Fiduciary Counselling INC — 13F 深度解析（Q1 2026）：互動圖表與 AI 洞察

Name: Fiduciary Counselling INC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001270764

產業集中型逆勢操作型集中型投資策略

申報總市值

US$3595.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7

FIDUCIARY COUNSELLING INC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3595.0萬，季度換手率為 29.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.26
持倉穩定性: 29.62
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 14
倉位均衡度: 90.95

Fiduciary Counselling INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.243——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 11.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 WY
0.0%　US$18.9萬
加碼 XOP
0.0%　US$11.2萬
減碼 VTI
-4.6%　-US$24.8萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$55.0萬
加碼 IWB
0.0%　-US$54.8萬
清倉 PCH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.18%	+0.02%	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	29.96%	-0.09%	—
3	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	17.37%	+1.30%	—
4	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	11.92%	+11.92%	NEW
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.27%	-0.33%	-4.56%
6	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.02%	+0.34%	—
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.26%	—	-6.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+2.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -12.7%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +0.8
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.36
卡瑪比率: +0.57
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +51.7%
負報酬月份佔比: +48.3%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: -3.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.5
產業分散度: 0%
偏態: -0.18
峰態: -0.66
上檔潛力: +2.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	7	US$3595.0萬	30	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2026 Q1 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.RYN 5.VTI 6.XOP 7.ESGE
2025 Q4	10	US$3767.9萬	4	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2025 Q4 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VTI 6.GE 7.XOP 8.GEV 9.ESGE 10.BRK-B
2025 Q3	7	US$3750.8萬	26	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2025 Q3 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VTI 6.XOP 7.ESGE
2025 Q2	7	US$3536.2萬	0	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2025 Q2 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VTI 6.XOP 7.ESGE
2025 Q1	8	US$4070.0萬	100	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2025 Q1 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE
2024 Q4	12	US$3734.4萬	0	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2024 Q4 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.MMM 9.ESGE 10.CLW
2024 Q3	9	US$3910.1萬	0	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2024 Q3 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2024 Q2	9	US$3512.4萬	0	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2024 Q2 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.CLW 9.ESGE
2024 Q1	9	US$3662.5萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2024 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q4	9	US$3395.3萬	0	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2023 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q3	9	US$3144.3萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2023 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q2	9	US$3309.2萬	0	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2023 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q1	10	US$4227.3萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2023 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.BRK-B 7.VTI 8.XOP 9.ESGE 10.CLW
2022 Q4	12	US$4469.8萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VTEB 6.VOO 7.BRK-B 8.VTI 9.XOP 10.ESGE
2022 Q3	10	US$4684.0萬	0	1BRK-A 2VTEB 3WY 主要持股2022 Q3 1.BRK-A 2.VTEB 3.WY 4.IWB 5.PCH 6.VOO 7.VTI 8.XOP 9.ESGE 10.CLW
2022 Q2	9	US$3876.8萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2022 Q2 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2022 Q1	9	US$4839.8萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2022 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.XOP 7.VTI 8.ESGE 9.CLW
2021 Q4	8	US$4821.5萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2021 Q3	8	US$4307.4萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2021 Q2	8	US$4320.1萬	100	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q2 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2021 Q1	8	US$3234.2萬	8	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2020 Q4	9	US$3033.7萬	14	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2020 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.GIS 8.MMM 9.CLW
2020 Q3	7	US$2633.1萬	21	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2020 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW
2020 Q2	6	US$2132.3萬	15	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2020 Q2 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.ESGE 6.CLW
2020 Q1	6	US$1847.8萬	33	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.ESGE 6.CLW
2019 Q4	5	US$2557.5萬	8	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.ESGE
2019 Q3	5	US$2357.5萬	5	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.ESGE
2019 Q2	5	US$2387.8萬	3	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD
2019 Q1	5	US$2319.6萬	13	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD
2018 Q4	6	US$2062.2萬	19	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD 6.BRK-B
2018 Q3	6	US$2484.5萬	19	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2018 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD 6.AMJEUR
2018 Q2	6	US$2750.3萬	5	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2018 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.XOPUSD
2018 Q1	6	US$2719.8萬	3	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2018 Q1 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.XOPUSD
2017 Q4	8	US$2769.6萬	11	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.XOPUSD 7.VB 8.VOO
2017 Q3	8	US$2795.7萬	5	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q3 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2017 Q2	8	US$2674.2萬	3	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2017 Q1	8	US$2680.5萬	7	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q1 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2016 Q4	8	US$2577.3萬	6	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.XOPUSD 8.RVT
2016 Q3	8	US$2512.3萬	17	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q3 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2016 Q2	7	US$2147.3萬	17	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.RVT 7.XOPUSD
2016 Q1	9	US$2456.7萬	20	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q1 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.EEM 6.RMT 7.VTIAX 8.RVT 9.XOPUSD
2015 Q4	8	US$2104.6萬	14	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2015 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.SOR 7.RVT 8.IEO
2015 Q3	9	US$2122.3萬	12	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2015 Q3 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.VWO 7.SOR 8.RVT 9.XOPUSD
2015 Q2	9	US$2398.5萬	19	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2015 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.VWO 7.SOR 8.XOPUSD 9.RVT
2015 Q1	9	US$2674.6萬	6	1WY 2IWB 3BRK-A 主要持股2015 Q1 1.WY 2.IWB 3.BRK-A 4.PCH 5.LTH 6.RMT 7.SOR 8.VWO 9.RVT
2014 Q4	9	US$2723.9萬	—	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2014 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.LTH 6.RMT 7.SOR 8.VWO 9.RVT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Fiduciary Counselling INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 清倉: General Electric (GE); 清倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Fiduciary Counselling INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WY	Weyerhaeuser Co	+1.3%	—	不變
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	—	不變
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
4	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-6.20%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-4.56%	減碼
7	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
8	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
9	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
10	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Counselling INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Counselling INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3595.0萬，分佈在 7 個已申報部位之中。

Fiduciary Counselling INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Counselling INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1157.0萬 (32.2%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1077.2萬 (30.0%) 3. Weyerhaeuser Co (WY) — US$624.5萬 (17.4%) 4. Rayonier INC (RYN) — US$428.7萬 (11.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$261.4萬 (7.3%)

Fiduciary Counselling INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Counselling INC 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 清倉: General Electric (GE); 清倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Fiduciary Counselling INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Counselling INC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 100.0%

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2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bokf, NA

CIK 0000009634

申報總市值

US$65.4億

1,421 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性17.0

產業集中度41.9

同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股

查看詳情

Millburn Ridgefield LLC /DE/

CIK 0001294571

申報總市值

US$46.5億

39 stks

2026-03-31

集中度27.4

持倉穩定性10.2

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股

查看詳情

Telemus Investment Management, LLC

CIK 0001388977

申報總市值

US$2.1億

143 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

集中度12.8

持倉穩定性0.0

產業集中度52.1

同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Fiduciary Counselling INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiduciary-counselling-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fiduciary-counselling-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Fiduciary Counselling INC — 13F 深度解析（Q1 2026）：互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001270764

產業集中型逆勢操作型集中型投資策略

申報總市值

US$3595.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7

FIDUCIARY COUNSELLING INC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3595.0萬，季度換手率為 29.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.26
持倉穩定性: 29.62
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 14
倉位均衡度: 90.95

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 11.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/fiduciary-counselling-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 WY
0.0%　US$18.9萬
加碼 XOP
0.0%　US$11.2萬
減碼 VTI
-4.6%　-US$24.8萬
減碼 BRK-A
0.0%　-US$55.0萬
加碼 IWB
0.0%　-US$54.8萬
清倉 PCH

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	32.18%	+0.02%	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	29.96%	-0.09%	—
3	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	17.37%	+1.30%	—
4	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	11.92%	+11.92%	NEW
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.27%	-0.33%	-4.56%
6	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.02%	+0.34%	—
7	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.26%	—	-6.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+2.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: -12.7%
最大回撤: -12.1%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +0.8
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.36
卡瑪比率: +0.57
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +9.9%
正報酬月份佔比: +51.7%
負報酬月份佔比: +48.3%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: -3.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.5
產業分散度: 0%
偏態: -0.18
峰態: -0.66
上檔潛力: +2.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	7	US$3595.0萬	30	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2026 Q1 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.RYN 5.VTI 6.XOP 7.ESGE
2025 Q4	10	US$3767.9萬	4	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2025 Q4 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VTI 6.GE 7.XOP 8.GEV 9.ESGE 10.BRK-B
2025 Q3	7	US$3750.8萬	26	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2025 Q3 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VTI 6.XOP 7.ESGE
2025 Q2	7	US$3536.2萬	0	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2025 Q2 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VTI 6.XOP 7.ESGE
2025 Q1	8	US$4070.0萬	100	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2025 Q1 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE
2024 Q4	12	US$3734.4萬	0	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2024 Q4 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.MMM 9.ESGE 10.CLW
2024 Q3	9	US$3910.1萬	0	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2024 Q3 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2024 Q2	9	US$3512.4萬	0	1IWB 2BRK-A 3WY 主要持股2024 Q2 1.IWB 2.BRK-A 3.WY 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.CLW 9.ESGE
2024 Q1	9	US$3662.5萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2024 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q4	9	US$3395.3萬	0	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2023 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q3	9	US$3144.3萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2023 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q2	9	US$3309.2萬	0	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2023 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2023 Q1	10	US$4227.3萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2023 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.BRK-B 7.VTI 8.XOP 9.ESGE 10.CLW
2022 Q4	12	US$4469.8萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2022 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VTEB 6.VOO 7.BRK-B 8.VTI 9.XOP 10.ESGE
2022 Q3	10	US$4684.0萬	0	1BRK-A 2VTEB 3WY 主要持股2022 Q3 1.BRK-A 2.VTEB 3.WY 4.IWB 5.PCH 6.VOO 7.VTI 8.XOP 9.ESGE 10.CLW
2022 Q2	9	US$3876.8萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2022 Q2 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.VTI 7.XOP 8.ESGE 9.CLW
2022 Q1	9	US$4839.8萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2022 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.XOP 7.VTI 8.ESGE 9.CLW
2021 Q4	8	US$4821.5萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2021 Q3	8	US$4307.4萬	0	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2021 Q2	8	US$4320.1萬	100	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q2 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2021 Q1	8	US$3234.2萬	8	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2021 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW 8.BRK-B
2020 Q4	9	US$3033.7萬	14	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2020 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.GIS 8.MMM 9.CLW
2020 Q3	7	US$2633.1萬	21	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2020 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.VOO 6.ESGE 7.CLW
2020 Q2	6	US$2132.3萬	15	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2020 Q2 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.ESGE 6.CLW
2020 Q1	6	US$1847.8萬	33	1BRK-A 2IWB 3WY 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.IWB 3.WY 4.PCH 5.ESGE 6.CLW
2019 Q4	5	US$2557.5萬	8	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.ESGE
2019 Q3	5	US$2357.5萬	5	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.ESGE
2019 Q2	5	US$2387.8萬	3	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD
2019 Q1	5	US$2319.6萬	13	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD
2018 Q4	6	US$2062.2萬	19	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD 6.BRK-B
2018 Q3	6	US$2484.5萬	19	1BRK-A 2WY 3IWB 主要持股2018 Q3 1.BRK-A 2.WY 3.IWB 4.PCH 5.XOPUSD 6.AMJEUR
2018 Q2	6	US$2750.3萬	5	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2018 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.XOPUSD
2018 Q1	6	US$2719.8萬	3	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2018 Q1 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.XOPUSD
2017 Q4	8	US$2769.6萬	11	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.XOPUSD 7.VB 8.VOO
2017 Q3	8	US$2795.7萬	5	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q3 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2017 Q2	8	US$2674.2萬	3	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2017 Q1	8	US$2680.5萬	7	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2017 Q1 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2016 Q4	8	US$2577.3萬	6	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.XOPUSD 8.RVT
2016 Q3	8	US$2512.3萬	17	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q3 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.AMJEUR 6.RMT 7.RVT 8.XOPUSD
2016 Q2	7	US$2147.3萬	17	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.RVT 7.XOPUSD
2016 Q1	9	US$2456.7萬	20	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2016 Q1 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.EEM 6.RMT 7.VTIAX 8.RVT 9.XOPUSD
2015 Q4	8	US$2104.6萬	14	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2015 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.SOR 7.RVT 8.IEO
2015 Q3	9	US$2122.3萬	12	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2015 Q3 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.VWO 7.SOR 8.RVT 9.XOPUSD
2015 Q2	9	US$2398.5萬	19	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2015 Q2 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.RMT 6.VWO 7.SOR 8.XOPUSD 9.RVT
2015 Q1	9	US$2674.6萬	6	1WY 2IWB 3BRK-A 主要持股2015 Q1 1.WY 2.IWB 3.BRK-A 4.PCH 5.LTH 6.RMT 7.SOR 8.VWO 9.RVT
2014 Q4	9	US$2723.9萬	—	1WY 2BRK-A 3IWB 主要持股2014 Q4 1.WY 2.BRK-A 3.IWB 4.PCH 5.LTH 6.RMT 7.SOR 8.VWO 9.RVT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Fiduciary Counselling INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WY	Weyerhaeuser Co	+1.3%	—	不變
2	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.3%	—	不變
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
4	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-6.20%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-4.56%	減碼
7	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
8	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
9	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
10	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Counselling INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Counselling INC 目前前幾大持股有哪些？

Fiduciary Counselling INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Fiduciary Counselling INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Counselling INC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 100.0%

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持倉穩定性17.0

產業集中度41.9

同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股

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Millburn Ridgefield LLC /DE/

CIK 0001294571

申報總市值

US$46.5億

39 stks

2026-03-31

集中度27.4

持倉穩定性10.2

產業集中度0.0

同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股

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Telemus Investment Management, LLC

CIK 0001388977

申報總市值

US$2.1億

143 stks

2013-06-30

資料過舊，未更新

集中度12.8

持倉穩定性0.0

產業集中度52.1

同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Fiduciary Counselling INC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiduciary-counselling-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get fiduciary-counselling-inc

完整 API 與 MCP 文件 →