13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$34.5億
US$34.5億
460 檔
33.6%
Q4 2025 季度申報顯示，Joel Isaacson & Co., LLC 揭露的美股組合總市值為 US$34.5億，涵蓋 460 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Joel Isaacson & Co., LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 36 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Joel Isaacson & Co., LLC 的前 5 大持股（包含 SDY, VIG, VTI）貢獻了組合市值的 33.6%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 460 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 12.81% | -1.02% | +4.55% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.57% | -0.23% | +2.28% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.15% | +2.22% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.32% | +0.43% | +7.19% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.04% | +0.35% | +5.97% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.29% | +5.10% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.02% | +8.39% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | +0.01% | +3.39% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.03% | +18.55% | |
| 10 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.15% | +4.88% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.17% | +11.03% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +6.87% | |
| 13 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.61% | +0.05% | -1.25% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | +8.40% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.04% | -0.56% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | +17.56% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.11% | +0.24% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.15% | +6.30% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.01% | +5.56% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.91% | +0.21% | +96.64% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +0.20% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | +1.76% | |
| 23 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +0.61% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.09% | +4.92% | |
| 25 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | +18.34% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +1.04% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +46.22% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | +7.30% | |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +1.04% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.06% | +0.40% | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -0.82% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.05% | +3.26% | |
| 33 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +77.88% | |
| 34 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -0.92% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.09% | +0.24% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.84% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.03% | +0.83% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +1.99% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +5.88% | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +6.19% | |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.29% | — | +6.28% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.10% | +924.22% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | +0.41% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -0.54% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.11% | +0.06% | |
| 47 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.92% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.51% | |
| 49 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | +0.13% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Joel Isaacson & Co., LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$34.5億，共申報了 460 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Joel Isaacson & Co., LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SDY (12.8%)、VIG (9.6%)、VTI (5.6%)。其中最大持股部位 SDY 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COR
市值: US$770.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$100.2萬
在 Q4 2025 季度中，Joel Isaacson & Co., LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 36 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 COR。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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