13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
44 檔
62.8%
New Perspectives, Inc 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 44 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026，New Perspectives, Inc 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 12 檔、減碼 13 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，New Perspectives, Inc 的前 5 大核心持股（包含 WCPB, SPYM, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 62.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 25.11% | -1.06% | +3.15% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.37% | +0.41% | -0.63% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.26% | -0.11% | +3.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.89% | +0.93% | -1.35% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.26% | -0.49% | -0.05% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.00% | +0.35% | +3.46% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.38% | +0.58% | +3.70% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 5.12% | -1.59% | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.10% | -1.49% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.52% | +0.57% | +16.24% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | -0.03% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -1.07% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -4.63% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.58% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.05% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +0.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | -5.96% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.40% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +1.14% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 28 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -3.06% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 35 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.05% | +8.77% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -13.69% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.03% | +0.16% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 41 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.08% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +0.39% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.07% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，New Perspectives, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，New Perspectives, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：WCPB (25.1%)、SPYM (19.4%)、IEFA (10.3%)。其中最大持股部位 WCPB 佔據整體投資組合約 25.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$21.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYM
前期市值: US$5897.9萬
在 Q1 2026 季度中，New Perspectives, Inc 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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