13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001916366
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
88 檔
28.0%
在 Q3 2024 申報期間，My Personal CFO, LLC（CIK: 0001916366）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 88 個公開申報部位。
從 Q3 2024 申報觀察，My Personal CFO, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 14 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, MSFT, AVUS）累計市值佔比達 28.0%，是驅動 My Personal CFO, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.49% | +0.26% | +5.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.05% | -0.24% | -3.65% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.19% | +17.22% | |
| 4 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 4.88% | -0.25% | -0.01% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.20% | +0.52% | +0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | -0.20% | -11.73% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.80% | +0.13% | +2.20% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.75% | -0.10% | +8.27% | |
| 9 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 2.18% | -0.14% | -57.95% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.18% | +0.17% | -16.17% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.14% | -0.08% | -2.60% | |
| 12 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.96% | -0.27% | -0.96% | |
| 13 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.71% | -0.05% | -0.94% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.15% | -7.56% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | -6.82% | |
| 16 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | -2.19% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -1.29% | +138.92% | |
| 18 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | -0.63% | |
| 19 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.13% | -0.89% | |
| 20 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.39% | -0.18% | +23.66% | |
| 21 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -2.96% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.05% | -15.99% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | — | |
| 24 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -0.79% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.02% | +0.51% | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.37% | +1.06% | |
| 27 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | -0.45% | |
| 28 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.03% | +4.94% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.04% | -0.09% | +0.26% | |
| 31 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 32 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.02% | -3.99% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.62% | -0.55% | |
| 36 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -7.78% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | -19.49% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.70% | -0.99% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.01% | -3.19% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | — | — | |
| 41 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +21.67% | |
| 42 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 43 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -6.85% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.01% | -5.68% | |
| 45 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.44% | +0.54% | -16.07% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +1.16% | |
| 47 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | -32.70% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.06% | +2.31% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +6.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，My Personal CFO, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.5%)、MSFT (9.1%)、AVUS (6.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$30.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$64.4萬
在 Q3 2024 季度中，My Personal CFO, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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