Joel Isaacson & Co., LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: Joel Isaacson & Co., LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001599330

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$30.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 455

Joel Isaacson & Co., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 455 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.2億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.41
持倉穩定性: 8.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.45

Joel Isaacson & Co., LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 455 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SDY
+2.1%　US$2745.7萬
減碼 MSFT
+0.9%　-US$1300.2萬
減碼 GOOG
+0.1%　-US$1295.6萬
減碼 GOOGL
+0.1%　-US$1292.0萬
加碼 VYM
+1.2%　US$653.7萬
加碼 VXUS
+14.1%　US$640.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 455 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	13.77%	+0.96%	+2.10%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.62%	—	+2.34%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.58%	-0.05%	+3.26%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.11%	+0.24%	+1.20%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.91%	-0.41%	+0.12%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.63%	-0.41%	+0.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.53%	+0.07%	+2.10%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.21%	+1.16%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.13%	-0.13%
10	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	-0.10%	+3.54%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.84%	+0.12%	+4.75%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.68%	+0.12%	+2.60%
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.65%	+0.04%	-1.16%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.49%	+0.22%	+14.09%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	-0.42%	+0.86%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	-0.11%	+0.96%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.07%	+5.45%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.04%	-0.17%	-1.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	-0.05%	+0.96%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	-0.05%	+1.31%
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.83%	-0.04%	+0.20%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	+1.37%
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.77%	—	-2.16%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+3.53%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.10%	+1.27%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	+1.03%
27	XEVTX	Eaton Vance Tax-adv Dvd INC	股票-其他	0.60%	—	-1.78%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.59%	+0.20%	+43.00%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.05%	+1.02%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	-0.03%	-1.12%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+3.54%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.41%	+0.05%	+3.22%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+1.47%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.40%	-0.03%	+3.00%
35	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	0.36%	+0.07%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+60.90%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.36%	-0.04%	+4.54%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.97%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.16%
40	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.34%	—	-0.53%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.33%	—	+2.25%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+3.87%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	+1.76%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.30%	—	+4.55%
45	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.29%	-0.09%	+0.03%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	+2.18%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.26%	—	-2.03%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+29.74%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	-3.19%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	—	+4.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +17%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +12.8%
偏態: +0.1
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	455	US$30.2億	8	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2026 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.GOOGL 6.GOOG 7.VO 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025 Q4	460	US$30.3億	11	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.GOOGL 5.GOOG 6.VYM 7.VO 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025 Q3	447	US$27.7億	24	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.GOOGL 7.GOOG 8.AAPL 9.SPY 10.VOOG
2025 Q2	418	US$24.6億	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.GOOG 7.AAPL 8.GOOGL 9.SPY 10.VOOG
2025 Q1	398	US$22.1億	100	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2025 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.VB
2024 Q4	377	US$22.2億	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.AAPL 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2024 Q3	369	US$21.0億	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2024 Q2	349	US$19.0億	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2024 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VYM 5.GOOG 6.VO 7.GOOGL 8.AAPL 9.SPY 10.IJK
2024 Q1	334	US$18.2億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2024 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.GOOG 7.GOOGL 8.AAPL 9.SPY 10.IJK
2023 Q4	311	US$16.3億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023 Q3	306	US$14.6億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.AAPL 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023 Q2	322	US$14.9億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.AAPL 5.VTI 6.VO 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.IJK
2023 Q1	327	US$13.9億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2023 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.AAPL 5.VO 6.VTI 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022 Q4	324	US$13.0億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022 Q3	300	US$11.6億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022 Q2	298	US$11.9億	0	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2022 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VTI 5.VO 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPY 10.IJK
2022 Q1	309	US$13.6億	0	1SDY 2VIG 3VTI 主要持股2022 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VTI 4.VO 5.VYM 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.IJK 10.SPY
2021 Q4	309	US$14.6億	0	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021 Q3	308	US$13.2億	0	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.GOOGL 6.GOOG 7.AAPL 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021 Q2	294	US$12.9億	94	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.GOOGL 6.GOOG 7.AAPL 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2021 Q1	268	US$11.4億	15	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2021 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.GOOGL 7.GOOG 8.VYM 9.IJK 10.SPY
2020 Q4	240	US$10.2億	30	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.AAPL 5.VTI 6.VYM 7.GOOGL 8.GOOG 9.PTON 10.IJK
2020 Q3	228	US$7.7億	14	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.AAPL 5.VTI 6.VYM 7.SPY 8.IJK 9.META 10.XEVTX
2020 Q2	212	US$7.0億	22	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VTI 5.AAPL 6.VYM 7.SPY 8.IJK 9.XEVTX 10.META
2020 Q1	194	US$5.7億	30	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2020 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.XEVTX 10.EL
2019 Q4	211	US$7.6億	11	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.IJK 8.SPY 9.XEVTX 10.EL
2019 Q3	202	US$7.0億	8	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.SPY 9.XEVTX 10.EL
2019 Q2	208	US$6.9億	10	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.XEVTX 9.META 10.SPY
2019 Q1	217	US$6.9億	12	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2019 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.IJK 7.AAPL 8.XEVTX 9.SPY 10.META
2018 Q4	233	US$6.3億	17	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2018 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.IJK 7.XEVTX 8.SPY 9.AAPL 10.META
2018 Q3	202	US$6.4億	9	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.AAPL 7.XEVTX 8.IJK 9.META 10.SPY
2018 Q2	199	US$6.0億	7	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.META 7.XEVTX 8.IJK 9.AAPL 10.SPY
2018 Q1	192	US$5.7億	7	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2018 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.META 9.AAPL 10.SPY
2017 Q4	194	US$5.8億	8	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.META 10.SPY
2017 Q3	187	US$5.5億	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.META 9.AAPL 10.SPY
2017 Q2	177	US$5.3億	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.SPY 10.META
2017 Q1	172	US$5.1億	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2017 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.VTI 6.XEVTX 7.IJK 8.AAPL 9.SPY 10.META
2016 Q4	647	US$5.0億	9	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.AAPL 10.META
2016 Q3	728	US$4.9億	8	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.AAPL 10.META
2016 Q2	742	US$4.7億	11	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.VTI 7.IJK 8.SPY 9.META 10.AAPL
2016 Q1	791	US$4.5億	15	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2016 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.IJK 7.VTI 8.AAPL 9.SPY 10.META
2015 Q4	776	US$4.1億	16	1SDY 2VIG 3VO 主要持股2015 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VO 4.VYM 5.XEVTX 6.IJK 7.AAPL 8.SPY 9.VTI 10.EL
2015 Q3	768	US$3.7億	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.VTI 10.CVS
2015 Q2	767	US$3.9億	9	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.VTI 10.CVS
2015 Q1	712	US$4.0億	10	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2015 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.VO 5.XEVTX 6.AAPL 7.SPY 8.CVS 9.IJK 10.VTI
2014 Q4	641	US$3.7億	20	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.AAPL 7.SPY 8.CVS 9.IJK 10.VTI
2014 Q3	638	US$3.3億	6	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.AAPL 7.SPY 8.IJK 9.CVS 10.PG
2014 Q2	603	US$3.2億	10	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.IJK 9.CVS 10.XOM
2014 Q1	593	US$3.0億	12	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2014 Q1 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.IJK 9.CVS 10.XOM
2013 Q4	513	US$2.8億	15	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013 Q4 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.XOM 9.IJK 10.CVS
2013 Q3	492	US$2.4億	17	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013 Q3 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.VO 6.SPY 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.IJK
2013 Q2	460	US$2.1億	13	1SDY 2VIG 3VYM 主要持股2013 Q2 1.SDY 2.VIG 3.VYM 4.XEVTX 5.SPY 6.PG 7.XOM 8.AAPL 9.CVS 10.JNJ

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Joel Isaacson & Co., LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 加碼: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股數 +2.10%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.86%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +0.11%.

Joel Isaacson & Co., LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1%	+2.10%	加碼
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+1.20%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+14.09%	加碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+43.00%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+60.90%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.47%	加碼
7	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+2.60%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.27%	加碼
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+98.35%	加碼
11	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	不變
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+2.10%	加碼
13	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+29.74%	加碼
14	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.1%	+161.08%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.22%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+27.78%	加碼
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.16%	減碼
18	GLW	Corning INC	0%	+2.22%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.32%	加碼
20	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+0.81%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	+1.72%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	+9.60%	加碼
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+3.54%	加碼
24	ANGI	Angi INC	0%	-0.03%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.12%	減碼
26	MAIN	Main Street Capital CORP	0%	+0.14%	加碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+3.00%	加碼
28	AXP	American Express Co	0%	+0.40%	加碼
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.20%	加碼
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.54%	加碼
31	BX	Blackstone INC	0%	-2.99%	減碼
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+3.26%	加碼
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.31%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.96%	加碼
35	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	-0.1%	-3.92%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.02%	加碼
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.45%	加碼
38	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-40.50%	減碼
39	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.03%	加碼
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.54%	加碼
41	PPLI	People INC	-0.1%	-45.35%	減碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.96%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.13%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.98%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.16%	加碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+0.11%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+0.12%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.86%	加碼
49	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2014-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2014-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Joel Isaacson & Co., LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Joel Isaacson & Co., LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.2億，分佈在 455 個已申報部位之中。

Joel Isaacson & Co., LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Joel Isaacson & Co., LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4.2億 (13.8%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2.9億 (9.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7億 (5.6%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1.5億 (5.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.5億 (4.9%)

Joel Isaacson & Co., LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Joel Isaacson & Co., LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 加碼: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股數 +2.10%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.86%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +0.11%

Joel Isaacson & Co., LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Joel Isaacson & Co., LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 41.0% • Information Technology: 27.3% • Financials: 9.9% • Health Care: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.4% • Consumer Staples: 3.4%

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/joel-isaacson-co-llc

CLI 指令

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