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Ridgecrest Wealth Partners, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Ridgecrest Wealth Partners, LLCCIK: 0001860719
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111
RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 22.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.65
- 持倉穩定性
- 22.18
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 78.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.16
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GOOGL
+43.9% US$997.7萬
減碼 AVGO
-49.7% -US$267.1萬
清倉 SPGI
減碼 CVX
-0.4% -US$114.6萬
加碼 AMAT
+0.1% US$214.6萬
新建倉 78409V112
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.92% | +3.93% | +43.89% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.75% | -0.09% | -0.54% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.64% | -0.30% | +1.40% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.51% | -0.29% | -4.47% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.38% | +0.13% | +1.91% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | -0.12% | -3.29% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.16% | -0.75% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.13% | -0.02% | -1.31% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.06% | +0.19% | -0.81% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.37% | +0.07% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.18% | -0.95% | -0.43% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.05% | -1.77% | -49.70% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.90% | +0.14% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.59% | -0.21% | -0.46% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.40% | +1.18% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.45% | -0.14% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.09% | -7.04% | |
| 19 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.26% | -0.18% | +394.67% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.01% | +0.01% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.16% | -12.39% | |
| 23 | BC | Brunswick CORP | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.02% | -2.94% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.07% | +7.89% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.01% | -0.01% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.20% | -0.42% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.06% | +2.46% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.08% | -9.24% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.08% | -0.47% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.30% | +6.06% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.26% | +0.01% | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -6.18% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.31% | -15.73% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.10% | -7.46% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.07% | +2.79% | |
| 39 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | +0.92% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.09% | +4.79% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.06% | -2.40% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | — | -11.09% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.02% | +9.32% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.02% | +2.40% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.03% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | -6.63% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.12% | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +3.25% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.1%
近4個季度績效
+27.3%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.27
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.25
- 資訊比率
- -0.11
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +41%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +12.8%
- 偏態
- +0.09
- 峰態
- +0.09
- 上檔潛力
- +4.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 111 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$1.8億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$2.2億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 109 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 114 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 109 | US$1.6億 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.0億 | 0 |
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH).
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申報歷史
FAQ
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 111 個已申報部位之中。
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2263.4萬 (10.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2227.8萬 (10.8%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1377.1萬 (6.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1349.4萬 (6.5%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1115.0萬 (5.4%)
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 共進行了 89 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH)
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.2%
• Communication Services: 24.2%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Staples: 6.8%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Energy: 4.7%
投資風格解析
Ridgecrest Wealth Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.5%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 43.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$287.9萬，現達 US$406.4萬），同時減碼 AVGO（-US$348.6萬，仍持有 US$424.5萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ridgecrest-wealth-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ridgecrest-wealth-partners-llc