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New Perspectives, Inc SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
New Perspectives, IncCIK: 0001909565
趨勢追蹤型長期持有型產業集中型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 48
New Perspectives, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 3.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 52.96
- 持倉穩定性
- 3.01
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 75.5
- 多樣化
- 96
- 倉位均衡度
- 76.61
New Perspectives, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SPYM
+1.8% US$254.4萬
減碼 WCPB
+3.8% -US$65.2萬
減碼 IWM
+3.0% -US$91.3萬
加碼 QQQM
+10.6% US$112.9萬
減碼 SPMD
+4.1% -US$60.2萬
加碼 IEFA
+2.5% US$93.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 23.62% | -0.43% | +3.82% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.37% | +0.58% | +1.77% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.34% | +0.19% | +2.52% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.67% | -0.15% | -1.05% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.86% | +0.09% | +2.11% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.11% | -0.24% | +4.05% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.63% | -0.33% | +3.04% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.58% | +0.05% | -1.09% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.40% | +0.31% | +10.61% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.08% | -0.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.10% | -3.26% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.20% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.22% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.66% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | +0.69% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 19 | AUSM | Allspring Ultra Sh Muni ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -7.40% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 21 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.21% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.08% | +40.07% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 24 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.16% | +0.01% | +5.14% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +0.14% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 27 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | -2.94% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.02% | — |
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+9.6%
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +37.9%
- 索提諾比率
- +2.81
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +2.34
- 資訊比率
- -0.97
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.4%
- 負報酬月份佔比
- +27.6%
- 最佳12個月
- +28.5%
- 最差12個月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.34
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +4.3
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48 | US$3.3億 | 3 | ||
| 2026 Q2 | 49 | US$3.3億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$2.9億 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$2.9億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.2億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$1.3億 | 0 |
New Perspectives, Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +1.77%; 加碼: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股數 +3.82%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +3.04%; 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +10.61%.
申報歷史
FAQ
New Perspectives, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
New Perspectives, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 48 個已申報部位之中。
New Perspectives, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，New Perspectives, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — US$7773.0萬 (23.6%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6700.9萬 (20.4%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3401.9萬 (10.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3180.8萬 (9.7%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2255.7萬 (6.9%)
New Perspectives, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，New Perspectives, Inc 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +1.77%; 加碼: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 股數 +3.82%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +3.04%; 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +10.61%
New Perspectives, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，New Perspectives, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.2%
• Health Care: 17.5%
• Financials: 9.2%
• Materials: 9.1%
• Real Estate: 5.7%
• Energy: 5.5%
投資風格解析
New Perspectives, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 29 個月年化報酬率為 14.2%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 38%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 44.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 21 降至 3，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM，累計增持 US$1108.8萬，目前持股市值達 US$6700.9萬。
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