LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 投資組合 — 13F 數據

Name: LiftPoint Family Wealth Advisors LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002110810

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.91
持倉穩定性: 27.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.54

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/liftpoint-family-wealth-advisors-llc

近期動向

減碼 OEF
-86.5%　-US$575.3萬
加碼 EFG
+113.9%　US$291.1萬
減碼 TLH
-66.4%　-US$140.9萬
加碼 IVV
+17.9%　US$190.3萬
減碼 ITA
-57.1%　-US$121.2萬
減碼 IYW
-53.0%　-US$117.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.29%	+1.19%	+17.85%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.86%	-0.76%	-0.79%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.35%	-0.47%	+5.51%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.30%	+0.40%	+5.10%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.17%	+1.04%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.01%	+0.04%	-0.48%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.62%	+2.34%	+113.92%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.05%	-0.08%	+7.71%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.95%	-0.09%	+4.43%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.92%	+0.60%	+31.01%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.68%	-0.18%	-2.54%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.15%	+3.73%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.89%	-0.03%	+5.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.82%	+0.40%	-6.45%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	-0.06%	-1.03%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.00%	—	-0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	+0.08%	+21.02%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+3.28%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	-0.17%	+0.27%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.05%	-1.88%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.78%	-1.06%	-57.07%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.73%	-1.02%	-53.00%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.68%	-4.94%	-86.48%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+29.97%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.14%	+10.29%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-1.22%	-66.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	-0.61%	-58.78%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+12.39%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	-0.15%	-28.57%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+6.83%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.06%	-7.11%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	-6.21%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+4.72%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.26%	—	+3.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+3.46%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	—	+14.57%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+17.22%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
45	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.23%	—	-6.08%
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.08%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.21%	-0.06%	-0.11%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	-0.03%	-2.54%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.71%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+4.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -6.1%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.89
資訊比率: -2.01
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.18
峰態: -1.28
上檔潛力: +3.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.2億	27	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.THRO 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	53	US$1.2億	0	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.EFV 6.IEMG 7.OEF 8.THRO 9.QUAL 10.MUB

本季持股變動

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.3%	+113.92%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+17.85%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.01%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.10%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	減碼
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+29.97%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.21%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.88%	減碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.48%	減碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+12.39%	加碼
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+6.83%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.28%	加碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.11%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+5.34%	加碼
17	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.11%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.17%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.11%	減碼
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-1.03%	減碼
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+7.71%	加碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+4.43%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加碼
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-28.57%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.73%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.27%	加碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+1.04%	加碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-2.54%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+5.51%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-58.78%	減碼
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-0.79%	減碼
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	-53.00%	減碼
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.1%	-57.07%	減碼
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	-66.44%	減碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.9%	-86.48%	減碼
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
39	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
50	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 56 個已申報部位之中。

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1725.3萬 (14.3%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1070.1萬 (8.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$887.3萬 (7.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$881.6萬 (7.3%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$864.2萬 (7.2%)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 21.7% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 8.0% • Communication Services: 6.1% • Financials: 4.6%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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CIK: 0002110810

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集中度: 23.91
持倉穩定性: 27.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

減碼 OEF
-86.5%　-US$575.3萬
加碼 EFG
+113.9%　US$291.1萬
減碼 TLH
-66.4%　-US$140.9萬
加碼 IVV
+17.9%　US$190.3萬
減碼 ITA
-57.1%　-US$121.2萬
減碼 IYW
-53.0%　-US$117.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.29%	+1.19%	+17.85%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.86%	-0.76%	-0.79%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.35%	-0.47%	+5.51%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.30%	+0.40%	+5.10%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.17%	+1.04%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.01%	+0.04%	-0.48%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.62%	+2.34%	+113.92%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.05%	-0.08%	+7.71%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.95%	-0.09%	+4.43%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.92%	+0.60%	+31.01%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.68%	-0.18%	-2.54%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.15%	+3.73%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.89%	-0.03%	+5.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.82%	+0.40%	-6.45%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	-0.06%	-1.03%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.00%	—	-0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	+0.08%	+21.02%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+3.28%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	-0.17%	+0.27%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	+0.05%	-1.88%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.78%	-1.06%	-57.07%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.73%	-1.02%	-53.00%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.68%	-4.94%	-86.48%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+29.97%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.14%	+10.29%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.58%	-1.22%	-66.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.47%	-0.61%	-58.78%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+12.39%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	-0.15%	-28.57%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+6.83%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	-0.06%	-7.11%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	-6.21%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+4.72%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.26%	—	+3.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+3.46%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.24%	—	+14.57%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+17.22%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.23%	+0.23%	NEW
45	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.23%	—	-6.08%
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.08%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.21%	-0.06%	-0.11%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	-0.03%	-2.54%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.71%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+4.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +17.4%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -6.1%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.89
資訊比率: -2.01
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.18
峰態: -1.28
上檔潛力: +3.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.2億	27	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.THRO 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	53	US$1.2億	0	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.EFV 6.IEMG 7.OEF 8.THRO 9.QUAL 10.MUB

本季持股變動

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.3%	+113.92%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+17.85%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.01%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.10%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	減碼
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+29.97%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.21%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.88%	減碼
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.48%	減碼
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+12.39%	加碼
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+6.83%	加碼
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.28%	加碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.11%	加碼
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	減碼
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+5.34%	加碼
17	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.11%	減碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.17%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.11%	減碼
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-1.03%	減碼
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+7.71%	加碼
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+4.43%	加碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加碼
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-28.57%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.73%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.27%	加碼
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+1.04%	加碼
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-2.54%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+5.51%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-58.78%	減碼
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-0.79%	減碼
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	-53.00%	減碼
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.1%	-57.07%	減碼
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	-66.44%	減碼
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.9%	-86.48%	減碼
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
39	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
50	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建倉