CIK: 0000943442
申報總市值
US$7.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145
Orange Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.7億，季度換手率為 19.6%。
Orange Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 OBT
-3.6% US$249.5萬
減碼 ADBE
-54.2% -US$704.7萬
減碼 MSFT
-8.2% -US$1062.0萬
減碼 NVDA
-21.0% -US$1145.7萬
加碼 CIEN
-24.1% US$304.0萬
減碼 AVGO
-30.9% -US$699.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.70% | — | +2.17% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 5.11% | -0.30% | -5.84% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.54% | — | +2.51% | |
| 4 | OBT | Orange County Bancorp INC | 股票-其他 | 4.40% | +0.92% | -3.64% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.20% | -0.66% | -20.97% | |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 3.93% | -0.21% | -0.30% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.70% | -8.22% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.25% | +0.14% | -3.40% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.19% | -0.15% | -12.89% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.86% | -0.42% | -18.37% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.16% | -0.19% | -13.08% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.09% | — | -20.99% | |
| 13 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.91% | +0.62% | -24.06% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.17% | -14.67% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.10% | -4.23% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.47% | -0.56% | -30.88% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.37% | — | -24.19% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.12% | -4.06% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.06% | -6.35% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | -2.45% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | -0.10% | -8.83% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.26% | -19.80% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.14% | — | +5.78% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.05% | -0.65% | |
| 25 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.99% | +0.03% | -3.59% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.15% | -12.65% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.97% | — | -2.14% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.96% | — | +1.85% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -6.14% | |
| 30 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.04% | -11.32% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.93% | -0.10% | -16.49% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.38% | +50.41% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -5.70% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.88% | +0.04% | -11.25% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | — | -6.77% | |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.07% | -5.18% | |
| 37 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.72% | -0.20% | -5.05% | |
| 38 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.72% | — | -15.05% | |
| 39 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | -16.47% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -1.54% | |
| 41 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 0.65% | -0.08% | -15.59% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -13.86% | |
| 43 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.63% | — | -22.23% | |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.63% | — | -22.30% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -16.86% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.05% | -17.08% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | -16.65% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.60% | — | -13.38% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -17.80% | |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.14% | -21.29% |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | US$7.7億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 149 | US$9.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 177 | US$9.6億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 175 | US$9.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 169 | US$8.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 177 | US$8.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 174 | US$9.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 181 | US$7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | US$8.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | US$7.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 184 | US$7.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 202 | US$7.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 219 | US$7.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 219 | US$6.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 217 | US$6.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 211 | US$6.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 214 | US$7.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 190 | US$6.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | US$5.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 184 | US$5.8億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 176 | US$5.6億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 168 | US$5.2億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 156 | US$4.6億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 165 | US$4.3億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 161 | US$3.6億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 169 | US$4.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 170 | US$4.3億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 176 | US$4.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 161 | US$4.1億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 164 | US$4.3億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 148 | US$4.3億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 157 | US$4.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 152 | US$4.0億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 152 | US$4.0億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 154 | US$3.9億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 152 | US$3.6億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 154 | US$3.6億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 155 | US$3.4億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 154 | US$3.2億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 155 | US$3.1億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 151 | US$3.1億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 155 | US$3.2億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 157 | US$3.1億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 149 | US$3.2億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 135 | US$3.0億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 128 | US$2.4億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 135 | US$2.4億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 132 | US$2.3億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 129 | US$2.3億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 127 | US$2.3億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 128 | US$2.1億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 127 | US$2.1億 | 0 |
Orange Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 清倉: Commercial Metals Co (CMC); 清倉: Csw Industrials INC (CSW); 減碼: Orange County Bancorp INC (OBT) — 股數 -3.64%; 減碼: Adobe INC (ADBE) — 股數 -54.16%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBT | Orange County Bancorp INC | +0.9% | -3.64% | 減碼 |
| 2 | CIEN | Ciena CORP | +0.6% | -24.06% | 減碼 |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.4% | +50.41% | 加碼 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.59% | 減碼 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -3.40% | 減碼 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -4.23% | 減碼 |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | -6.35% | 減碼 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -0.65% | 減碼 |
| 9 | AZO | Autozone INC | 0% | -11.32% | 減碼 |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | -6.14% | 減碼 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -11.25% | 減碼 |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -2.45% | 減碼 |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | 0% | -3.59% | 減碼 |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | — | -13.65% | 減碼 |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | -2.57% | 減碼 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -16.86% | 減碼 |
| 17 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -17.08% | 減碼 |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -16.24% | 減碼 |
| 19 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +13.44% | 加碼 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -17.82% | 減碼 |
| 21 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -16.65% | 減碼 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -20.25% | 減碼 |
| 23 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.1% | -8.92% | 減碼 |
| 24 | TRMB | Trimble INC | -0.1% | -15.74% | 減碼 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -5.18% | 減碼 |
| 26 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -15.59% | 減碼 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -26.06% | 減碼 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -5.70% | 減碼 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -8.83% | 減碼 |
| 30 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -16.49% | 減碼 |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.1% | -4.06% | 減碼 |
| 32 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.1% | -12.12% | 減碼 |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -21.29% | 減碼 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -12.89% | 減碼 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -12.65% | 減碼 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -14.67% | 減碼 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -13.08% | 減碼 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -5.05% | 減碼 |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -0.30% | 減碼 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -19.80% | 減碼 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -5.84% | 減碼 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -18.37% | 減碼 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -81.36% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -30.88% | 減碼 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -20.97% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -8.22% | 減碼 |
| 47 | ADBE | Adobe INC | -0.7% | -54.16% | 減碼 |
| 48 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | CMC | Commercial Metals Co | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | CSW | Csw Industrials INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001729677
申報總市值
US$7.7億
400 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001074034
申報總市值
US$7.7億
19 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001646821
申報總市值
US$7.7億
299 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001770994
申報總市值
US$8.4億
284 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000035527
申報總市值
US$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000727117
申報總市值
US$4.6億
102 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP