13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
29 檔
54.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Frisco Financial Planning LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 29 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Frisco Financial Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Frisco Financial Planning LLC 的前 5 大持股（包含 VB, VTEB, VEA）貢獻了組合市值的 54.3%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 12.23% | -0.55% | -1.98% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 11.65% | +0.02% | +10.51% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.83% | — | -3.08% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.55% | +0.33% | -2.88% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 8.34% | +0.33% | +2.10% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.78% | -0.02% | -5.44% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.68% | +0.27% | +0.16% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.02% | +0.09% | +2.98% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.26% | -0.08% | -2.03% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.11% | +2.58% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.14% | +4.77% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.31% | -1.55% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.10% | -0.63% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.97% | +0.09% | +15.75% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +7.41% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +19.21% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -1.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.11% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.02% | +0.38% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.42% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +0.30% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.03% | — | +0.15% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frisco Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (12.2%)、VTEB (11.7%)、VEA (10.8%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VB
前期市值: US$1430.7萬
在 Q2 2026 季度中，Frisco Financial Planning LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 14 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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