13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002095373
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
30 檔
47.1%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Guardian Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.5億，整體持股檔數為 30 檔。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Guardian Wealth Management, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Guardian Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUV, DFUS, DFAS 等）合計佔整體申報市值的 47.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.71% | -0.71% | -2.27% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.37% | -0.25% | -0.51% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.81% | -0.77% | -0.63% | |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.41% | -0.50% | +0.79% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 7.32% | +0.68% | +8.61% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.91% | -0.59% | -1.28% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.55% | +1.12% | +8.92% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.13% | +0.38% | +7.44% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.88% | +0.06% | -0.49% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.87% | -0.02% | +0.90% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.86% | -0.14% | -6.96% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.84% | -0.15% | -5.80% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.51% | +0.09% | +0.08% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.41% | +0.20% | -0.91% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.68% | +0.19% | +5.95% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.47% | -0.02% | -0.28% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.20% | -6.89% | |
| 18 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | -0.22% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.48% | +0.21% | +3.46% | |
| 20 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +3.65% | |
| 21 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | -8.55% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +7.80% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.09% | — | +8.00% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | +2.25% | |
| 27 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.07% | -0.01% | +0.36% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | -10.02% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -0.48% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guardian Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Guardian Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUV (12.7%)、DFUS (11.4%)、DFAS (7.8%)。其中最大持股部位 DFUV 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CL
市值: US$29.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$28.3萬
在 Q2 2026 季度中，Guardian Wealth Management, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 14 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CL。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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