13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
88 檔
31.0%
Q4 2024 季度申報顯示，My Personal CFO, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 88 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，My Personal CFO, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 24 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, MSFT, AVUS）占據了總市值的 31.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.81% | +0.26% | +14.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.29% | -0.24% | +12.09% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.76% | -0.19% | +6.06% | |
| 4 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 4.83% | -0.25% | -0.03% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.03% | +0.52% | -2.05% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | -0.20% | +0.51% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.13% | +11.25% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.84% | +0.17% | +36.29% | |
| 9 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.26% | -0.10% | -2.23% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.08% | +2.36% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.15% | +21.42% | |
| 12 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.88% | -0.27% | — | |
| 13 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 1.87% | -0.14% | -2.19% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -1.29% | +21.08% | |
| 15 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +10.98% | |
| 16 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | — | |
| 17 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | +0.01% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | +10.94% | |
| 19 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | +2.14% | |
| 20 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | +31.13% | |
| 21 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.33% | -0.18% | — | |
| 22 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.37% | +24.49% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.05% | -5.12% | |
| 24 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | -1.87% | |
| 25 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -1.08% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | — | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.02% | -0.34% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +20.19% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.03% | -2.47% | |
| 30 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | — | |
| 31 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.82% | +0.54% | +116.69% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.02% | +0.04% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 35 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +360.40% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.62% | — | |
| 38 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +41.72% | |
| 39 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 40 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -12.97% | |
| 43 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 44 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.02% | -0.35% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.70% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | +0.06% | +13.26% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.59% | -8.29% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +0.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，My Personal CFO, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.8%)、MSFT (9.3%)、AVUS (6.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$25.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VXUS
前期市值: US$20.5萬
在 Q4 2024 季度中，My Personal CFO, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 23 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。 本季清倉部位包含 VXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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