HI
Hudock, Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Hudock, Inc.CIK: 0001543536
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 217
Hudock, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 15.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.13
- 持倉穩定性
- 15.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.24
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.09
Hudock, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VCIT
+2.8% US$105.2萬
加碼 SMH
+0.2% US$555.4萬
加碼 QQQ
+1.7% US$794.8萬
減碼 DFIV
+1.5% US$137.4萬
加碼 QQQM
-0.2% US$787.9萬
減碼 AGG
+1.1% US$17.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.16% | -0.08% | -0.42% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.06% | -0.48% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.26% | -0.63% | +2.75% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.10% | +0.04% | -2.74% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.71% | +0.46% | -0.17% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.66% | -0.49% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.60% | -0.19% | -0.02% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.44% | +0.51% | +1.70% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.11% | +0.21% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.08% | +0.13% | -1.06% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.69% | -0.38% | +1.11% | |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -0.12% | +0.38% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | -0.15% | +1.92% | |
| 14 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | +2.69% | |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | +0.79% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.57% | +0.22% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.19% | +2.70% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.01% | +0.04% | |
| 19 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.17% | +0.23% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.01% | +0.83% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.11% | +0.25% | -2.09% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | -5.32% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +0.27% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.08% | -5.74% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.09% | +3.54% | |
| 26 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -2.94% | |
| 27 | CZFS | Citizens Financial Services | 股票-其他 | 0.72% | +0.35% | +91.46% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | -1.30% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | +0.21% | |
| 30 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +1.63% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -2.55% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.07% | +24.47% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.04% | -0.02% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.30% | +50.21% | |
| 35 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +0.14% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.06% | +0.57% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.07% | +0.61% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.04% | +0.47% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.12% | +10.82% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | +17.35% | |
| 41 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | +7.96% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.04% | +0.05% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | -0.53% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +0.39% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | +0.35% | |
| 46 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.22% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.02% | -3.92% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.01% | -2.32% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.01% | +1.17% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -1.33% |
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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+21.8%
- 標準差
- +11.1%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化績效
- +17.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.64
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.5%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +4.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 217 | US$7.8億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$6.8億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 194 | US$6.8億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 199 | US$6.6億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 183 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 177 | US$5.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 175 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 167 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 153 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 144 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 815 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 819 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 807 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 806 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 878 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 845 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 847 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 791 | US$3.1億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 785 | US$2.7億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 776 | US$2.7億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 748 | US$2.5億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 716 | US$3.0億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 738 | US$2.8億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 726 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 704 | US$2.8億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 695 | US$2.4億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 702 | US$2.6億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 693 | US$2.5億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 691 | US$2.4億 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 673 | US$2.3億 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 686 | US$2.1億 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 645 | US$1.9億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 593 | US$1.9億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 588 | US$1.8億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 601 | US$1.8億 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 620 | US$1.8億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 624 | US$1.8億 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 588 | US$2.2億 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 611 | US$2.1億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 608 | US$2.2億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 612 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 566 | US$2.2億 | 51 | ||
| 2014 Q3 | 594 | US$1.6億 | 94 | ||
| 2014 Q2 | 603 | US$8766.6萬 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 578 | US$1.2億 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 586 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 543 | US$1.0億 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 549 | US$6796.2萬 | — |
Hudock, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 新建倉: Chemung Financial CORP (CHMG); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 227 項）
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申報歷史
FAQ
Hudock, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hudock, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 217 個已申報部位之中。
Hudock, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hudock, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9497.0萬 (12.2%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4139.4萬 (5.3%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4106.4萬 (5.3%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3987.0萬 (5.1%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3676.1萬 (4.7%)
Hudock, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hudock, Inc. 共進行了 184 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 99 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 新建倉: Chemung Financial CORP (CHMG); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Hudock, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hudock, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.2%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 12.4%
• Health Care: 12.4%
• Energy: 6.4%
• Consumer Staples: 6.2%
投資風格解析
Hudock, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.5%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFIV（+US$1159.5萬，現達 US$3638.7萬），同時減碼 JPST（-US$377.3萬，仍持有 US$846.3萬）。
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