13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
143 檔
46.9%
Fiducient Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Fiducient Advisors LLC 於 Q2 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AON, IVV, VOO）累計市值佔比達 46.9%，是驅動 Fiducient Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 15.10% | -7.01% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.85% | +1.88% | +34.78% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.04% | +1.29% | +1.83% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.35% | +0.05% | +2.62% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.84% | +1.28% | +15.35% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.49% | +4278.69% | |
| 7 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.19% | +0.55% | +0.07% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.37% | +12.95% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.29% | +0.76% | -31.00% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.86% | +0.16% | +5.85% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.04% | +10.78% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.55% | +132.34% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.79% | +0.38% | +18.36% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | +1.34% | +11.41% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.64% | +32.69% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.19% | +154.66% | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.44% | -0.26% | +0.79% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.14% | +876.20% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.17% | -0.06% | +1.27% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | — | -10.75% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.01% | +47.35% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.12% | -9.96% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.30% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | +4.97% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.53% | +747.31% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.12% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.57% | +0.26% | +30.72% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | +0.12% | +109.83% | |
| 29 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.54% | -0.22% | EXIT | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -11.35% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | +0.29% | -16.60% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.10% | +63.96% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.36% | +0.18% | +131.30% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.04% | -29.85% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 37 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | -2.62% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.23% | +0.02% | +18.11% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | +5.77% | |
| 40 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.11% | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | -4.60% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +81.94% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | -3.63% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.06% | +43.41% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.08% | +36.88% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +23.54% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +26.28% | |
| 48 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | +179.59% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.18% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fiducient Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Fiducient Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AON (15.1%)、IVV (9.8%)、VOO (8.0%)。其中最大持股部位 AON 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AON
市值: US$1.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHM
前期市值: US$228.3萬
在 Q2 2024 季度中，Fiducient Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 23 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AON。 本季清倉部位包含 SCHM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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