13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
38 檔
42.9%
Q1 2025 季度申報顯示，New Perspectives, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
Q1 2025 的申報記錄反映 New Perspectives, Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 13 筆增持與 12 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，New Perspectives, Inc 的前 5 大持股（包含 SPYM, QQQ, USFR）貢獻了組合市值的 42.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.33% | +0.41% | -6.86% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.97% | +0.93% | -6.28% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 12.72% | -0.49% | +80.14% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.13% | -0.11% | -6.79% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 7.36% | +0.35% | +3.36% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.09% | +0.58% | +4.21% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.10% | -1.82% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.17% | -1.59% | — | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.91% | +0.57% | +7.80% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.03% | -1.81% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | -3.53% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.85% | -0.04% | — | |
| 13 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.03% | |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -5.12% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 18 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +0.07% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -6.78% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +9.31% | |
| 31 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -21.10% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | — | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — | |
| 37 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.11% | — | — | |
| 38 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.11% | +0.10% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New Perspectives, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，New Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (28.3%)、QQQ (14.0%)、USFR (12.7%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 28.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$405.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VWO
前期市值: US$262.6萬
在 Q1 2025 季度中，New Perspectives, Inc 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 7 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。 本季清倉部位包含 VWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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