MPS Loria Financial Planners, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001716180

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

MPS Loria Financial Planners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 6.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.46
持倉穩定性: 6.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.66

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.166——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.8%　-US$564.8萬
加碼 VB
+1.6%　US$125.9萬
加碼 USRT
+6.7%　US$155.8萬
減碼 SCHP
-20.0%　-US$218.5萬
減碼 PGR
-12.4%　-US$87.0萬
加碼 CVX
+0.0%　US$69.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 89 大持股（共 94 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.07%	+0.05%	+2.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.74%	-0.96%	-0.77%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	11.59%	-0.10%	-6.86%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+0.60%	+1.65%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.18%	+0.51%	+6.74%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.36%	-0.50%	-19.99%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	+0.09%	+6.96%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.01%	+0.69%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	-0.01%	-5.41%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.03%	-0.45%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	-0.20%	-12.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.19%	+0.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.12%	+26.63%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	+0.02%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.65%	+0.05%	+0.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	-0.04%	-0.04%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.10%	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.03%	+1.57%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	-0.01%	—
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.45%	-0.08%	+0.54%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	-0.03%	+0.05%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.02%	-0.95%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.07%	-0.31%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+11.92%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.88%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+15.70%
29	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.25%	—	+1.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+0.55%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	+0.18%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	—	+0.42%
34	GE	General Electric	股票-工業	0.18%	-0.01%	-1.95%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.58%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	-0.02%	+0.14%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+0.45%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.17%	—	+0.26%
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.16%	—	-1.52%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	+0.08%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	-2.28%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.03%	+0.13%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+2.20%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.14%	+0.04%	-1.00%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.14%	—	—
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+1.66%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.13%	+0.03%	+2.43%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	+0.02%	+0.53%
49	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.13%	—	-1.53%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	-0.60%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+28.4%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +18.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$3.8億	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025-12-31	90	US$3.9億	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025-09-30	88	US$3.8億	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025-06-30	80	US$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	80	US$3.4億	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024-12-31	80	US$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024-09-30	82	US$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024-06-30	80	US$3.1億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024-03-31	80	US$3.0億	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023-12-31	84	US$2.8億	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023-09-30	77	US$2.6億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023-06-30	77	US$2.7億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023-03-31	73	US$2.5億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022-12-31	70	US$2.3億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022-09-30	69	US$2.6億	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022-06-30	72	US$2.2億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022-03-31	84	US$2.4億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021-12-31	80	US$2.5億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021-09-30	80	US$2.2億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021-06-30	83	US$2.2億	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	625	US$2.1億	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020-12-31	636	US$2.2億	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020-09-30	341	US$1.9億	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020-06-30	349	US$1.9億	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020-03-31	66	US$1.3億	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019-12-31	73	US$1.7億	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019-09-30	69	US$1.5億	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019-06-30	71	US$1.6億	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019-03-31	71	US$1.5億	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018-12-31	72	US$1.4億	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018-09-30	76	US$1.6億	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018-06-30	65	US$9928.6萬	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018-03-31	70	US$1.4億	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017-12-31	76	US$1.5億	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017-09-30	69	US$1.4億	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017-06-30	406	US$1.5億	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股變動

MPS Loria Financial Planners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

MPS Loria Financial Planners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+1.65%	加碼
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+6.74%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.63%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.96%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.31%	減碼
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.21%	加碼
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.18%	加碼
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
11	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+11.92%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	0%	-1.00%	減碼
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+15.70%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	+2.43%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.25%	加碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.53%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+1.40%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	加碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.41%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
23	GE	General Electric	0%	-1.95%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-14.80%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.13%	加碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.95%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.14%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.60%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.39%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.28%	減碼
32	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.45%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-8.51%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.04%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	加碼
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.86%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.62%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.79%	加碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-12.44%	減碼
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-19.99%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-1%	-0.77%	減碼
45	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MPS Loria Financial Planners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MPS Loria Financial Planners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 94 個已申報部位之中。

MPS Loria Financial Planners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.2億 (32.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7101.2萬 (18.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4394.1萬 (11.6%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4042.6萬 (10.7%) 5. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$1583.5萬 (4.2%)

MPS Loria Financial Planners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)

MPS Loria Financial Planners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MPS Loria Financial Planners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.8% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 5.3% • Financials: 5.1% • Consumer Discretionary: 3.5% • Energy: 3.1%

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產業集中度44.0

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申報總市值

US$123.7億

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集中度6.7

持倉穩定性14.6

產業集中度41.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

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MPS Loria Financial Planners, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001716180

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

MPS Loria Financial Planners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 6.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.46
持倉穩定性: 6.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-0.8%　-US$564.8萬
加碼 VB
+1.6%　US$125.9萬
加碼 USRT
+6.7%　US$155.8萬
減碼 SCHP
-20.0%　-US$218.5萬
減碼 PGR
-12.4%　-US$87.0萬
加碼 CVX
+0.0%　US$69.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 89 大持股（共 94 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.07%	+0.05%	+2.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.74%	-0.96%	-0.77%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	11.59%	-0.10%	-6.86%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.67%	+0.60%	+1.65%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.18%	+0.51%	+6.74%
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.36%	-0.50%	-19.99%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	+0.09%	+6.96%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	-0.01%	+0.69%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	-0.01%	-5.41%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.03%	-0.45%
12	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.74%	-0.20%	-12.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.19%	+0.79%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	+0.12%	+26.63%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.20%	+0.02%
16	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.65%	+0.05%	+0.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	-0.04%	-0.04%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.10%	+0.62%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.03%	+1.57%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	-0.01%	—
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.45%	-0.08%	+0.54%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	-0.03%	+0.05%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.43%	-0.02%	-0.95%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	+0.07%	-0.31%
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.36%	+0.04%	+11.92%
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.88%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+15.70%
29	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.25%	—	+1.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.08%	+0.55%
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.20%	—	+0.18%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.09%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.18%	—	+0.42%
34	GE	General Electric	股票-工業	0.18%	-0.01%	-1.95%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.58%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.18%	-0.02%	+0.14%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.17%	—	+0.45%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.17%	—	+0.26%
39	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.16%	—	-1.52%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	+0.08%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	-2.28%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.14%	+0.03%	+0.13%
43	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.14%	—	+2.20%
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.14%	+0.04%	-1.00%
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.14%	—	—
46	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.13%	—	+1.66%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.13%	+0.03%	+2.43%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.13%	+0.02%	+0.53%
49	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.13%	—	-1.53%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.13%	-0.02%	-0.60%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.8%

近4個季度績效

+28.4%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
產業分散度: +18.8%
偏態: +0.06
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$3.8億	7	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.ABBV 10.EFA
2025-12-31	90	US$3.9億	5	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.AGG 9.PGR 10.ABBV
2025-09-30	88	US$3.8億	14	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.ABBV
2025-06-30	80	US$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.IWV 8.PGR 9.MSFT 10.AGG
2025-03-31	80	US$3.4億	100	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.USRT 6.SCHP 7.PGR 8.IWV 9.UNH 10.AGG
2024-12-31	80	US$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3VB 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.VB 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.PGR 8.UNH 9.AGG 10.MSFT
2024-09-30	82	US$3.4億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.PGR 7.UNH 8.SCHP 9.AGG 10.MSFT
2024-06-30	80	US$3.1億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.VB 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.MSFT 9.PGR 10.AGG
2024-03-31	80	US$3.0億	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.SCHP 7.UNH 8.PGR 9.AGG 10.ABBV
2023-12-31	84	US$2.8億	0	1IWB 2AAPL 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IJR 4.IEMG 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.MSFT 10.PGR
2023-09-30	77	US$2.6億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.MSFT
2023-06-30	77	US$2.7億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.MSFT 9.ABBV 10.PGR
2023-03-31	73	US$2.5億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWV 6.UNH 7.AGG 8.ABBV 9.PGR 10.IWM
2022-12-31	70	US$2.3億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.IWM 6.IWV 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AGG
2022-09-30	69	US$2.6億	0	1IWB 2AAPL 3EFA 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.EFA 4.IEMG 5.AGG 6.IJR 7.SPY 8.IWM 9.IWV 10.UNH
2022-06-30	72	US$2.2億	0	1IWB 2AAPL 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IEMG 4.IWM 5.IWV 6.UNH 7.ABBV 8.AGG 9.ABT 10.PGR
2022-03-31	84	US$2.4億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.UNH 6.ABBV 7.AGG 8.ABT 9.EFA 10.MSFT
2021-12-31	80	US$2.5億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.ABT 8.ABBV 9.EFA 10.MSFT
2021-09-30	80	US$2.2億	0	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.UNH 7.EFA 8.ABT 9.ABBV 10.MSFT
2021-06-30	83	US$2.2億	100	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.UNH 8.ABBV 9.ABT 10.AMZN
2021-03-31	625	US$2.1億	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.IWV 5.AGG 6.EFA 7.ABT 8.UNH 9.ABBV 10.MSFT
2020-12-31	636	US$2.2億	16	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AMJEUR 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.UNH
2020-09-30	341	US$1.9億	15	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.IWV 6.AGG 7.AMJEUR 8.ABT 9.EFA 10.UNH
2020-06-30	349	US$1.9億	50	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLP 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.ABBV 9.EFA 10.UNH
2020-03-31	66	US$1.3億	27	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.ABBV 9.ABT 10.UNH
2019-12-31	73	US$1.7億	19	1IWB 2AAPL 3IWM 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.IWM 4.AMLPUSD 5.AMJEUR 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.SHW 10.ABBV
2019-09-30	69	US$1.5億	6	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SHW 9.SDY 10.ABT
2019-06-30	71	US$1.6億	7	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABT 10.CVX
2019-03-31	71	US$1.5億	22	1IWB 2AMLPUSD 3IWM 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.AMLPUSD 3.IWM 4.AAPL 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.SDY 9.ABBV 10.CVX
2018-12-31	72	US$1.4億	19	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.AGG 6.ITW 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2018-09-30	76	US$1.6億	48	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.IWV 7.AGG 8.EFA 9.ABBV 10.BUSE
2018-06-30	65	US$9928.6萬	48	1IWM 2AAPL 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.AAPL 3.AMLPUSD 4.ITW 5.AGG 6.IWV 7.EFA 8.CVX 9.ABBV 10.BUSE
2018-03-31	70	US$1.4億	6	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.ABBV 10.SDY
2017-12-31	76	US$1.5億	8	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.SDY 10.CVX
2017-09-30	69	US$1.4億	14	1IWB 2IWM 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.AMLPUSD 4.AAPL 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.EFA 9.BUSE 10.SDY
2017-06-30	406	US$1.5億	—	1IWB 2IWM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.AAPL 4.AMLPUSD 5.ITW 6.AGG 7.IWV 8.BUSE 9.EFA 10.SDY

本季持股變動

MPS Loria Financial Planners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+1.65%	加碼
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+6.74%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+26.63%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.96%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.55%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.31%	減碼
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+2.21%	加碼
9	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.18%	加碼
10	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
11	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+11.92%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	0%	-1.00%	減碼
13	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+15.70%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	0%	+2.43%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+9.25%	加碼
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.53%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	0%	—	不變
19	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+1.40%	加碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.69%	加碼
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.41%	減碼
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
23	GE	General Electric	0%	-1.95%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-14.80%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.13%	加碼
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.95%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.14%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	0%	-0.60%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.23%	加碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.39%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-2.28%	減碼
32	CEG	Constellation Energy	0%	+0.10%	加碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.45%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	加碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加碼
36	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-8.51%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.04%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.54%	加碼
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-6.86%	減碼
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.62%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.79%	加碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-12.44%	減碼
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.5%	-19.99%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-1%	-0.77%	減碼
45	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看