13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002133972
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
26 檔
45.5%
Q3 2025 季度申報顯示，Frisco Financial Planning LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 26 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Frisco Financial Planning LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 15 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VB, VEA, AGG）占據了總市值的 45.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.81% | +0.43% | +1.55% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.43% | -0.17% | -4.69% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.26% | -0.46% | — | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.94% | +0.17% | -8.49% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.12% | -1.24% | -44.45% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 8.42% | -0.55% | -13.72% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.26% | -38.46% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.62% | +0.37% | -1.30% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.24% | — | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.65% | +0.31% | -5.63% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.21% | +7.90% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.03% | +4.31% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.38% | +0.39% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.35% | -1.96% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.11% | -4.11% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.25% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.02% | -4.43% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | +8.90% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.51% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.61% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 25 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.05% | — | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frisco Financial Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (11.8%)、VEA (10.4%)、AGG (10.3%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$1202.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$2.7萬
在 Q3 2025 季度中，Frisco Financial Planning LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 7 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。