Guardian Wealth Management, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q3 2026）

加碼 DFSD
+19.3%　US$375.3萬
減碼 DFAS
-5.0%　-US$297.2萬
減碼 DFUV
-6.5%　-US$293.7萬
加碼 DFGX
+13.5%　US$216.6萬
減碼 DFAT
-4.7%　-US$231.3萬
減碼 DFGR
-1.1%　-US$203.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.00%	-0.71%	-6.46%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.12%	-0.25%	-4.32%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.00%	+0.68%	+13.50%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.67%	+1.12%	+19.26%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.04%	-0.77%	-4.99%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	6.91%	-0.50%	-1.14%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.32%	-0.59%	-4.67%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	5.51%	+0.38%	+11.94%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.94%	+0.06%	-2.68%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.85%	-0.02%	-1.77%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.72%	-0.14%	-3.80%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.69%	-0.15%	-2.86%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-2.84%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	+0.09%	-1.69%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.87%	+0.19%	+11.21%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.45%	-0.02%	-0.43%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-2.97%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.69%	+0.21%	+9.02%
19	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.52%	-0.02%	+2.63%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-4.62%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+17.53%
22	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	-12.62%
23	✓		股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.09%	+0.01%	-2.80%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	—	-7.27%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.08%	—	+0.57%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.07%	—	-2.53%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	GPN	Global Payments Inc	股票-工業	0.06%	-0.01%	-25.68%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.06%	-0.01%	-0.87%

投資組合績效

Q4 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+3.1%

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -7.3%
最大回撤: -2.9%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +0.76
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: -1.99
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.47
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.4
上檔潛力: +2.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q3	30	US$3.5億	7	1DFUV 2DFUS 3DFGX 主要持股2026 Q3 1.DFUV 2.DFUS 3.DFGX 4.DFSD 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAT 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q2	30	US$3.6億	9	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q2 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q1	30	US$3.3億	5	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q1 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2025 Q4	29	US$3.2億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025 Q4 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFAT 6.DFGX 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI

本季持股變動

Guardian Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: ; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Southern Co/the (SO); 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +19.26%.

Guardian Wealth Management, LLC 於截至 2026-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.1%	+19.26%	加碼
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+13.50%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.4%	+11.94%	加碼
4	✓		+0.2%	NEW	新建倉
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.02%	加碼
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.97%	減碼
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.84%	減碼
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+11.21%	加碼
9	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	-1.69%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-2.68%	減碼
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+17.53%	加碼
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-4.62%	減碼
14	AAPL	Apple Inc	0%	-2.80%	減碼
15	DHR	Danaher CORP	0%	-12.62%	減碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-7.27%	減碼
17	CL	Colgate-palmolive Co	—	+0.57%	加碼
18	AMZN	Amazon.com Inc	—	-2.53%	減碼
19	GPN	Global Payments Inc	0%	-25.68%	減碼
20	WMT	Walmart Inc	0%	-0.87%	減碼
21	DFAI	Dimensional International Co	0%	-1.77%	減碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-0.43%	減碼
23	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	+2.63%	加碼
24	SO	Southern Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.1%	-3.80%	減碼
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-2.86%	減碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.32%	減碼
28	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.3%	EXIT	清倉
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.5%	-1.14%	減碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.6%	-4.67%	減碼
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.7%	-6.46%	減碼
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.8%	-4.99%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR

FAQ

Guardian Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guardian Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 30 個已申報部位之中。

Guardian Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guardian Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$4241.0萬 (12.0%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3930.4萬 (11.1%) 3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$2826.5萬 (8.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2711.5萬 (7.7%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2489.1萬 (7.0%)

Guardian Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guardian Wealth Management, LLC 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建倉: ; 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Southern Co/the (SO); 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +19.26%

Guardian Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.9% • Information Technology: 21.2% • Consumer Staples: 18.4% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 8.4%

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

投資風格解析

Guardian Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 4.8%，跑輸 S&P 500 7.3 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 38%。

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.9% 集中於Health Care。

過去兩個季度，該機構持續加碼 DFSD（+US$560.8萬，現達 US$2711.5萬），同時減碼 VGSH（-US$21.0萬，仍持有 US$866.9萬）。

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開發者存取

以程式化方式存取 Guardian Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guardian-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get guardian-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Guardian Wealth Management, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q3 2026）

CIK: 0002095373

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 30

Guardian Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 7.2%。

申報季度2026年9月

機構性格雪花圖

集中度: 26.67
持倉穩定性: 7.24
動能傾向: 100
產業集中度: 83.52
多樣化: 60
倉位均衡度: 89.83

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.02），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 DFSD
+19.3%　US$375.3萬
減碼 DFAS
-5.0%　-US$297.2萬
減碼 DFUV
-6.5%　-US$293.7萬
加碼 DFGX
+13.5%　US$216.6萬
減碼 DFAT
-4.7%　-US$231.3萬
減碼 DFGR
-1.1%　-US$203.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.00%	-0.71%	-6.46%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.12%	-0.25%	-4.32%
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.00%	+0.68%	+13.50%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	7.67%	+1.12%	+19.26%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.04%	-0.77%	-4.99%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	6.91%	-0.50%	-1.14%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	6.32%	-0.59%	-4.67%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	5.51%	+0.38%	+11.94%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.94%	+0.06%	-2.68%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.85%	-0.02%	-1.77%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	3.72%	-0.14%	-3.80%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.69%	-0.15%	-2.86%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-2.84%
14	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.60%	+0.09%	-1.69%
15	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.87%	+0.19%	+11.21%
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.45%	-0.02%	-0.43%
17	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-2.97%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.69%	+0.21%	+9.02%
19	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	1.52%	-0.02%	+2.63%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.28%	+0.02%	-4.62%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+17.53%
22	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.32%	+0.01%	-12.62%
23	✓		股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
24	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.09%	+0.01%	-2.80%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	—	-7.27%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.08%	—	+0.57%
27	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	0.07%	—	-2.53%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.07%	+0.07%	NEW
29	GPN	Global Payments Inc	股票-工業	0.06%	-0.01%	-25.68%
30	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.06%	-0.01%	-0.87%

投資組合績效

Q4 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+3.1%

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: -7.3%
最大回撤: -2.9%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +0.76
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: -1.99
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.47
產業分散度: +12.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.4
上檔潛力: +2.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q3	30	US$3.5億	7	1DFUV 2DFUS 3DFGX 主要持股2026 Q3 1.DFUV 2.DFUS 3.DFGX 4.DFSD 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAT 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q2	30	US$3.6億	9	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q2 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2026 Q1	30	US$3.3億	5	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026 Q1 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFGX 6.DFAT 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI
2025 Q4	29	US$3.2億	0	1DFUV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025 Q4 1.DFUV 2.DFUS 3.DFAS 4.DFGR 5.DFAT 6.DFGX 7.DFSD 8.DFCF 9.DFIV 10.DFAI

本季持股變動

Guardian Wealth Management, LLC 於截至 2026-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.1%	+19.26%	加碼
2	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.7%	+13.50%	加碼
3	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	+0.4%	+11.94%	加碼
4	✓		+0.2%	NEW	新建倉
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.02%	加碼
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-2.97%	減碼
7	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.84%	減碼
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+11.21%	加碼
9	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	-1.69%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-2.68%	減碼
12	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+17.53%	加碼
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-4.62%	減碼
14	AAPL	Apple Inc	0%	-2.80%	減碼
15	DHR	Danaher CORP	0%	-12.62%	減碼
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-7.27%	減碼
17	CL	Colgate-palmolive Co	—	+0.57%	加碼
18	AMZN	Amazon.com Inc	—	-2.53%	減碼
19	GPN	Global Payments Inc	0%	-25.68%	減碼
20	WMT	Walmart Inc	0%	-0.87%	減碼
21	DFAI	Dimensional International Co	0%	-1.77%	減碼
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-0.43%	減碼
23	VAW	Vanguard Materials ETF	0%	+2.63%	加碼
24	SO	Southern Co/the	-0.1%	EXIT	清倉
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	-0.1%	-3.80%	減碼
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-2.86%	減碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	-4.32%	減碼
28	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.3%	EXIT	清倉
29	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.5%	-1.14%	減碼
30	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.6%	-4.67%	減碼
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.7%	-6.46%	減碼
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.8%	-4.99%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR

FAQ

Guardian Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guardian Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Guardian Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Guardian Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.9% 集中於Health Care。

過去兩個季度，該機構持續加碼 DFSD（+US$560.8萬，現達 US$2711.5萬），同時減碼 VGSH（-US$21.0萬，仍持有 US$866.9萬）。

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