Grizzlyrock Capital, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002011732

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 70.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.72
持倉穩定性: 70.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.33
多樣化: 36
倉位均衡度: 92.28

Grizzlyrock Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OLN
+164.9%　US$973.3萬
減碼 GEL
-88.5%　-US$854.1萬
加碼 DRVN
+124.9%　US$704.9萬
加碼 MGNI
+116.6%　US$543.3萬
加碼 AMN
+30.5%　US$454.2萬
減碼 ACVA
-12.9%　-US$363.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	11.84%	-2.32%	-10.96%
2	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	11.69%	+5.91%	+124.88%
3	MGNI	Magnite INC	股票-其他	11.65%	+4.70%	+116.59%
4	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	10.53%	+3.98%	+30.51%
5	OLN	Olin CORP	股票-原物料	10.48%	+7.86%	+164.94%
6	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	8.77%	+1.57%	+32.06%
7	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	7.17%	+7.17%	NEW
8	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	5.97%	-0.22%	+1.40%
9	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	4.74%	-1.26%	+2.09%
10	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	4.63%	-0.54%	-5.31%
11	JBI	Janus International Group In	股票-其他	2.56%	+1.20%	+124.92%
12	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	2.48%	+1.50%	+65.71%
13	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	2.45%	-2.58%	-12.86%
14	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	2.44%	-2.11%	+11.34%
15	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	1.02%	-6.34%	-88.50%
16	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
17	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
18	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	0.20%	-0.52%	-78.21%

投資組合績效

Q3 2026績效

+16.1%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +24.7%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -18.9%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +1.39
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +19.5%
下方標準差: +13.1%
正報酬月份佔比: +52.2%
負報酬月份佔比: +47.8%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.74
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.26
峰態: -1.03
上檔潛力: +3.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.3億	71	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2026-03-31 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.AMN 5.OLN 6.EEFT 7.REAX 8.AMTM 9.XPOF 10.RYZ
2025-12-31	22	US$1.3億	36	1G338562GEL 3EEFT 主要持股2025-12-31 1.G33856 2.GEL 3.EEFT 4.MGNI 5.AMN 6.AMTM 7.DAR 8.XPOF 9.DRVN 10.RYZ
2025-09-30	23	US$1.3億	70	1G338562GEL 3AMN 主要持股2025-09-30 1.G33856 2.GEL 3.AMN 4.DRVN 5.MGNI 6.DAR 7.OLN 8.TDW 9.AMTM 10.PRGO
2025-06-30	22	US$1.5億	0	1MGNI2G338563IWM 主要持股2025-06-30 1.MGNI 2.G33856 3.IWM 4.DRVN 5.GEL 6.DAR 7.PRGO 8.XPER 9.TDW 10.AMTM
2025-03-31	21	US$1.1億	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2025-03-31 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.GEL 5.PRGO 6.XPER 7.DAR 8.TDW 9.AMBP 10.CZR
2024-12-31	17	US$9575.0萬	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2024-12-31 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.XPER 5.PRGO 6.AMBP 7.CZR 8.GPRE 9.ONL 10.OPAL
2024-09-30	18	US$1.2億	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2024-09-30 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.CASH 5.PRGO 6.XPER 7.CLMT 8.AMBP 9.GPRE 10.OPAL
2024-06-30	20	US$1.2億	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2024-06-30 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.CASH 5.CLMTUSD 6.GPRE 7.ONL 8.PRGO 9.AMBP 10.CCOI
2024-03-31	21	US$1.2億	0	1G338562ONL 3GPRE 主要持股2024-03-31 1.G33856 2.ONL 3.GPRE 4.CASH 5.AMBP 6.CLMTUSD 7.PRGO 8.MGNI 9.G2C 10.OPAL
2023-12-31	20	US$1.3億	0	1ONL2G338563GPRE 主要持股2023-12-31 1.ONL 2.G33856 3.GPRE 4.CASH 5.AMBP 6.CLMTUSD 7.PRGO 8.MGNI 9.G2C 10.ACVA

本季持股變動

Grizzlyrock Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Real Brokerage Inc/the (REAX); 清倉: Darling Ingredients INC (DAR); 清倉: Rogers CORP (ROG); 清倉: Matthews Intl Corp-class A (MATW); 清倉: Perrigo Company plc (PRGO).

Grizzlyrock Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OLN	Olin CORP	+7.9%	+164.94%	加碼
2	DRVN	Driven Brands Holdings INC	+5.9%	+124.88%	加碼
3	MGNI	Magnite INC	+4.7%	+116.59%	加碼
4	AMN	Amn Healthcare Services INC	+4%	+30.51%	加碼
5	EEFT	Euronet Worldwide INC	+1.6%	+32.06%	加碼
6	GLNG	Golar LNG Limited	+1.5%	+65.71%	加碼
7	JBI	Janus International Group In	+1.2%	+124.92%	加碼
8	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.2%	+1.40%	加碼
9	ONL	Orion Properties Inc.	-0.5%	-78.21%	減碼
10	RYZ	Ryerson Holding CORP	-0.5%	-5.31%	減碼
11	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-1.3%	+2.09%	加碼
12	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-2.1%	+11.34%	加碼
13	✓	Ferroglobe PLC	-2.3%	-10.96%	減碼
14	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-2.6%	-12.86%	減碼
15	GEL	Genesis Energy L.p.	-6.3%	-88.50%	減碼
16	REAX	Real Brokerage Inc/the	—	NEW	新建倉
17	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清倉
18	ROG	Rogers CORP	—	EXIT	清倉
19	MATW	Matthews Intl Corp-class A	—	EXIT	清倉
20	PRGO	Perrigo Company plc	—	EXIT	清倉
21	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清倉
22	AIOT	Powerfleet INC	—	NEW	新建倉
23	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清倉
24	EFXT	Enerflex LTD	—	NEW	新建倉
25	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grizzlyrock Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grizzlyrock Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 18 個已申報部位之中。

Grizzlyrock Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grizzlyrock Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ferroglobe PLC — US$1495.1萬 (11.8%) 2. Driven Brands Holdings INC (DRVN) — US$1476.5萬 (11.7%) 3. Magnite INC (MGNI) — US$1471.6萬 (11.7%) 4. Amn Healthcare Services INC (AMN) — US$1329.7萬 (10.5%) 5. Olin CORP (OLN) — US$1323.3萬 (10.5%)

Grizzlyrock Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grizzlyrock Capital, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Real Brokerage Inc/the (REAX); 清倉: Darling Ingredients INC (DAR); 清倉: Rogers CORP (ROG); 清倉: Matthews Intl Corp-class A (MATW); 清倉: Perrigo Company plc (PRGO)

Grizzlyrock Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grizzlyrock Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Materials: 37.8% • Information Technology: 31.6% • Industrials: 21.6% • Energy: 9.0%

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集中度: 34.72
持倉穩定性: 70.64
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.33
多樣化: 36
倉位均衡度: 92.28

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OLN
+164.9%　US$973.3萬
減碼 GEL
-88.5%　-US$854.1萬
加碼 DRVN
+124.9%　US$704.9萬
加碼 MGNI
+116.6%　US$543.3萬
加碼 AMN
+30.5%　US$454.2萬
減碼 ACVA
-12.9%　-US$363.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	11.84%	-2.32%	-10.96%
2	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	11.69%	+5.91%	+124.88%
3	MGNI	Magnite INC	股票-其他	11.65%	+4.70%	+116.59%
4	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	10.53%	+3.98%	+30.51%
5	OLN	Olin CORP	股票-原物料	10.48%	+7.86%	+164.94%
6	EEFT	Euronet Worldwide INC	股票-科技	8.77%	+1.57%	+32.06%
7	REAX	Real Brokerage Inc/the	股票-其他	7.17%	+7.17%	NEW
8	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	5.97%	-0.22%	+1.40%
9	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	股票-其他	4.74%	-1.26%	+2.09%
10	RYZ	Ryerson Holding CORP	股票-其他	4.63%	-0.54%	-5.31%
11	JBI	Janus International Group In	股票-其他	2.56%	+1.20%	+124.92%
12	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	2.48%	+1.50%	+65.71%
13	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	2.45%	-2.58%	-12.86%
14	LFCR	Lifecore Biomedical INC	股票-其他	2.44%	-2.11%	+11.34%
15	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	1.02%	-6.34%	-88.50%
16	AIOT	Powerfleet INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
17	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
18	ONL	Orion Properties Inc.	股票-其他	0.20%	-0.52%	-78.21%

投資組合績效

Q3 2026績效

+16.1%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +24.7%
貝塔係數: +1.2
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -18.9%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +1.39
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +0.87
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +19.5%
下方標準差: +13.1%
正報酬月份佔比: +52.2%
負報酬月份佔比: +47.8%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: -8.6%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.74
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.26
峰態: -1.03
上檔潛力: +3.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.3億	71	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2026-03-31 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.AMN 5.OLN 6.EEFT 7.REAX 8.AMTM 9.XPOF 10.RYZ
2025-12-31	22	US$1.3億	36	1G338562GEL 3EEFT 主要持股2025-12-31 1.G33856 2.GEL 3.EEFT 4.MGNI 5.AMN 6.AMTM 7.DAR 8.XPOF 9.DRVN 10.RYZ
2025-09-30	23	US$1.3億	70	1G338562GEL 3AMN 主要持股2025-09-30 1.G33856 2.GEL 3.AMN 4.DRVN 5.MGNI 6.DAR 7.OLN 8.TDW 9.AMTM 10.PRGO
2025-06-30	22	US$1.5億	0	1MGNI2G338563IWM 主要持股2025-06-30 1.MGNI 2.G33856 3.IWM 4.DRVN 5.GEL 6.DAR 7.PRGO 8.XPER 9.TDW 10.AMTM
2025-03-31	21	US$1.1億	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2025-03-31 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.GEL 5.PRGO 6.XPER 7.DAR 8.TDW 9.AMBP 10.CZR
2024-12-31	17	US$9575.0萬	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2024-12-31 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.XPER 5.PRGO 6.AMBP 7.CZR 8.GPRE 9.ONL 10.OPAL
2024-09-30	18	US$1.2億	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2024-09-30 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.CASH 5.PRGO 6.XPER 7.CLMT 8.AMBP 9.GPRE 10.OPAL
2024-06-30	20	US$1.2億	0	1G338562DRVN 3MGNI 主要持股2024-06-30 1.G33856 2.DRVN 3.MGNI 4.CASH 5.CLMTUSD 6.GPRE 7.ONL 8.PRGO 9.AMBP 10.CCOI
2024-03-31	21	US$1.2億	0	1G338562ONL 3GPRE 主要持股2024-03-31 1.G33856 2.ONL 3.GPRE 4.CASH 5.AMBP 6.CLMTUSD 7.PRGO 8.MGNI 9.G2C 10.OPAL
2023-12-31	20	US$1.3億	0	1ONL2G338563GPRE 主要持股2023-12-31 1.ONL 2.G33856 3.GPRE 4.CASH 5.AMBP 6.CLMTUSD 7.PRGO 8.MGNI 9.G2C 10.ACVA

本季持股變動

Grizzlyrock Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OLN	Olin CORP	+7.9%	+164.94%	加碼
2	DRVN	Driven Brands Holdings INC	+5.9%	+124.88%	加碼
3	MGNI	Magnite INC	+4.7%	+116.59%	加碼
4	AMN	Amn Healthcare Services INC	+4%	+30.51%	加碼
5	EEFT	Euronet Worldwide INC	+1.6%	+32.06%	加碼
6	GLNG	Golar LNG Limited	+1.5%	+65.71%	加碼
7	JBI	Janus International Group In	+1.2%	+124.92%	加碼
8	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.2%	+1.40%	加碼
9	ONL	Orion Properties Inc.	-0.5%	-78.21%	減碼
10	RYZ	Ryerson Holding CORP	-0.5%	-5.31%	減碼
11	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	-1.3%	+2.09%	加碼
12	LFCR	Lifecore Biomedical INC	-2.1%	+11.34%	加碼
13	✓	Ferroglobe PLC	-2.3%	-10.96%	減碼
14	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-2.6%	-12.86%	減碼
15	GEL	Genesis Energy L.p.	-6.3%	-88.50%	減碼
16	REAX	Real Brokerage Inc/the	—	NEW	新建倉
17	DAR	Darling Ingredients INC	—	EXIT	清倉
18	ROG	Rogers CORP	—	EXIT	清倉
19	MATW	Matthews Intl Corp-class A	—	EXIT	清倉
20	PRGO	Perrigo Company plc	—	EXIT	清倉
21	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清倉
22	AIOT	Powerfleet INC	—	NEW	新建倉
23	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清倉
24	EFXT	Enerflex LTD	—	NEW	新建倉
25	MOH	Molina Healthcare INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看