13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002133972
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
20 檔
53.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Frisco Financial Planning LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.3億，整體持股檔數為 20 檔。
Q2 2025 數據顯示 Frisco Financial Planning LLC 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 13 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VCIT, VTEB, VB）累計市值佔比達 53.1%，是驅動 Frisco Financial Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$1091.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 17.26% | -1.24% | +3.81% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 13.47% | +0.26% | +1.67% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.55% | +0.43% | +0.56% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.10% | -0.17% | -0.36% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.74% | +0.17% | +0.95% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 10.33% | -0.55% | +1.42% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.64% | +0.37% | -0.32% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.79% | +0.31% | +1.19% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.21% | +1.52% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.03% | +0.90% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.38% | +4.61% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.35% | -1.54% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | -2.09% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +37.54% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.02% | +1.93% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.08% | — | +76.34% | |
| 18 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.46% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.02% | — | -52.30% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | — | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.5% | -0.36% | 減碼 |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.5% | +0.95% | 加碼 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +1.19% | 加碼 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | -0.32% | 減碼 |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.2% | +4.61% | 加碼 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.56% | 加碼 |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +37.54% | 加碼 |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | -1.54% | 減碼 |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -2.09% | 減碼 |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +76.34% | 加碼 |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | +1.93% | 加碼 |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | — | +0.46% | 加碼 |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | — | 不變 |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | -52.30% | 減碼 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.2% | +3.81% | 加碼 |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.2% | +0.90% | 加碼 |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.2% | +1.52% | 加碼 |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.4% | +1.42% | 加碼 |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.8% | +1.67% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frisco Financial Planning LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (17.3%)、VTEB (13.5%)、VB (11.6%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Frisco Financial Planning LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 13 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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