13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110810
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
51 檔
35.6%
在 Q4 2025 申報期間，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC（CIK: 0002110810）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 51 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, DYNF, IVW）累計市值佔比達 35.6%，是驅動 LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.10% | +4.46% | — | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 9.62% | -0.23% | — | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | +0.06% | — | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.33% | -1.74% | — | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.97% | -2.76% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.90% | -1.30% | — | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.14% | — | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.13% | -0.74% | — | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.04% | -2.03% | — | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.86% | -0.48% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.31% | — | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.32% | +0.53% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.15% | — | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.92% | -0.25% | — | |
| 15 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | — | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.28% | — | |
| 17 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.75% | — | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.47% | -0.20% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.60% | — | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.08% | -0.15% | — | |
| 21 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.22% | — | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.91% | +0.16% | — | |
| 24 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.45% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.12% | — | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | — | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.27% | NEW | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.21% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.22% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 41 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.15% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.18% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.23% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.09% | — | |
| 46 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | — | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.20% | +0.14% | NEW | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.1%)、DYNF (9.6%)、IVW (7.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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