13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001511229
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
58 檔
25.4%
截至 Q1 2025 季度末，Orca Investment Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 58 檔。
在 Q1 2025，Orca Investment Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, ）占據了總市值的 25.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.10% | -1.54% | -0.45% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.26% | -0.32% | -0.79% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 6.31% | — | -0.35% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.36% | — | -1.66% | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.92% | — | -1.03% | ||
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.65% | -0.04% | -0.10% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 3.44% | — | -2.22% | ||
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.13% | -0.43% | +0.08% | |
| 9 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 2.98% | -0.16% | -1.53% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.91% | — | -1.09% | ||
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 2.63% | +0.48% | -1.60% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | — | -1.64% | ||
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.49% | — | -0.22% | ||
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.06% | +0.47% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.05% | — | +0.08% | ||
| 16 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 1.98% | -0.25% | — | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.44% | +0.13% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.73% | — | +0.34% | ||
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | -0.12% | +0.32% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.63% | -0.10% | -2.05% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | — | -1.28% | ||
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.04% | -2.20% | |
| 23 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 1.44% | — | -9.37% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.41% | +0.03% | -1.87% | |
| 25 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 1.36% | — | -0.96% | |
| 26 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 1.31% | -0.08% | -2.34% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.29% | +3.15% | -0.35% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.28% | -1.14% | — | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | -2.09% | ||
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | — | +0.48% | ||
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +0.34% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.97% | — | +0.34% | ||
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.96% | — | — | ||
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.94% | -0.04% | +0.46% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | — | -2.35% | ||
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.02% | -2.26% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | — | — | ||
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.17% | +0.21% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.13% | -2.18% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | +0.32% | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | — | ||
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.06% | +0.44% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | — | +0.37% | ||
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.45% | -0.04% | +0.49% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | — | ||
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.05% | -2.13% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | — | -9.40% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 4 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 5 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | PRU | Prudential Financial Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 13 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 16 | ADM | Archer-daniels-midland Co | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | SNA | Snap-on Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 30 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 33 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Orca Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Orca Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (11.1%)、AAPL (8.3%)、 (6.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSFT
市值: US$1110.3萬
在 Q1 2025 季度中，Orca Investment Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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