth Partners, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
Ridgecrest Wealth Partners, LLCCIK: 0001860719
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 113
RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 16.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.02
- 持倉穩定性
- 16.11
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 80.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.99
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AVGO
-70.8% -US$309.5萬
加碼 NVDA
+9.5% US$336.5萬
加碼 VOO
+22.8% US$282.6萬
加碼 AAPL
-0.7% US$318.3萬
加碼 MSFT
+0.7% US$216.9萬
清倉 78409V112
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.78% | +1.03% | -0.69% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.20% | -0.72% | +1.20% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.80% | +1.29% | +9.46% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.47% | -0.17% | +2.14% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.47% | +1.09% | +22.83% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.64% | +0.03% | +2.65% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.89% | +0.68% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.17% | +0.39% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.03% | -0.03% | +7.04% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.97% | -0.16% | -2.32% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.56% | +0.38% | -0.55% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.52% | -0.07% | +0.59% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.38% | -0.07% | — | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.19% | -0.02% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.63% | -0.05% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +7.77% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | +1.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | -0.02% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.48% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.01% | -1.04% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.10% | +1.41% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.02% | +1.97% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 27 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.26% | -0.43% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.22% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.23% | -0.06% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.15% | -0.28% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.07% | -4.29% | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.09% | -2.34% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | -1.52% | -70.84% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.03% | -0.60% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.01% | +6.67% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | +3.30% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +18.38% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | -0.07% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.03% | -0.63% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.07% | +8.89% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.10% | -1.66% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.09% | -12.06% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.00% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.04% | +0.82% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.04% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+17.6%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- +2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +23.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +4.36
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡瑪比率
- +2.61
- 資訊比率
- 0
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +41%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.88
- 產業分散度
- +13.3%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.53
- 上檔潛力
- +5.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 113 | US$2.2億 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 111 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$1.8億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$2.2億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 109 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 114 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 109 | US$1.6億 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.0億 | 0 |
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 新建倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW).
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申報歷史
FAQ
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 113 個已申報部位之中。
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2546.1萬 (11.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2205.3萬 (10.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1685.9萬 (7.8%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1399.2萬 (6.5%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1397.7萬 (6.5%)
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 共進行了 83 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW)
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.4%
• Communication Services: 23.4%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Staples: 6.3%
• Financials: 5.1%
• Energy: 4.5%
投資風格解析
Ridgecrest Wealth Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.9%，跑贏 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 44.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$581.5萬，現達 US$2546.1萬），同時減碼 AVGO（-US$576.5萬，仍持有 US$115.1萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ridgecrest-wealth-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ridgecrest-wealth-partners-llc