13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
80 檔
59.3%
MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.3億，分散於 80 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
MPS Loria Financial Planners, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 80 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWB, AAPL, IEMG）累計市值佔比達 59.3%，是驅動 MPS Loria Financial Planners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 31.14% | +0.64% | -9.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 20.02% | -0.33% | +0.03% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 11.27% | +0.45% | +15.45% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.88% | +0.36% | +5.68% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.03% | — | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.28% | +142.90% | |
| 7 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 8 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | -12.75% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.19% | +0.37% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -1.37% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.01% | +0.70% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.18% | +0.14% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +7.99% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.02% | -1.91% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.10% | +0.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | -0.30% | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.16% | +0.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | +1.19% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.44% | -0.01% | +0.23% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.15% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | — | +0.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.25% | +0.05% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.44% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.04% | -1.42% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.04% | +0.07% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | +0.36% | |
| 28 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +75.51% | |
| 29 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.73% | |
| 30 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.08% | -0.15% | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.03% | -2.49% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | +0.37% | |
| 33 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.19% | — | +87.00% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.07% | -36.51% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | +0.18% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.11% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | -0.72% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | +1.31% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.33% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | +0.53% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.04% | +0.28% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.05% | -25.66% | |
| 44 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.68% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.04% | +0.08% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | +0.07% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.04% | +1.33% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | +3.31% | |
| 50 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (31.1%)、AAPL (20.0%)、IEMG (11.3%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 31.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWB
市值: US$1.0億
在 Q1 2025 季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 80 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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