13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
88 檔
35.0%
Q1 2026 季度申報顯示，My Personal CFO, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 88 個不同之權益投資部位。
My Personal CFO, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 56 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, MSFT, AVUS）占據了總市值的 35.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.23% | +0.26% | -1.21% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.82% | -0.24% | +4.11% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.19% | -5.49% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.68% | +0.54% | +40.08% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | -0.20% | -4.38% | |
| 6 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 3.85% | -0.25% | +19.19% | |
| 7 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.17% | +14.10% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.62% | +0.52% | -2.61% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.30% | +0.17% | +3.40% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.79% | +0.13% | +1.14% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.44% | -0.10% | +1.91% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -1.29% | — | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.13% | +1.53% | |
| 14 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.69% | -0.27% | -1.25% | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.37% | +0.08% | |
| 16 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | +7.86% | |
| 17 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -11.02% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | +1.85% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | -9.43% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.08% | -0.69% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -1.24% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | — | |
| 23 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | -10.03% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.05% | -8.26% | |
| 25 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.02% | -0.16% | -7.73% | |
| 26 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.02% | -0.18% | -13.02% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.02% | -1.14% | |
| 28 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +0.42% | |
| 29 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | — | |
| 30 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.03% | -3.91% | |
| 32 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -7.69% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -0.18% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.62% | -17.12% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.06% | +0.17% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.70% | -3.84% | |
| 38 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | -8.48% | |
| 39 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 40 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -27.27% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -6.47% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.42% | +0.85% | — | |
| 44 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 45 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -4.86% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -2.62% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.13% | -4.85% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | -30.37% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.14% | -2.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，My Personal CFO, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.2%)、MSFT (7.8%)、AVUS (5.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYMI
市值: US$95.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHB
前期市值: US$66.2萬
在 Q1 2026 季度中，My Personal CFO, LLC 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYMI。 本季清倉部位包含 SCHB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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