Horizon Financial Services, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）：圖表、AI 與 API

Name: Horizon Financial Services, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001674020

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 646

HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 646 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.71
持倉穩定性: 20.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.6

Horizon Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 646 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 XLK
+15.5%　US$538.7萬
清倉 GLDM
新建倉 GLDM1USD
減碼 SRLN
-6.2%　-US$64.3萬
減碼 SPSB
+4.3%　US$77.9萬
減碼 SPHY
+3.8%　US$49.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 646 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.40%	+0.40%	-0.41%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.75%	-0.24%	+4.06%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	7.62%	-0.81%	+4.29%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.73%	+0.24%	+0.99%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.46%	-0.18%	+0.96%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.22%	+1.59%	+15.51%
7	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	4.58%	-0.48%	+3.78%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.12%	—	+1.74%
9	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.00%	-0.89%	-6.16%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.39%	+3.03%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.18%	+15.72%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.15%	+0.02%	+5.41%
13	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.11%	+1.76%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.91%	-0.20%	+4.74%
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+0.02%
16	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.76%	-0.14%	+5.81%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.52%	-0.07%	+3.92%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.30%	—	+3.90%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.30%	-0.03%	+4.45%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-1.10%
21	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.28%	-0.10%	+4.01%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+7.85%
23	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.09%	+1.09%	NEW
24	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.08%	—	+3.40%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	+0.16%	+33.39%
26	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.98%
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	+0.02%	+9.56%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.75%	—	+5.44%
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.71%	-0.39%	-26.11%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.13%	+25.17%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.36%	-25.65%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	+0.23%	+37.55%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.01%	+17.14%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.62%	-0.39%	-29.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.09%	+23.73%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+5.87%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	—	+2.80%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.21%	-27.05%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+0.59%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.33%	—	+7.87%
41	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	股票-其他	0.32%	+0.07%	+18.33%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.32%	+0.31%	+2707.14%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	-0.34%	-44.28%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	+6.41%
45	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.28%	-0.18%	-28.20%
46	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.24%	+0.09%	+51.30%
47	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.24%	—	+0.49%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+43.80%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+7.02%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.18%	+534.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +6.9%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +17.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9%
偏態: 0
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	646	US$2.6億	21	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.XLK 7.SPHY 8.VGSH 9.SRLN 10.SCHA
2026 Q1	425	US$2.3億	15	1SPSB 2SPYG 3SPYV 主要持股2026 Q1 1.SPSB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SRLN 8.VGSH 9.XLK 10.SCHA
2025 Q4	404	US$2.2億	7	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025 Q3	395	US$2.1億	18	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.SCHA 10.XLK
2025 Q2	320	US$1.9億	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.VGSH 6.SPDW 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025 Q1	292	US$1.8億	100	1SPYV 2SPYG 3SPSB 主要持股2025 Q1 1.SPYV 2.SPYG 3.SPSB 4.SCHM 5.VGSH 6.SPDW 7.SPHY 8.SRLN 9.SCHA 10.XLK
2024 Q4	272	US$1.8億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPSB 7.BKLN 8.SPHY 9.SCHA 10.XLK
2024 Q3	285	US$1.7億	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024 Q2	276	US$1.6億	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024 Q1	266	US$1.6億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VMBS
2023 Q4	55	US$1.4億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q4 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023 Q3	49	US$1.2億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q3 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.VCSH 6.SPDW 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023 Q2	49	US$1.2億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q2 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023 Q1	51	US$1.2億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q1 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.VMBS 10.BKLN
2022 Q4	52	US$1.2億	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2022 Q4 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.USHY 5.SCHM 6.SCHA 7.VCSH 8.SPDW 9.BKLN 10.VMBS
2022 Q3	58	US$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.VCSH 6.SCHA 7.SPDW 8.VMBS 9.VGSH 10.BKLN
2022 Q2	55	US$1.3億	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SPTS 5.SCHM 6.VCSH 7.SPLB 8.SPDW 9.SCHA 10.BKLN
2022 Q1	56	US$1.6億	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022 Q1 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.SPDW 6.SPLB 7.SCHA 8.BKLN 9.VMBS 10.VCSH
2021 Q4	124	US$1.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.SPDW 8.VMBS 9.EMB 10.VCSH
2021 Q3	146	US$1.5億	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.VMBS 8.EMB 9.VCSH 10.SPDW
2021 Q2	137	US$1.4億	91	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2021 Q2 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPAB 5.SCHP 6.BND 7.BKLN 8.VMBS 9.VGT 10.AGGY
2021 Q1	118	US$1.1億	5	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2021 Q1 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.USMV 10.ICSH
2020 Q4	106	US$1.1億	18	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2020 Q4 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.ICSH 10.USMV
2020 Q3	99	US$1.0億	0	1BND 2SHY 3AGGY 主要持股2020 Q3 1.BND 2.SHY 3.AGGY 4.VGT 5.VUG 6.VIG 7.TOTL 8.MTUM 9.USMV 10.TIP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Horizon Financial Services, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Csx CORP (CSX).

Horizon Financial Services, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.6%	+15.51%	加碼
2	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	+1.1%	NEW	新建倉
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-0.41%	減碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+3.03%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2707.14%	加碼
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.99%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+37.55%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.72%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+534.21%	加碼
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+33.39%	加碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1096.38%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.17%	加碼
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+67.53%	加碼
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.76%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.73%	加碼
18	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+51.30%	加碼
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+11.11%	加碼
20	GE	General Electric	+0.1%	+58.44%	加碼
21	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	+135.21%	加碼
22	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.1%	+18.33%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+76.17%	加碼
24	CSX	Csx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+526.88%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+43.80%	加碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.49%	加碼
28	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+64.44%	加碼
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.41%	加碼
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.85%	加碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+9.56%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+17.14%	加碼
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.10%	減碼
34	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+4.45%	加碼
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+3.92%	加碼
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+4.01%	加碼
37	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	+5.81%	加碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+0.96%	加碼
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-28.20%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+4.74%	加碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-27.05%	減碼
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+4.06%	加碼
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-44.28%	減碼
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.4%	-25.65%	減碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-29.50%	減碼
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	-26.11%	減碼
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.5%	+3.78%	加碼
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.8%	+4.29%	加碼
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.9%	-6.16%	減碼
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horizon Financial Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 646 個已申報部位之中。

Horizon Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Horizon Financial Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2191.0萬 (8.4%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2021.2萬 (7.8%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1986.0萬 (7.6%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1494.9萬 (5.7%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1423.3萬 (5.5%)

Horizon Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Horizon Financial Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM1USD); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建倉: Csx CORP (CSX)

Horizon Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Horizon Financial Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Industrials: 15.2% • Health Care: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.3% • Communication Services: 7.5%

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持倉穩定性11.9

產業集中度45.9

同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

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AlphaStar Capital Management, LLC

CIK 0001633857

申報總市值

US$13.6億

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集中度17.0

持倉穩定性29.8

產業集中度52.3

同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Horizon Financial Services, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/horizon-financial-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get horizon-financial-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Horizon Financial Services, LLC 13F 持倉追蹤（Q2 2026）：圖表、AI 與 API

CIK: 0001674020

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 646

HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 646 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.71
持倉穩定性: 20.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 50.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 XLK
+15.5%　US$538.7萬
清倉 GLDM
新建倉 GLDM1USD
減碼 SRLN
-6.2%　-US$64.3萬
減碼 SPSB
+4.3%　US$77.9萬
減碼 SPHY
+3.8%　US$49.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 646 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.40%	+0.40%	-0.41%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.75%	-0.24%	+4.06%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	7.62%	-0.81%	+4.29%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.73%	+0.24%	+0.99%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.46%	-0.18%	+0.96%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	5.22%	+1.59%	+15.51%
7	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	4.58%	-0.48%	+3.78%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	4.12%	—	+1.74%
9	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.00%	-0.89%	-6.16%
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.39%	+3.03%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.22%	+0.18%	+15.72%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.15%	+0.02%	+5.41%
13	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.97%	+0.11%	+1.76%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.91%	-0.20%	+4.74%
15	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	+0.02%
16	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.76%	-0.14%	+5.81%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.52%	-0.07%	+3.92%
18	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.30%	—	+3.90%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.30%	-0.03%	+4.45%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.28%	-0.03%	-1.10%
21	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.28%	-0.10%	+4.01%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+7.85%
23	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.09%	+1.09%	NEW
24	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.08%	—	+3.40%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.05%	+0.16%	+33.39%
26	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.00%	—	+5.98%
27	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	+0.02%	+9.56%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.75%	—	+5.44%
29	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.71%	-0.39%	-26.11%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.13%	+25.17%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.66%	-0.36%	-25.65%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.63%	+0.23%	+37.55%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	+0.01%	+17.14%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.62%	-0.39%	-29.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.09%	+23.73%
36	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	+5.87%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.43%	—	+2.80%
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.37%	-0.21%	-27.05%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+0.59%
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.33%	—	+7.87%
41	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	股票-其他	0.32%	+0.07%	+18.33%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.32%	+0.31%	+2707.14%
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.31%	-0.34%	-44.28%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	+6.41%
45	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.28%	-0.18%	-28.20%
46	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.24%	+0.09%	+51.30%
47	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.24%	—	+0.49%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+43.80%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+7.02%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.18%	+534.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +6.9%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.76
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +17.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9%
偏態: 0
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	646	US$2.6億	21	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2026 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.XLK 7.SPHY 8.VGSH 9.SRLN 10.SCHA
2026 Q1	425	US$2.3億	15	1SPSB 2SPYG 3SPYV 主要持股2026 Q1 1.SPSB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SRLN 8.VGSH 9.XLK 10.SCHA
2025 Q4	404	US$2.2億	7	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025 Q3	395	US$2.1億	18	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.SPDW 6.VGSH 7.SPHY 8.SRLN 9.SCHA 10.XLK
2025 Q2	320	US$1.9億	0	1SPYG 2SPYV 3SPSB 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.SPSB 4.SCHM 5.VGSH 6.SPDW 7.SPHY 8.SRLN 9.XLK 10.SCHA
2025 Q1	292	US$1.8億	100	1SPYV 2SPYG 3SPSB 主要持股2025 Q1 1.SPYV 2.SPYG 3.SPSB 4.SCHM 5.VGSH 6.SPDW 7.SPHY 8.SRLN 9.SCHA 10.XLK
2024 Q4	272	US$1.8億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPSB 7.BKLN 8.SPHY 9.SCHA 10.XLK
2024 Q3	285	US$1.7億	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SCHM 6.SPHY 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024 Q2	276	US$1.6億	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VRP
2024 Q1	266	US$1.6億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPHY 6.SCHM 7.SPSB 8.BKLN 9.SCHA 10.VMBS
2023 Q4	55	US$1.4億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q4 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023 Q3	49	US$1.2億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q3 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.VCSH 6.SPDW 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023 Q2	49	US$1.2億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q2 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.BKLN 10.VRP
2023 Q1	51	US$1.2億	0	1VGSH 2SPYG 3SPYV 主要持股2023 Q1 1.VGSH 2.SPYG 3.SPYV 4.USHY 5.SPDW 6.VCSH 7.SCHM 8.SCHA 9.VMBS 10.BKLN
2022 Q4	52	US$1.2億	0	1SPYG 2VGSH 3SPYV 主要持股2022 Q4 1.SPYG 2.VGSH 3.SPYV 4.USHY 5.SCHM 6.SCHA 7.VCSH 8.SPDW 9.BKLN 10.VMBS
2022 Q3	58	US$1.1億	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.VCSH 6.SCHA 7.SPDW 8.VMBS 9.VGSH 10.BKLN
2022 Q2	55	US$1.3億	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022 Q2 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SPTS 5.SCHM 6.VCSH 7.SPLB 8.SPDW 9.SCHA 10.BKLN
2022 Q1	56	US$1.6億	0	1SPYG 2SPYV 3USHY 主要持股2022 Q1 1.SPYG 2.SPYV 3.USHY 4.SCHM 5.SPDW 6.SPLB 7.SCHA 8.BKLN 9.VMBS 10.VCSH
2021 Q4	124	US$1.6億	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021 Q4 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.SPDW 8.VMBS 9.EMB 10.VCSH
2021 Q3	146	US$1.5億	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2021 Q3 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.USHY 5.SCHP 6.BKLN 7.VMBS 8.EMB 9.VCSH 10.SPDW
2021 Q2	137	US$1.4億	91	1SPYG 2USHY 3SPYV 主要持股2021 Q2 1.SPYG 2.USHY 3.SPYV 4.SPAB 5.SCHP 6.BND 7.BKLN 8.VMBS 9.VGT 10.AGGY
2021 Q1	118	US$1.1億	5	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2021 Q1 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.USMV 10.ICSH
2020 Q4	106	US$1.1億	18	1BND 2AGGY 3VGT 主要持股2020 Q4 1.BND 2.AGGY 3.VGT 4.VUG 5.VIG 6.TOTL 7.MTUM 8.SHY 9.ICSH 10.USMV
2020 Q3	99	US$1.0億	0	1BND 2SHY 3AGGY 主要持股2020 Q3 1.BND 2.SHY 3.AGGY 4.VGT 5.VUG 6.VIG 7.TOTL 8.MTUM 9.USMV 10.TIP

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Horizon Financial Services, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.6%	+15.51%	加碼
2	GLDM1USD	Spdr Gold Minishares Trust	+1.1%	NEW	新建倉
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-0.41%	減碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+3.03%	加碼
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+2707.14%	加碼
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+0.99%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+37.55%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+15.72%	加碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+534.21%	加碼
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+33.39%	加碼
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1096.38%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.17%	加碼
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+67.53%	加碼
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.76%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+23.73%	加碼
18	AVGO	Broadcom Inc.	+0.1%	+51.30%	加碼
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	+11.11%	加碼
20	GE	General Electric	+0.1%	+58.44%	加碼
21	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.1%	+135.21%	加碼
22	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.1%	+18.33%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+76.17%	加碼
24	CSX	Csx CORP	+0.1%	NEW	新建倉
25	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+526.88%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+43.80%	加碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+43.49%	加碼
28	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+64.44%	加碼
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+5.41%	加碼
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.85%	加碼
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+9.56%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+17.14%	加碼
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.10%	減碼
34	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+4.45%	加碼
35	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	+3.92%	加碼
36	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	+4.01%	加碼
37	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.1%	+5.81%	加碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+0.96%	加碼
39	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.2%	-28.20%	減碼
40	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+4.74%	加碼
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-27.05%	減碼
42	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	+4.06%	加碼
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-44.28%	減碼
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.4%	-25.65%	減碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.4%	-29.50%	減碼
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	-26.11%	減碼
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.5%	+3.78%	加碼
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.8%	+4.29%	加碼
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.9%	-6.16%	減碼
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Financial Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horizon Financial Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Horizon Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Horizon Financial Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0002049857

申報總市值

US$2.6億

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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Diligent Investors, LLC

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2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性11.9

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AlphaStar Capital Management, LLC

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2026-03-31

集中度17.0

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同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Horizon Financial Services, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/horizon-financial-services-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get horizon-financial-services-llc

完整 API 與 MCP 文件 →