GM
Goldstein Munger & Associates SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Goldstein Munger & AssociatesCIK: 0001570251
產業集中型長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 32
Goldstein Munger & Associates在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 83.23
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 64
- 倉位均衡度
- 75.83
Goldstein Munger & Associates 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.208——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 32 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$3.8億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$3.6億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$3.4億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$3.0億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$2.7億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$2.0億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 33 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$2.3億 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$2.3億 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$2.3億 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$2.0億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$2.4億 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$2.4億 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$2.3億 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$2.3億 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$2.2億 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$2.2億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$2.3億 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$2.2億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$2.2億 | 2 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$2.2億 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$2.3億 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$2.3億 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$2.3億 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$2.3億 | 4 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$2.4億 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 31 | US$2.4億 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 30 | US$2.5億 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$2.4億 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 31 | US$2.6億 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$2.7億 | 6 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Goldstein Munger & Associates 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Goldstein Munger & Associates 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 32 個已申報部位之中。
Goldstein Munger & Associates 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Goldstein Munger & Associates 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.3億 (42.8%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2453.8萬 (8.1%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1749.2萬 (5.8%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1685.7萬 (5.5%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1651.7萬 (5.4%)
Goldstein Munger & Associates 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Goldstein Munger & Associates 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Goldstein Munger & Associates 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Goldstein Munger & Associates 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Goldstein Munger & Associates的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTWO（+US$3.4萬，現達 US$118.5萬），同時減碼 IWB（-US$3450.6萬，仍持有 US$1.3億）。
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