P&
Pinney & Scofield, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Pinney & Scofield, Inc.CIK: 0002056763
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 232
PINNEY & SCOFIELD, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 232 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 11.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.21
- 持倉穩定性
- 11.57
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 89.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.23
Pinney & Scofield, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 232 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 DFIV
-0.1% US$49.8萬
加碼 LLY
0.0% US$206.4萬
加碼 DFAS
-0.5% US$316.1萬
減碼 DISV
+0.4% US$20.5萬
清倉 XOM
減碼 DFIP
+9.0% US$182.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 232 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 12.42% | -0.29% | +8.97% | |
| 2 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 11.71% | +0.50% | -0.49% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 11.21% | -0.88% | -0.13% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.38% | +0.08% | -1.79% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.07% | +0.01% | -1.20% | |
| 6 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 5.62% | +0.12% | +1.91% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.81% | -0.38% | +0.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.33% | +0.67% | — | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.90% | -0.03% | -1.10% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.11% | +0.26% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.13% | +4.36% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.33% | -0.08% | +2.49% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.97% | +0.03% | +6.14% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.07% | -0.13% | |
| 15 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.12% | +2.43% | |
| 16 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -7.68% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.10% | +0.13% | +6.30% | |
| 18 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | -0.23% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.15% | +560.87% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +0.01% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -2.11% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 24 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -5.21% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | -3.01% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 30 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | +0.07% | +46.21% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | ||
| 35 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.22% | +0.03% | +29.41% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.04% | +13.10% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.18% | +0.05% | +14.66% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | +0.06% | +75.97% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.06% | |
| 44 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.70% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -5.84% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.04% | +14.42% | |
| 49 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 50 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +20.75% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+23.4%
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- +9.1%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +21.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +4.08
- 斯圖澤指數
- +0.59
- 崔諾比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +4.12
- 資訊比率
- +0.07
- 追蹤誤差
- +8.2%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- +29.7%
- 最差12個月
- +21%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +2.13
- 產業分散度
- +13.8%
- 偏態
- -0.84
- 峰態
- +0.79
- 上檔潛力
- +5.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Pinney & Scofield, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Expand Energy CORP (EXE); 清倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 247 項）
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申報歷史
FAQ
Pinney & Scofield, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pinney & Scofield, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 232 個已申報部位之中。
Pinney & Scofield, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pinney & Scofield, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — US$2539.5萬 (12.4%)
2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2395.7萬 (11.7%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$2292.1萬 (11.2%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1715.0萬 (8.4%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1242.1萬 (6.1%)
Pinney & Scofield, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pinney & Scofield, Inc. 共進行了 95 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Expand Energy CORP (EXE); 清倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清倉: Regeneron Pharmaceuticals (REGN)
Pinney & Scofield, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pinney & Scofield, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.1%
• Health Care: 33.3%
• Communication Services: 6.9%
• Financials: 4.8%
• Industrials: 4.5%
• Consumer Discretionary: 3.3%
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Pinney & Scofield, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 21.1%，跑贏 S&P 500 9.1 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFAS（+US$386.8萬，現達 US$2395.7萬），同時減碼 VWO（-US$43.3萬，仍持有 US$4477.0）。
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