13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.3億
US$4.3億
89 檔
67.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，MPS Loria Financial Planners, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.3億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，MPS Loria Financial Planners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 57 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，MPS Loria Financial Planners, LLC 的前 5 大持股（包含 IWB, AAPL, IEMG）貢獻了組合市值的 67.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 32.07% | +0.64% | +2.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.74% | -0.33% | -0.77% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 11.59% | +0.45% | -6.86% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.67% | +0.36% | +1.65% | |
| 5 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.03% | +6.74% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.28% | -19.99% | |
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +1.40% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +6.96% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.01% | +0.69% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -5.41% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.02% | -0.45% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.03% | -12.44% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.18% | +0.79% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | +26.63% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.21% | +0.02% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.16% | +0.07% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.25% | -0.04% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.19% | +0.62% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +1.57% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.10% | +0.54% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.04% | +0.05% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | — | -0.95% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | -0.31% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +11.92% | |
| 26 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -2.88% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 28 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.25% | — | +15.70% | |
| 29 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 0.25% | -0.08% | +1.05% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | +0.55% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | +0.18% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.02% | +0.09% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | +0.42% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.18% | +0.03% | -1.95% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.58% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.02% | +0.14% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.06% | +0.45% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.17% | -0.01% | +0.26% | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.03% | -1.52% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | +0.08% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -2.28% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.05% | +0.13% | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.20% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.03% | -1.00% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.13% | — | +1.66% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.04% | +2.43% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.02% | +0.53% | |
| 49 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | -1.53% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | -0.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，MPS Loria Financial Planners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.3億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，MPS Loria Financial Planners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (32.1%)、AAPL (18.7%)、IEMG (11.6%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 32.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TAK
市值: US$47.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VWO
前期市值: US$22.1萬
在 Q1 2026 季度中，MPS Loria Financial Planners, LLC 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 52 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TAK。 本季清倉部位包含 VWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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