13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
63 檔
44.3%
Q1 2026 季度申報顯示，jvl associates llc 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
jvl associates llc 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, VTI, IJH）占據了總市值的 44.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 17.08% | -0.16% | -22.30% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.45% | +0.39% | -1.66% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.96% | -0.67% | +3.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.20% | +0.17% | +2652.00% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.93% | -0.57% | +0.75% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.16% | — | -2.71% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.08% | -0.94% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.07% | -0.21% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.70% | -0.06% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | -0.08% | +9.02% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.10% | — | |
| 12 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 3.16% | +0.11% | -2.76% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.02% | +3.07% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.30% | +0.03% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | -0.08% | |
| 16 | MBWM | Mercantile Bank CORP | 股票-其他 | 1.11% | +0.04% | +8.87% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | +1.26% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.91% | +0.02% | -38.13% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | +0.04% | +3.15% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | -1.08% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.23% | +9.30% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 27 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -0.53% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.06% | +0.57% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | -6.16% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | +0.08% | +3.60% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | -0.20% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | +17.58% | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.23% | +0.03% | +0.10% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.10% | +9.40% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | -3.08% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +4.02% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | +1.89% | |
| 42 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.02% | +0.71% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | -0.05% | +4.75% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | -2.64% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.08% | +1.40% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | +7.79% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.02% | +10.69% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，jvl associates llc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，jvl associates llc 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (17.1%)、VTI (15.4%)、IJH (7.0%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COKE
市值: US$21.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FVD
前期市值: US$80.2萬
在 Q1 2026 季度中，jvl associates llc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 24 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 COKE。 本季清倉部位包含 FVD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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