Orca Investment Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001511229

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Orca Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 16.39
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.73

Orca Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.4%　-US$357.1萬
減碼 COHR
-50.7%　-US$143.4萬
加碼 JNJ
-2.4%　US$55.6萬
加碼 ADM
-0.3%　US$54.2萬
加碼 14149y108
-0.7%　US$12.1萬
加碼 INTC
+0.5%　US$37.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	8.56%	-0.43%	-3.52%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.29%	-2.20%	-4.37%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.86%	-0.12%	-2.34%
4	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	5.38%	-0.24%	-0.93%
5	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	5.29%	+0.13%	-0.37%
6	✓	Cardinal Health, Inc.	股票-其他	5.11%	+0.48%	-0.74%
7	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	3.97%	-0.15%	-2.90%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.57%	+0.70%	-2.43%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.51%	-0.11%	-1.60%
10	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	2.42%	-0.09%	-0.70%
11	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	2.23%	+0.59%	-0.30%
12	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.14%	-0.06%	-0.32%
13	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.14%	-0.97%	-50.66%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.12%	+0.03%	-2.04%
15	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	2.05%	-0.16%	-0.62%
16	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.96%	+1.96%	NEW
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.95%	+0.30%	-1.31%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.91%	+0.44%	+0.54%
19	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	1.86%	+0.33%	-1.34%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.86%	+0.12%	+3.25%
21	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.70%	-0.10%	-4.26%
22	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.61%	-0.06%	-4.99%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.49%	—	-0.03%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.42%	-0.18%	-3.60%
25	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.33%	—	-6.49%
26	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.30%	+0.14%	-0.41%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.27%	—	-3.29%
28	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.18%	+0.12%	-2.13%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.48%
30	✓	Kinder Morgan, Inc.	股票-其他	0.95%	+0.20%	-2.75%
31	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	股票-其他	0.87%	+0.13%	-0.15%
32	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	0.85%	-0.02%	-4.78%
33	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	0.82%	+0.19%	-2.06%
34	✓	Invesco Exchange Traded Fd T	股票-其他	0.80%	—	—
35	✓	Dutch Bros Inc-class A	股票-其他	0.74%	-0.12%	-3.54%
36	✓	A M M O INC	股票-其他	0.73%	+0.09%	-10.45%
37	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	股票-其他	0.71%	+0.03%	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.66%	—	—
39	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.58%	+0.09%	-3.45%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	+0.02%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.52%	-0.11%	-3.01%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.52%	—	-2.50%
43	✓	Altria Group, Inc.	股票-其他	0.50%	+0.08%	-3.75%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	+0.05%	-3.51%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.46%	—	-2.15%
46	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.42%	+0.11%	-9.72%
47	✓	Oracle Corporation	股票-其他	0.39%	-0.09%	—
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	—	-2.17%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.37%	+0.01%	—
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.36%	-0.04%	-0.07%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+44.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +1%
最大回撤: -10%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +61.2%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.3
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.86
峰態: +2
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.2億	16	102079k2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.02079k 2.MSFT 3.AAPL 4.11135f 5.78462f 6.14149y 7.02079k 8.JNJ 9.AMZN 10.81369y
2025-12-31	58	US$1.3億	17	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.11135f 5.78462f 6.14149y 7.02079k 8.COHR 9.JNJ 10.AMZN
2025-09-30	61	US$1.2億	31	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.11135f 5.78462f 6.14149y 7.02079k 8.BRK-B 9.JNJ 10.81369y
2025-06-30	60	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.11135f 6.14149y 7.BRK-B 8.81369y 9.02079k 10.JNJ
2025-03-31	58	US$1.0億	100	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.14149y 6.BRK-B 7.11135f 8.JNJ 9.PRU 10.81369y
2024-12-31	57	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.11135f 6.14149y 7.02079k 8.PRU 9.BRK-B 10.81369y
2024-09-30	57	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.19247g 6.11135f 7.14149y 8.PRU 9.BRK-B 10.JNJ
2024-06-30	56	US$1.0億	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.78462f 5.78464a 6.19247g 7.PRU 8.11135f 9.02079k 10.BRK-B
2024-03-31	55	US$1.1億	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.78462f 5.78464a 6.COHR 7.PRU 8.14149y 9.58933y 10.BRK-B
2023-12-31	56	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.78464a 6.BRK-B 7.14149y 8.PRU 9.INTC 10.02079k
2023-09-30	58	US$9008.5萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.PRU 7.14149y 8.58933y 9.JNJ 10.GPN
2023-06-30	58	US$9176.8萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.COHR 7.58933y 8.JNJ 9.14149y 10.PRU
2023-03-31	56	US$8162.1萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.BMY 7.58933y 8.PRU 9.GNR 10.GPN
2022-12-31	57	US$7885.5萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.PRU 7.BMY 8.58933y 9.NOC 10.14149y
2022-09-30	57	US$7663.4萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BMY 6.BRK-B 7.PRU 8.GPN 9.58933y 10.NOC
2022-06-30	59	US$1.1億	0	178468r246090a3MSFT 主要持股2022-06-30 1.78468r 2.46090a 3.MSFT 4.AAPL 5.02079k 6.78462f 7.BMY 8.COHR 9.PRU 10.BRK-B
2022-03-31	58	US$1.2億	0	1MSFT278468r346090a 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.78468r 3.46090a 4.AAPL 5.02079k 6.78462f 7.COHR 8.PRU 9.BRK-B 10.BMY
2021-12-31	61	US$1.2億	0	1MSFT246090a3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.46090a 3.AAPL 4.78468r 5.02079k 6.78462f 7.COHR 8.00175j 9.PRU 10.BRK-B
2021-09-30	63	US$1.1億	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.46090a 5.78468r 6.78462f 7.00175j 8.PRU 9.49456b 10.BRK-B
2021-06-30	62	US$1.1億	93	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.46090a 6.78468r 7.49456b 8.PRU 9.BRK-B 10.BMY
2021-03-31	61	US$9647.1萬	26	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.78464a 6.49456b 7.PRU 8.BRK-B 9.BMY 10.LHX
2020-12-31	63	US$9556.6萬	74	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.26614n 6.49456b 7.BMY 8.BRK-B 9.KBWP 10.PRU
2019-09-30	66	US$8482.9萬	13	1MSFT249456b3WBA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.49456b 3.WBA 4.WDC 5.AAPL 6.WMT 7.EAST2USD 8.02079k 9.PRU 10.81369y
2019-06-30	69	US$8974.6萬	27	1MSFT249456b3WBA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.49456b 3.WBA 4.WMT 5.01609w 6.EAST2USD 7.AAPL 8.PRU 9.02079k 10.WDC
2019-03-31	66	US$8769.0萬	15	1MSFT 2WBA 3EAST2USD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.WBA 3.EAST2USD 4.49456b 5.01609w 6.GOOG 7.AAPL 8.WDC 9.WMT 10.PRU
2018-12-31	64	US$7814.0萬	36	1MSFT 2WBA 3EAST2USD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.WBA 3.EAST2USD 4.GOOG 5.49456b 6.WMT 7.BRK-B 8.01609w 9.CTLEUR 10.AAPL
2018-09-30	67	US$9967.5萬	21	1MSFT 2WBA 3EAST2USD 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.WBA 3.EAST2USD 4.CTLEUR 5.AAPL 6.GWW 7.01609w 8.GOOG 9.BRK-B 10.49456b
2018-06-30	70	US$9371.1萬	29	1MSFT 2CTLEUR 3GWW 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CTLEUR 3.GWW 4.GOOG 5.49456b 6.AAPL 7.BRK-B 8.OSVEUR 9.R6C2 10.SCHN1EUR
2018-03-31	70	US$8752.8萬	40	1MSFT 2SCHN1EUR 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SCHN1EUR 3.BRK-B 4.AAPL 5.GOOG 6.GWW 7.FLIR 8.IBM 9.CTLEUR 10.49456b
2017-12-31	73	US$1.1億	38	1MSFT 2VEU 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.VEU 3.AAPL 4.SCHN1EUR 5.GWW 6.SNA 7.72581m 8.FLIR 9.NVO 10.BRK-B
2017-09-30	74	US$1.1億	41	1MSFT 2WDC 3VEU 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.WDC 3.VEU 4.PFE 5.AAPL 6.SCHN1EUR 7.SNA 8.NVO 9.FLIR 10.GWW
2017-06-30	68	US$1.1億	18	1WDC 2MSFT 3HD 主要持股2017-06-30 1.WDC 2.MSFT 3.HD 4.VEU 5.81369y 6.DIS 7.SCHN1EUR 8.PFE 9.AAPL 10.NVO
2017-03-31	69	US$1.1億	25	1WDC 2MSFT 3HD 主要持股2017-03-31 1.WDC 2.MSFT 3.HD 4.VEU 5.DIS 6.81369y 7.74347r 8.PFE 9.AAPL 10.87265h
2016-12-31	69	US$1.0億	45	1MSFT 2HD 3WDC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.HD 3.WDC 4.VEU 5.DIS 6.81369y 7.74347r 8.PFE 9.87265h 10.KHC
2016-09-30	68	US$9594.0萬	37	192230y2HD 3VEU 主要持股2016-09-30 1.92230y 2.HD 3.VEU 4.PFE 5.63910b 6.DIS 7.87265h 8.WDC 9.MSFT 10.JCPCHF
2016-06-30	72	US$1.0億	27	192230y278463v3HD 主要持股2016-06-30 1.92230y 2.78463v 3.HD 4.PFE 5.DIS 6.WDC 7.MSFT 8.KHC 9.25179m 10.JCPCHF
2016-03-31	69	US$8848.6萬	48	1HD292230y378463v 主要持股2016-03-31 1.HD 2.92230y 3.78463v 4.PFE 5.MSFT 6.WDC 7.DIS 8.87265h 9.KHC 10.AIT
2015-12-31	73	US$9075.5萬	36	14660902HD 3PFE 主要持股2015-12-31 1.466090 2.HD 3.PFE 4.MSFT 5.00912x 6.92230y 7.87265h 8.UMPQUSD 9.KHC 10.AIT
2015-09-30	72	US$8154.8萬	60	14660902PFE 3HD 主要持股2015-09-30 1.466090 2.PFE 3.HD 4.87265h 5.UMPQUSD 6.MSFT 7.92230y 8.VIAB 9.BRK-B 10.AIT
2015-06-30	80	US$1.1億	36	192230y2PFE374736k 主要持股2015-06-30 1.92230y 2.PFE 3.74736k 4.92343v 5.HD 6.UMPQUSD 7.74347r 8.INTC 9.URI 10.JNJ
2015-03-31	78	US$1.1億	38	174736k2PFE392343v 主要持股2015-03-31 1.74736k 2.PFE 3.92343v 4.HD 5.INTC 6.74347r 7.UMPQUSD 8.92230y 9.URI 10.PLMKW
2014-12-31	80	US$1.1億	61	189674k2LSCC 3INTC 主要持股2014-12-31 1.89674k 2.LSCC 3.INTC 4.PFE 5.92343v 6.HD 7.74347r 8.PLMKW 9.92230y 10.JNJ
2014-09-30	83	US$1.2億	36	1GBX 2LSCC 3URI 主要持股2014-09-30 1.GBX 2.LSCC 3.URI 4.89674k 5.INTC 6.CMI 7.92343v 8.MTDR 9.PFE 10.QCOM
2014-06-30	84	US$1.3億	33	1GBX 2URI 3LSCC 主要持股2014-06-30 1.GBX 2.URI 3.LSCC 4.89674k 5.42805t 6.92343v 7.VTI 8.INTC 9.CMI 10.PLMKW
2014-03-31	85	US$1.2億	31	1LSCC 2URI 3GBX 主要持股2014-03-31 1.LSCC 2.URI 3.GBX 4.89674k 5.VTI 6.931422 7.QCOM 8.42805t 9.740189 10.CMI
2013-12-31	87	US$1.2億	0	1URI 2LSCC 3GBX 主要持股2013-12-31 1.URI 2.LSCC 3.GBX 4.74347b 5.VTI 6.42805t 7.740189 8.20825c 9.931422 10.QCOM

本季持股變動

Orca Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI); 清倉: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.37%; 減碼: Coherent CORP (COHR) — 股數 -50.66%.

Orca Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-2.43%	減碼
2	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.6%	-0.30%	減碼
3	✓	Cardinal Health, Inc.	+0.5%	-0.74%	減碼
4	INTC	Intel CORP	+0.4%	+0.54%	加碼
5	✓	Merck & Co., Inc.	+0.3%	-1.34%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-1.31%	減碼
7	✓	Kinder Morgan, Inc.	+0.2%	-2.75%	減碼
8	✓	Verizon Communications Inc.	+0.2%	-2.06%	減碼
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-0.41%	減碼
10	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.1%	-0.37%	減碼
11	✓	Select Sector Spdr Tr Sbi Mate	+0.1%	-0.15%	減碼
12	SNA	Snap-on INC	+0.1%	-2.13%	減碼
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+3.25%	加碼
14	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-9.72%	減碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-3.45%	減碼
16	✓	A M M O INC	+0.1%	-10.45%	減碼
17	✓	Altria Group, Inc.	+0.1%	-3.75%	減碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-8.93%	減碼
19	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	—	不變
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.51%	減碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.04%	減碼
22	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	0%	—	不變
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不變
25	UPS	United Parcel Service-cl B	—	-6.49%	減碼
26	HD	Home Depot INC	—	-3.29%	減碼
27	MS	Morgan Stanley	—	—	不變
28	✓	Flexshares Morningstar US Idx	—	-7.38%	減碼
29	✓	AbbVie Inc.	0%	-4.78%	減碼
30	GPC	Genuine Parts Co	0%	-2.19%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.07%	減碼
32	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-4.99%	減碼
34	✓	Select Sector Spdr Tr	-0.1%	-0.70%	減碼
35	✓	Oracle Corporation	-0.1%	—	不變
36	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-4.26%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.60%	減碼
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-3.01%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.34%	減碼
40	✓	Dutch Bros Inc-class A	-0.1%	-3.54%	減碼
41	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-2.90%	減碼
42	PRU	Prudential Financial INC	-0.2%	-0.62%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.60%	減碼
44	✓	Broadcom Inc.	-0.2%	-0.93%	減碼
45	✓	Alphabet Inc.	-0.4%	-3.52%	減碼
46	COHR	Coherent CORP	-1%	-50.66%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-4.37%	減碼
48	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清倉
50	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orca Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orca Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Orca Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orca Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc. — US$1006.6萬 (8.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$975.0萬 (8.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$923.9萬 (7.9%) 4. Broadcom Inc. — US$632.5萬 (5.4%) 5. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$622.4萬 (5.3%)

Orca Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orca Investment Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bhp Group Ltd-spon Adr (BHP); 清倉: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI); 清倉: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.37%; 減碼: Coherent CORP (COHR) — 股數 -50.66%

Orca Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orca Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.8% • Health Care: 23.9% • Communication Services: 21.1% • Consumer Discretionary: 6.6% • Financials: 4.0% • Industrials: 2.0%

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2026-03-31

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Bluestein R H & Co LLC

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申報總市值

US$1.5億

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2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性20.7

產業集中度61.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

15.78

持倉穩定性

16.39

動能／逆勢

產業集中度

80.08

多樣化

100

倉位均衡度

88.73

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

本季完整持股清單

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

8.56%

-0.43%

-3.52%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

8.29%

-2.20%

-4.37%

AAPL

Apple INC

股票-科技

7.86%

-0.12%

-2.34%

✓

Broadcom Inc.

股票-其他

5.38%

-0.24%

-0.93%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股與成長

5.29%

+0.13%

-0.37%

✓

Cardinal Health, Inc.

股票-其他

5.11%

+0.48%

-0.74%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

3.97%

-0.15%

-2.90%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

3.57%

+0.70%

-2.43%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

2.51%

-0.11%

-1.60%

✓

Select Sector Spdr Tr

股票-其他

2.42%

-0.09%

-0.70%

ADM

Archer-daniels-midland Co

股票-非循環性消費

2.23%

+0.59%

-0.30%

CVS

Cvs Health CORP

股票-醫療保健

2.14%

-0.06%

-0.32%

COHR

Coherent CORP

股票-科技

2.14%

-0.97%

-50.66%

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

ETF-其他

2.12%

+0.03%

-2.04%

PRU

Prudential Financial INC

股票-金融

2.05%

-0.16%

-0.62%

BHP

Bhp Group Ltd-spon Adr

股票-原物料

1.96%

+1.96%

NEW

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

股票-科技

1.95%

+0.30%

-1.31%

INTC

Intel CORP

股票-科技

1.91%

+0.44%

+0.54%

✓

Merck & Co., Inc.

股票-其他

1.86%

+0.33%

-1.34%

SPTM

Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF

ETF-其他

1.86%

+0.12%

+3.25%

✓

J P Morgan Chase And Co

股票-其他

1.70%

-0.10%

-4.26%

SPMO

Invesco S&p 500 Momentum ETF

ETF-大型股與成長

1.61%

-0.06%

-4.99%

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

ETF-中小型股

1.49%

—

-0.03%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-醫療保健

1.42%

-0.18%

-3.60%

UPS

United Parcel Service-cl B

股票-工業

1.33%

—

-6.49%

XLI

Ss Industrial Select Sector

ETF-其他

1.30%

+0.14%

-0.41%

Home Depot INC

股票-循環性消費

1.27%

—

-3.29%

SNA

Snap-on INC

股票-工業

1.18%

+0.12%

-2.13%

SCHM

Schwab US Mid Cap ETF

ETF-其他

0.97%

—

-1.48%

✓

Kinder Morgan, Inc.

股票-其他

0.95%

+0.20%

-2.75%

✓

Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

股票-其他

0.87%

+0.13%

-0.15%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

0.85%

-0.02%

-4.78%

✓

Verizon Communications Inc.

股票-其他

0.82%

+0.19%

-2.06%

✓

Invesco Exchange Traded Fd T

股票-其他

0.80%

—

✓

Dutch Bros Inc-class A

股票-其他

0.74%

-0.12%

-3.54%

✓

A M M O INC

股票-其他

0.73%

+0.09%

-10.45%

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

股票-其他

0.71%

+0.03%

—

Morgan Stanley

股票-金融

0.66%

—

PFE

Pfizer INC

股票-醫療保健

0.58%

+0.09%

-3.45%

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

股票-其他

0.53%

+0.02%

—

ADP

Automatic Data Processing

股票-科技

0.52%

-0.11%

-3.01%

SBUX

Starbucks CORP

股票-循環性消費

0.52%

—

-2.50%

✓

Altria Group, Inc.

股票-其他

0.50%

+0.08%

-3.75%

PEP

Pepsico INC

股票-非循環性消費

0.49%

+0.05%

-3.51%

EMR

Emerson Electric Co

股票-工業

0.46%

—

-2.15%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

0.42%

+0.11%

-9.72%

✓

Oracle Corporation

股票-其他

0.39%

-0.09%

—

Procter & Gamble Co/the

股票-非循環性消費

0.39%

—

-2.17%

SCHW

Schwab (charles) CORP

股票-金融

0.37%

+0.01%

—

DIS

Walt Disney Co/the

股票-通訊服務

0.36%

-0.04%

-0.07%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+44.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +1%
最大回撤: -10%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.46
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +61.2%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.3
產業分散度: +13.3%
偏態: +0.86
峰態: +2
上檔潛力: +4.81

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.2億	16	102079k2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.02079k 2.MSFT 3.AAPL 4.11135f 5.78462f 6.14149y 7.02079k 8.JNJ 9.AMZN 10.81369y
2025-12-31	58	US$1.3億	17	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.11135f 5.78462f 6.14149y 7.02079k 8.COHR 9.JNJ 10.AMZN
2025-09-30	61	US$1.2億	31	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.11135f 5.78462f 6.14149y 7.02079k 8.BRK-B 9.JNJ 10.81369y
2025-06-30	60	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.11135f 6.14149y 7.BRK-B 8.81369y 9.02079k 10.JNJ
2025-03-31	58	US$1.0億	100	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.14149y 6.BRK-B 7.11135f 8.JNJ 9.PRU 10.81369y
2024-12-31	57	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.11135f 6.14149y 7.02079k 8.PRU 9.BRK-B 10.81369y
2024-09-30	57	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.19247g 6.11135f 7.14149y 8.PRU 9.BRK-B 10.JNJ
2024-06-30	56	US$1.0億	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.78462f 5.78464a 6.19247g 7.PRU 8.11135f 9.02079k 10.BRK-B
2024-03-31	55	US$1.1億	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.78462f 5.78464a 6.COHR 7.PRU 8.14149y 9.58933y 10.BRK-B
2023-12-31	56	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.78464a 6.BRK-B 7.14149y 8.PRU 9.INTC 10.02079k
2023-09-30	58	US$9008.5萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.PRU 7.14149y 8.58933y 9.JNJ 10.GPN
2023-06-30	58	US$9176.8萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.COHR 7.58933y 8.JNJ 9.14149y 10.PRU
2023-03-31	56	US$8162.1萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.BMY 7.58933y 8.PRU 9.GNR 10.GPN
2022-12-31	57	US$7885.5萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BRK-B 6.PRU 7.BMY 8.58933y 9.NOC 10.14149y
2022-09-30	57	US$7663.4萬	0	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.BMY 6.BRK-B 7.PRU 8.GPN 9.58933y 10.NOC
2022-06-30	59	US$1.1億	0	178468r246090a3MSFT 主要持股2022-06-30 1.78468r 2.46090a 3.MSFT 4.AAPL 5.02079k 6.78462f 7.BMY 8.COHR 9.PRU 10.BRK-B
2022-03-31	58	US$1.2億	0	1MSFT278468r346090a 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.78468r 3.46090a 4.AAPL 5.02079k 6.78462f 7.COHR 8.PRU 9.BRK-B 10.BMY
2021-12-31	61	US$1.2億	0	1MSFT246090a3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.46090a 3.AAPL 4.78468r 5.02079k 6.78462f 7.COHR 8.00175j 9.PRU 10.BRK-B
2021-09-30	63	US$1.1億	0	1MSFT202079k3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.02079k 3.AAPL 4.46090a 5.78468r 6.78462f 7.00175j 8.PRU 9.49456b 10.BRK-B
2021-06-30	62	US$1.1億	93	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.46090a 6.78468r 7.49456b 8.PRU 9.BRK-B 10.BMY
2021-03-31	61	US$9647.1萬	26	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.78464a 6.49456b 7.PRU 8.BRK-B 9.BMY 10.LHX
2020-12-31	63	US$9556.6萬	74	1MSFT 2AAPL302079k 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.02079k 4.78462f 5.26614n 6.49456b 7.BMY 8.BRK-B 9.KBWP 10.PRU
2019-09-30	66	US$8482.9萬	13	1MSFT249456b3WBA 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.49456b 3.WBA 4.WDC 5.AAPL 6.WMT 7.EAST2USD 8.02079k 9.PRU 10.81369y
2019-06-30	69	US$8974.6萬	27	1MSFT249456b3WBA 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.49456b 3.WBA 4.WMT 5.01609w 6.EAST2USD 7.AAPL 8.PRU 9.02079k 10.WDC
2019-03-31	66	US$8769.0萬	15	1MSFT 2WBA 3EAST2USD 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.WBA 3.EAST2USD 4.49456b 5.01609w 6.GOOG 7.AAPL 8.WDC 9.WMT 10.PRU
2018-12-31	64	US$7814.0萬	36	1MSFT 2WBA 3EAST2USD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.WBA 3.EAST2USD 4.GOOG 5.49456b 6.WMT 7.BRK-B 8.01609w 9.CTLEUR 10.AAPL
2018-09-30	67	US$9967.5萬	21	1MSFT 2WBA 3EAST2USD 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.WBA 3.EAST2USD 4.CTLEUR 5.AAPL 6.GWW 7.01609w 8.GOOG 9.BRK-B 10.49456b
2018-06-30	70	US$9371.1萬	29	1MSFT 2CTLEUR 3GWW 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.CTLEUR 3.GWW 4.GOOG 5.49456b 6.AAPL 7.BRK-B 8.OSVEUR 9.R6C2 10.SCHN1EUR
2018-03-31	70	US$8752.8萬	40	1MSFT 2SCHN1EUR 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.SCHN1EUR 3.BRK-B 4.AAPL 5.GOOG 6.GWW 7.FLIR 8.IBM 9.CTLEUR 10.49456b
2017-12-31	73	US$1.1億	38	1MSFT 2VEU 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.VEU 3.AAPL 4.SCHN1EUR 5.GWW 6.SNA 7.72581m 8.FLIR 9.NVO 10.BRK-B
2017-09-30	74	US$1.1億	41	1MSFT 2WDC 3VEU 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.WDC 3.VEU 4.PFE 5.AAPL 6.SCHN1EUR 7.SNA 8.NVO 9.FLIR 10.GWW
2017-06-30	68	US$1.1億	18	1WDC 2MSFT 3HD 主要持股2017-06-30 1.WDC 2.MSFT 3.HD 4.VEU 5.81369y 6.DIS 7.SCHN1EUR 8.PFE 9.AAPL 10.NVO
2017-03-31	69	US$1.1億	25	1WDC 2MSFT 3HD 主要持股2017-03-31 1.WDC 2.MSFT 3.HD 4.VEU 5.DIS 6.81369y 7.74347r 8.PFE 9.AAPL 10.87265h
2016-12-31	69	US$1.0億	45	1MSFT 2HD 3WDC 主要持股2016-12-31 1.MSFT 2.HD 3.WDC 4.VEU 5.DIS 6.81369y 7.74347r 8.PFE 9.87265h 10.KHC
2016-09-30	68	US$9594.0萬	37	192230y2HD 3VEU 主要持股2016-09-30 1.92230y 2.HD 3.VEU 4.PFE 5.63910b 6.DIS 7.87265h 8.WDC 9.MSFT 10.JCPCHF
2016-06-30	72	US$1.0億	27	192230y278463v3HD 主要持股2016-06-30 1.92230y 2.78463v 3.HD 4.PFE 5.DIS 6.WDC 7.MSFT 8.KHC 9.25179m 10.JCPCHF
2016-03-31	69	US$8848.6萬	48	1HD292230y378463v 主要持股2016-03-31 1.HD 2.92230y 3.78463v 4.PFE 5.MSFT 6.WDC 7.DIS 8.87265h 9.KHC 10.AIT
2015-12-31	73	US$9075.5萬	36	14660902HD 3PFE 主要持股2015-12-31 1.466090 2.HD 3.PFE 4.MSFT 5.00912x 6.92230y 7.87265h 8.UMPQUSD 9.KHC 10.AIT
2015-09-30	72	US$8154.8萬	60	14660902PFE 3HD 主要持股2015-09-30 1.466090 2.PFE 3.HD 4.87265h 5.UMPQUSD 6.MSFT 7.92230y 8.VIAB 9.BRK-B 10.AIT
2015-06-30	80	US$1.1億	36	192230y2PFE374736k 主要持股2015-06-30 1.92230y 2.PFE 3.74736k 4.92343v 5.HD 6.UMPQUSD 7.74347r 8.INTC 9.URI 10.JNJ
2015-03-31	78	US$1.1億	38	174736k2PFE392343v 主要持股2015-03-31 1.74736k 2.PFE 3.92343v 4.HD 5.INTC 6.74347r 7.UMPQUSD 8.92230y 9.URI 10.PLMKW
2014-12-31	80	US$1.1億	61	189674k2LSCC 3INTC 主要持股2014-12-31 1.89674k 2.LSCC 3.INTC 4.PFE 5.92343v 6.HD 7.74347r 8.PLMKW 9.92230y 10.JNJ
2014-09-30	83	US$1.2億	36	1GBX 2LSCC 3URI 主要持股2014-09-30 1.GBX 2.LSCC 3.URI 4.89674k 5.INTC 6.CMI 7.92343v 8.MTDR 9.PFE 10.QCOM
2014-06-30	84	US$1.3億	33	1GBX 2URI 3LSCC 主要持股2014-06-30 1.GBX 2.URI 3.LSCC 4.89674k 5.42805t 6.92343v 7.VTI 8.INTC 9.CMI 10.PLMKW
2014-03-31	85	US$1.2億	31	1LSCC 2URI 3GBX 主要持股2014-03-31 1.LSCC 2.URI 3.GBX 4.89674k 5.VTI 6.931422 7.QCOM 8.42805t 9.740189 10.CMI
2013-12-31	87	US$1.2億	0	1URI 2LSCC 3GBX 主要持股2013-12-31 1.URI 2.LSCC 3.GBX 4.74347b 5.VTI 6.42805t 7.740189 8.20825c 9.931422 10.QCOM

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

JNJ

Johnson & Johnson

+0.7%

-2.43%

減碼

ADM

Archer-daniels-midland Co

+0.6%

-0.30%

減碼

✓

Cardinal Health, Inc.

+0.5%

-0.74%

減碼

INTC

Intel CORP

+0.4%

+0.54%

加碼

✓

Merck & Co., Inc.

+0.3%

-1.34%

減碼

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

+0.3%

-1.31%

減碼

✓

Kinder Morgan, Inc.

+0.2%

-2.75%

減碼

✓

Verizon Communications Inc.

+0.2%

-2.06%

減碼

XLI

Ss Industrial Select Sector

+0.1%

-0.41%

減碼

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

+0.1%

-0.37%

減碼

✓

Select Sector Spdr Tr Sbi Mate

+0.1%

-0.15%

減碼

SNA

Snap-on INC

+0.1%

-2.13%

減碼

SPTM

Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF

+0.1%

+3.25%

加碼

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.1%

-9.72%

減碼

PFE

Pfizer INC

+0.1%

-3.45%

減碼

✓

A M M O INC

+0.1%

-10.45%

減碼

✓

Altria Group, Inc.

+0.1%

-3.75%

減碼

CVX

Chevron CORP

+0.1%

-8.93%

減碼

UTG

Reaves Utility Income Fund

+0.1%

—

不變

PEP

Pepsico INC

+0.1%

-3.51%

減碼

VTI

Vanguard Total Stock Mkt ETF

-2.04%

減碼

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

—

不變

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

—

不變

SCHW

Schwab (charles) CORP

—

不變

UPS

United Parcel Service-cl B

—

-6.49%

減碼

Home Depot INC

—

-3.29%

減碼

Morgan Stanley

—

不變

✓

Flexshares Morningstar US Idx

—

-7.38%

減碼

✓

AbbVie Inc.

-4.78%

減碼

GPC

Genuine Parts Co

-2.19%

減碼

DIS

Walt Disney Co/the

-0.07%

減碼

CVS

Cvs Health CORP

-0.1%

-0.32%

減碼

SPMO

Invesco S&p 500 Momentum ETF

-0.1%

-4.99%

減碼

✓

Select Sector Spdr Tr

-0.1%

-0.70%

減碼

✓

Oracle Corporation

-0.1%

—

不變

✓

J P Morgan Chase And Co

-0.1%

-4.26%

減碼

AMZN

Amazon.com INC

-0.1%

-1.60%

減碼

ADP

Automatic Data Processing

-0.1%

-3.01%

減碼

AAPL

Apple INC

-0.1%

-2.34%

減碼

✓

Dutch Bros Inc-class A

-0.1%

-3.54%

減碼

✓

Alphabet Inc.

-0.2%

-2.90%

減碼

PRU

Prudential Financial INC

-0.2%

-0.62%

減碼

LLY

Eli Lilly & Co

-0.2%

-3.60%

減碼

✓

Broadcom Inc.

-0.2%

-0.93%

減碼

✓

Alphabet Inc.

-0.4%

-3.52%

減碼

COHR

Coherent CORP

-1%

-50.66%

減碼

MSFT

Microsoft CORP

-2.2%

-4.37%

減碼

BHP

Bhp Group Ltd-spon Adr

—

NEW

新建倉

WTAI

Wisdomtree Ai And Innovation

—

EXIT

清倉

IWL

Ishares Russell Top 200 ETF

—

EXIT

清倉

季度

申報日期

類型

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2024-04-24

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2023-10-30

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FAQ

Orca Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orca Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Orca Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Orca Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？