jvl associates llc — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001915765

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79

jvl associates llc在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 17.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.62

jvl associates llc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
-1.8%　US$677.7萬
加碼 VOO
+12.7%　US$545.4萬
減碼 VTI
-0.8%　US$665.9萬
減碼 IJH
-0.9%　US$272.3萬
減碼 VO
+301.7%　US$193.2萬
減碼 IVV
-3.0%　US$131.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	16.37%	-0.71%	-1.76%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.96%	-0.49%	-0.77%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.80%	+0.60%	+12.65%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.29%	-0.94%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.90%	-0.03%	-1.40%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.38%	+0.22%	-3.54%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.86%	-0.24%	+301.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	-0.05%	+2.42%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.93%	-0.14%	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	-0.23%	-3.01%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.52%	-0.10%	—
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.21%	+0.05%	-1.09%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.51%	+0.05%	-2.21%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.02%	+300.00%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	+0.70%
16	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	1.09%	-0.02%	+2.57%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	+0.02%	-2.04%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	+0.18%	+0.02%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	-0.10%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	+0.05%	-2.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.11%	+17.42%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.02%	—
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	+0.05%	+0.50%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.70%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	+6.99%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.05%	+15.16%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.34%	-0.18%	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.06%	+24.77%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.12%	-0.84%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+14.35%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+1.57%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.16%	+16.55%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.22%	+0.06%	+8.33%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+15.11%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.22%	—	+9.93%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+500.22%
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.20%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	—	+1.53%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	+10.58%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+11.19%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.17%	+0.09%	+176.14%
46	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	+0.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+1.11%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.14%	-0.13%	-1.31%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	79	US$3.5億	17	1ITOT 2VTI 3VOO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.VOO 4.IJH 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.AAPL 9.MDY 10.IVV
2026-03-31	63	US$3.0億	18	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.VOO 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.MDY 9.AAPL 10.IVV
2025-12-31	63	US$3.1億	5	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-09-30	64	US$3.0億	20	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-06-30	65	US$2.8億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IVV 10.IWV
2025-03-31	58	US$2.5億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2024-12-31	55	US$2.6億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	56	US$2.6億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2024-06-30	52	US$2.5億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-03-31	53	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	43	US$2.2億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2023-09-30	38	US$1.9億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-06-30	37	US$2.1億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-03-31	35	US$1.9億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.ONEQ
2022-12-31	34	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2022-09-30	40	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.AAPL 7.MDY 8.VO 9.IWV 10.IVV
2022-06-30	38	US$1.4億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.VO 7.AAPL 8.IWV 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	39	US$1.6億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.AAPL 7.IWV 8.VO 9.IVV 10.IJR
2021-12-31	39	US$1.6億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-09-30	37	US$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-06-30	37	US$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2021-03-31	37	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3MDY 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.MDY 4.QQQ 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2020-12-31	37	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2020-09-30	39	US$1.1億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.IJH 8.VO 9.IJR 10.IVV
2020-06-30	38	US$9535.8萬	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.VO 8.IJR 9.IVV 10.IJH
2020-03-31	42	US$8275.2萬	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.VWO 6.IWV 7.IVV 8.AAPL 9.BABA 10.VO
2019-12-31	40	US$1.1億	0	1ITOT 2IEMG 3MDY 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEMG 3.MDY 4.QQQ 5.IEFA 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.AAPL 10.REZ
2019-09-30	41	US$1.2億	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IEFA 7.IJH 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-06-30	41	US$1.2億	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-03-31	41	US$1.1億	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.IVV 9.AAPL 10.GLD
2018-12-31	36	US$9014.4萬	0	1GNTX 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.GNTX 2.ITOT 3.IEMG 4.IEFA 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.GLD 10.AAPL
2018-09-30	38	US$1.1億	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-06-30	37	US$1.0億	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-03-31	35	US$9981.7萬	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2017-12-31	37	US$9906.2萬	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV

本季持股變動

jvl associates llc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG).

jvl associates llc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+12.65%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-3.54%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.02%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+16.55%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.84%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.42%	加碼
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
9	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+176.14%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	LIN	Linde plc	+0.1%	NEW	新建倉
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
13	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新建倉
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建倉
15	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+24.77%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.33%	加碼
22	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建倉
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	NEW	新建倉
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	-1.09%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.21%	減碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.04%	減碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.50%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.16%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+15.11%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.04%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.70%	加碼
36	MBWM	Mercantile Bank CORP	0%	+2.57%	加碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.40%	減碼
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.42%	加碼
40	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	—	不變
43	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.31%	減碼
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	—	不變
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	—	不變
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.01%	減碼
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+301.72%	加碼
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-0.94%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.77%	減碼
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-1.76%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

jvl associates llc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

jvl associates llc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 79 個已申報部位之中。

jvl associates llc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，jvl associates llc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5771.4萬 (16.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5272.9萬 (15.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2395.4萬 (6.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2349.8萬 (6.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2081.2萬 (5.9%)

jvl associates llc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，jvl associates llc 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Linde plc (LIN); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG)

jvl associates llc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，jvl associates llc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 5.5% • Financials: 4.8% • Industrials: 4.7%

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Constellation Investments, Inc.

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集中度69.0

持倉穩定性17.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Samson Capital Advisors LLC

CIK 0001631665

申報總市值

US$2.3億

75 stks

2015-09-30

資料過舊，未更新

集中度31.4

持倉穩定性55.8

產業集中度85.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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jvl associates llc — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001915765

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 79

jvl associates llc在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 17.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 17.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
-1.8%　US$677.7萬
加碼 VOO
+12.7%　US$545.4萬
減碼 VTI
-0.8%　US$665.9萬
減碼 IJH
-0.9%　US$272.3萬
減碼 VO
+301.7%　US$193.2萬
減碼 IVV
-3.0%　US$131.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	16.37%	-0.71%	-1.76%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.96%	-0.49%	-0.77%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.80%	+0.60%	+12.65%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.29%	-0.94%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.90%	-0.03%	-1.40%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.38%	+0.22%	-3.54%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.86%	-0.24%	+301.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	-0.05%	+2.42%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.93%	-0.14%	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	-0.23%	-3.01%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.52%	-0.10%	—
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.21%	+0.05%	-1.09%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.51%	+0.05%	-2.21%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.02%	+300.00%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	+0.70%
16	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	1.09%	-0.02%	+2.57%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.03%	+0.02%	-2.04%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	+0.18%	+0.02%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	-0.10%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	+0.05%	-2.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.11%	+17.42%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.02%	—
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	+0.05%	+0.50%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.70%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	+6.99%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	+0.05%	+15.16%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.34%	-0.18%	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.31%	—	—
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.06%	+24.77%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.12%	-0.84%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+14.35%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+1.57%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.16%	+16.55%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.22%	+0.06%	+8.33%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+15.11%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.22%	—	+9.93%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+500.22%
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.20%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.19%	—	+1.53%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	+10.58%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+11.19%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.17%	+0.09%	+176.14%
46	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	+0.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+1.11%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.14%	-0.13%	-1.31%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	79	US$3.5億	17	1ITOT 2VTI 3VOO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.VOO 4.IJH 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.AAPL 9.MDY 10.IVV
2026-03-31	63	US$3.0億	18	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.VOO 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.MDY 9.AAPL 10.IVV
2025-12-31	63	US$3.1億	5	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-09-30	64	US$3.0億	20	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-06-30	65	US$2.8億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IVV 10.IWV
2025-03-31	58	US$2.5億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2024-12-31	55	US$2.6億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	56	US$2.6億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2024-06-30	52	US$2.5億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-03-31	53	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	43	US$2.2億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2023-09-30	38	US$1.9億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-06-30	37	US$2.1億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-03-31	35	US$1.9億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.ONEQ
2022-12-31	34	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2022-09-30	40	US$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.AAPL 7.MDY 8.VO 9.IWV 10.IVV
2022-06-30	38	US$1.4億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.VO 7.AAPL 8.IWV 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	39	US$1.6億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.AAPL 7.IWV 8.VO 9.IVV 10.IJR
2021-12-31	39	US$1.6億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-09-30	37	US$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-06-30	37	US$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2021-03-31	37	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3MDY 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.MDY 4.QQQ 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2020-12-31	37	US$1.3億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2020-09-30	39	US$1.1億	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.IJH 8.VO 9.IJR 10.IVV
2020-06-30	38	US$9535.8萬	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.VO 8.IJR 9.IVV 10.IJH
2020-03-31	42	US$8275.2萬	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.VWO 6.IWV 7.IVV 8.AAPL 9.BABA 10.VO
2019-12-31	40	US$1.1億	0	1ITOT 2IEMG 3MDY 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEMG 3.MDY 4.QQQ 5.IEFA 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.AAPL 10.REZ
2019-09-30	41	US$1.2億	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IEFA 7.IJH 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-06-30	41	US$1.2億	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-03-31	41	US$1.1億	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.IVV 9.AAPL 10.GLD
2018-12-31	36	US$9014.4萬	0	1GNTX 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.GNTX 2.ITOT 3.IEMG 4.IEFA 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.GLD 10.AAPL
2018-09-30	38	US$1.1億	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-06-30	37	US$1.0億	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-03-31	35	US$9981.7萬	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2017-12-31	37	US$9906.2萬	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV

本季持股變動

jvl associates llc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+12.65%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-3.54%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.02%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+16.55%	加碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.84%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.42%	加碼
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
9	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+176.14%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	LIN	Linde plc	+0.1%	NEW	新建倉
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
13	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新建倉
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建倉
15	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建倉
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+24.77%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.33%	加碼
22	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建倉
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建倉
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	NEW	新建倉
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	-1.09%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.21%	減碼
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.04%	減碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.50%	加碼
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.16%	加碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+15.11%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.04%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加碼
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.70%	加碼
36	MBWM	Mercantile Bank CORP	0%	+2.57%	加碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.40%	減碼
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.42%	加碼
40	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	—	不變
43	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.31%	減碼
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	—	不變
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	—	不變
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.01%	減碼
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+301.72%	加碼
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-0.94%	減碼
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.77%	減碼
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-1.76%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看