13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001599330
申報總市值
US$34.5億
US$34.5億
334 檔
23.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Joel Isaacson & Co., LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$34.5億，整體持股檔數為 334 檔。
在 Q1 2024 期間，Joel Isaacson & Co., LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SDY, VIG, VYM）累計市值佔比達 23.1%，是驅動 Joel Isaacson & Co., LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 334 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 17.18% | -1.02% | +0.58% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.02% | -0.23% | +3.51% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.29% | +3.55% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.15% | +7.66% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.02% | +3.57% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.87% | +0.35% | +0.45% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.79% | +0.43% | +0.34% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | +0.01% | +2.83% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.03% | +2.06% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.40% | +0.05% | +1.99% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | +4.67% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.08% | +6.56% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.15% | +6.41% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.17% | +5.08% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +0.04% | +43.54% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | -0.15% | -2.85% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.11% | +0.21% | +1.33% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +9.22% | |
| 19 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.95% | -0.02% | -2.92% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +5.02% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.06% | +5.00% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +14.01% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.03% | +2.67% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.61% | |
| 25 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.41% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.01% | +11.07% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +11.82% | |
| 28 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 29 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | -0.14% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.09% | +3.46% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +10.98% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.01% | +31.86% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.03% | +1.77% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.80% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +3.41% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +13.30% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.15% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.11% | +16.92% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +1.21% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +9.70% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.09% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +9.46% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +6.77% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.04% | +0.90% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.03% | +2.89% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.05% | +6.56% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +0.27% | |
| 48 | DIBS | 1stdibs.com Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | +0.09% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +441.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Joel Isaacson & Co., LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$34.5億，共申報了 334 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Joel Isaacson & Co., LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SDY (17.2%)、VIG (11.0%)、VYM (5.7%)。其中最大持股部位 SDY 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Joel Isaacson & Co., LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。