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My Personal CFO, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
My Personal CFO, LLCCIK: 0001916366
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 94
My Personal CFO, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 11.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20
- 持倉穩定性
- 11.24
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.66
My Personal CFO, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VYMI
+68.8% US$240.8萬
加碼 OKTA
-14.9% US$280.9萬
加碼 DFAI
+18.8% US$307.8萬
減碼 AMAT
+0.2% -US$99.8萬
加碼 SCHD
+57.8% US$133.2萬
減碼 AVUS
+2.1% US$30.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.39% | -0.10% | +6.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.67% | +0.09% | -19.92% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.82% | +0.60% | +18.78% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.34% | +2.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.88% | +0.28% | +0.43% | |
| 6 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 4.32% | +0.72% | -14.89% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.87% | -0.27% | +1.26% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.65% | +0.18% | +13.01% | |
| 9 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.06% | +6.54% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.78% | -0.14% | +1.56% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | +2.77% | |
| 12 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.03% | +0.76% | +68.84% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.20% | -1.51% | |
| 14 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.37% | -0.12% | -2.61% | |
| 15 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | — | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | -1.43% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +14.60% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.41% | +57.81% | |
| 19 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | -0.71% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.15% | -0.07% | -2.41% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.11% | +5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.08% | +1.45% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | -2.13% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -1.37% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +3.59% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.07% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.06% | +0.28% | |
| 28 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -0.02% | |
| 29 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.88% | -0.22% | -15.28% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.47% | +0.23% | |
| 31 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -0.52% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.08% | -3.16% | |
| 33 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | -0.77% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 35 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -5.54% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.07% | +23.13% | |
| 37 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -8.83% | |
| 38 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.70% | -0.13% | -11.11% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.04% | -0.52% | |
| 40 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.13% | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.01% | +2.49% | |
| 43 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 44 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.40% | — | +5.41% | |
| 45 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.36% | +0.10% | +42.50% | |
| 47 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +4.87% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +18.08% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+7%
近4個季度績效
+28%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +3.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +25.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +5.11
- 斯圖澤指數
- +0.62
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.77
- 卡瑪比率
- +4.68
- 資訊比率
- +0.21
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35.6%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.89
- 夏普比率
- +2.09
- 產業分散度
- +31.6%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +6.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 94 | US$2.8億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 91 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 94 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 88 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 101 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 895 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$6581.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$7791.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$9664.2萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$1.1億 | 0 |
My Personal CFO, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Ebay Inc (EBAY); 新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
My Personal CFO, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
My Personal CFO, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 94 個已申報部位之中。
My Personal CFO, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4292.3萬 (15.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2137.7萬 (7.7%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — US$1902.4萬 (6.8%)
4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1445.0萬 (5.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1361.2萬 (4.9%)
My Personal CFO, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，My Personal CFO, LLC 共進行了 74 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Ebay Inc (EBAY); 新建倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建倉:
My Personal CFO, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，My Personal CFO, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 87.2%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Health Care: 3.4%
• Financials: 2.4%
• Communication Services: 2.4%
• Industrials: 0.5%
投資風格解析
My Personal CFO, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.8%，跑贏 S&P 500 3.8 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 87.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 100 降至 11，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTI（+US$814.5萬，現達 US$4292.3萬），同時減碼 BSV（-US$31.8萬，仍持有 US$49.9萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/my-personal-cfo-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get my-personal-cfo-llc