13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
92 檔
34.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，My Personal CFO, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 92 檔。
Q2 2025 數據顯示 My Personal CFO, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, MSFT, AVUS）累計市值佔比達 34.7%，是驅動 My Personal CFO, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.63% | +0.26% | +3.25% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.21% | -0.24% | -18.77% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.19% | +0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.20% | -0.20% | +0.35% | |
| 5 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 5.02% | -0.25% | +3.96% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.88% | +0.52% | +3.24% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.08% | +0.17% | +19.09% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.13% | +0.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -1.29% | -4.96% | |
| 10 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.19% | -0.10% | +1.48% | |
| 11 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.91% | +0.54% | +80.53% | |
| 12 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.89% | -0.27% | +13.60% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.81% | -0.08% | -7.85% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.15% | -1.09% | |
| 15 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | -0.40% | |
| 16 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | +0.06% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | +10.14% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | +0.01% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | +0.21% | |
| 20 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.29% | -0.18% | +4.14% | |
| 21 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.37% | +12.47% | |
| 22 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | — | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +8.17% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.05% | -4.54% | |
| 25 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.14% | — | |
| 26 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.10% | -0.16% | -10.84% | |
| 27 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.17% | +568.52% | |
| 28 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -0.07% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | -0.30% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.03% | -0.06% | |
| 32 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 33 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -3.41% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +29.21% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.02% | -0.14% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.62% | -0.04% | |
| 39 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.06% | +31.56% | |
| 41 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 42 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -8.11% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.70% | +3.02% | |
| 44 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +0.88% | |
| 45 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +0.30% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.59% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.01% | -0.56% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -1.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，My Personal CFO, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.6%)、MSFT (8.2%)、AVUS (6.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BMAY
市值: US$57.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$1678.4萬
在 Q2 2025 季度中，My Personal CFO, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 22 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BMAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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