13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
37 檔
43.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，New Perspectives, Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.3億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，New Perspectives, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，New Perspectives, Inc 的前 5 大持股（包含 SPYM, QQQ, IEFA）貢獻了組合市值的 43.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.77% | +0.41% | -0.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.94% | +0.93% | -2.35% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.11% | -0.11% | +1.21% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 7.50% | +0.35% | +3.41% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.33% | +0.58% | +3.81% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.99% | -0.49% | -52.41% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.10% | -0.68% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.59% | +0.57% | +88.39% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.03% | +0.79% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.53% | — | +0.24% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -0.44% | |
| 12 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -2.00% | |
| 13 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +85.91% | |
| 18 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 21 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | — | |
| 23 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.05% | |
| 24 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 29 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | — | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | — | — | |
| 31 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 32 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -4.37% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New Perspectives, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，New Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (31.8%)、QQQ (15.9%)、IEFA (13.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 31.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHW
市值: US$137.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CADE
前期市值: US$20.3萬
在 Q3 2024 季度中，New Perspectives, Inc 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 7 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHW。 本季清倉部位包含 CADE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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