Frisco Financial Planning LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002133972

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

Frisco Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 10.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.2
持倉穩定性: 10.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.93

Frisco Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTEB
+50.2%　US$453.8萬
減碼 AGG
-24.9%　-US$307.7萬
減碼 BNDX
-25.2%　-US$184.6萬
加碼 VTIP
+7.8%　US$87.7萬
減碼 SCHX
+0.4%　-US$51.6萬
加碼 SCHA
+6.1%　US$30.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+0.56%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	11.39%	+3.65%	+50.17%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.00%	+0.04%	-0.85%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.38%	-0.55%	+0.39%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.02%	-0.01%	+2.42%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	8.89%	+0.62%	+7.79%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.48%	-2.68%	-24.86%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.31%	-0.15%	+4.11%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.95%	+0.14%	+0.46%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-1.60%	-25.24%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.93%	+0.20%	+3.77%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.21%	+6.08%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.80%	-0.05%	-0.46%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.08%	+1.00%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	-2.10%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+54.36%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+25.84%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.01%	+1.16%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.03%	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.03%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.42
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2億	11	1VB 2VTEB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VTEB 3.VEA 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.AGG 8.SPY 9.IEMG 10.BNDX
2025-12-31	26	US$1.2億	3	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-09-30	26	US$1.2億	34	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-06-30	20	US$1.1億	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VEA 5.SCHX 6.VTIP 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2025-03-31	20	US$1.0億	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VTIP 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2024-12-31	18	US$1.0億	0	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.SCHX 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ

本季持股變動

Frisco Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR).

Frisco Financial Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+3.7%	+50.17%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+7.79%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.08%	加碼
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+3.77%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+54.36%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.46%	加碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.56%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+25.84%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.85%	減碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.21%	加碼
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不變
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不變
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.42%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.10%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.16%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
19	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.46%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.00%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.11%	加碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.39%	加碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.6%	-25.24%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	-24.86%	減碼
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
27	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Frisco Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Frisco Financial Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Frisco Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1430.7萬 (11.8%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1380.3萬 (11.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1333.7萬 (11.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1136.8萬 (9.4%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1093.1萬 (9.0%)

Frisco Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Frisco Financial Planning LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR)

Frisco Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Frisco Financial Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 57.3% • Financials: 24.1% • Information Technology: 18.6%

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產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

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持倉穩定性: 10.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 87.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTEB
+50.2%　US$453.8萬
減碼 AGG
-24.9%　-US$307.7萬
減碼 BNDX
-25.2%　-US$184.6萬
加碼 VTIP
+7.8%　US$87.7萬
減碼 SCHX
+0.4%　-US$51.6萬
加碼 SCHA
+6.1%　US$30.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+0.56%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	11.39%	+3.65%	+50.17%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.00%	+0.04%	-0.85%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.38%	-0.55%	+0.39%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.02%	-0.01%	+2.42%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	8.89%	+0.62%	+7.79%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.48%	-2.68%	-24.86%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.31%	-0.15%	+4.11%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.95%	+0.14%	+0.46%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-1.60%	-25.24%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.93%	+0.20%	+3.77%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.21%	+6.08%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.80%	-0.05%	-0.46%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.08%	+1.00%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	-2.10%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+54.36%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+25.84%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	-0.01%	+1.16%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.12%	-0.03%	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.03%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +4.4%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +17.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
產業分散度: +17.1%
偏態: -0.42
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2億	11	1VB 2VTEB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VTEB 3.VEA 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.AGG 8.SPY 9.IEMG 10.BNDX
2025-12-31	26	US$1.2億	3	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-09-30	26	US$1.2億	34	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-06-30	20	US$1.1億	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VEA 5.SCHX 6.VTIP 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2025-03-31	20	US$1.0億	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VTIP 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2024-12-31	18	US$1.0億	0	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.SCHX 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ

本季持股變動

Frisco Financial Planning LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+3.7%	+50.17%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+7.79%	加碼
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.08%	加碼
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+3.77%	加碼
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+54.36%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.46%	加碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.56%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+25.84%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.85%	減碼
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.21%	加碼
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不變
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不變
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.42%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加碼
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.10%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.16%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
19	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.46%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.00%	加碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.11%	加碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.39%	加碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.6%	-25.24%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	-24.86%	減碼
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
27	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看