13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002133972
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
20 檔
51.8%
在 Q1 2025 申報期間，Frisco Financial Planning LLC（CIK: 0002133972）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 20 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Frisco Financial Planning LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 14 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VCIT, VTEB, VB）累計市值佔比達 51.8%，是驅動 Frisco Financial Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 17.47% | -0.02% | +2.48% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 14.29% | +0.02% | +5.46% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.45% | -0.55% | +0.19% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 10.77% | +0.33% | +2.44% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.58% | — | +4.85% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.24% | +0.33% | +1.29% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.39% | +0.27% | +2.27% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.53% | -0.08% | +4.73% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.14% | +3.42% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.10% | +5.90% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.31% | +8.68% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | +0.09% | -4.38% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -2.75% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.14% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.02% | +0.43% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.06% | — | — | |
| 18 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +0.26% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.9% | +4.85% | 加碼 |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.4% | +2.48% | 加碼 |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.4% | +2.44% | 加碼 |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.3% | +5.46% | 加碼 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +4.73% | 加碼 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.2% | +5.90% | 加碼 |
| 7 | SCHH | Schwab US Reit ETF | +0.1% | +3.42% | 加碼 |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -2.75% | 減碼 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.26% | 加碼 |
| 10 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | — | — | 不變 |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.14% | 加碼 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.43% | 加碼 |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.1% | +8.68% | 加碼 |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.2% | -4.38% | 減碼 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | +2.27% | 加碼 |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.6% | +1.29% | 加碼 |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -1.2% | +0.19% | 加碼 |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frisco Financial Planning LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (17.5%)、VTEB (14.3%)、VB (11.4%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJR
市值: US$19.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$44.8萬
在 Q1 2025 季度中，Frisco Financial Planning LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJR。 本季清倉部位包含 MUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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